Kết quả tài chính của các ngân hàng phố Wall "trái chiều", giá cổ phiếu sụt giảm ngoài phiên 📊

Wells Fargo - Thu nhập từ lãi suất suy yếu

Kết quả tài chính của Wells Fargo cho thấy diễn biến trái chiều. Công ty đã báo cáo doanh thu tăng trưởng vượt trội đạt 20,69 tỷ USD (+ 1% so với cùng kỳ năm ngoái), trong khi báo cáo dự kiến sẽ suy yếu. Tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi sự cải thiện mạnh mẽ của thu nhập ngoài lãi vay, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng đóng góp nhiều nhất đến từ sự gia tăng thu nhập giao dịch trong mảng Thị trường, với mức tăng 16% YoY.

Tuy nhiên, ngân hàng báo cáo thu nhập lãi ròng giảm 9% YoY đạt 11,92 tỷ USD và thấp hơn 2% so với dự báo. Lý do khiến thu nhập lãi ròng sụt giảm là bởi chi phí lãi suất tăng liên quan đến việc khách hàng chuyển sang tiền gửi có lãi suất cao hơn, cũng như tăng trưởng cho vay yếu hơn do môi trường lãi suất cao. Các khoản vay trung bình giảm xuống còn 917 tỷ USD (-3% YoY). Biên độ lãi suất giảm xuống còn 2,75% so với 3,09% của một năm trước đó.

Tin tức tiêu cực nhất đối với cổ phiếu là dự báo chi phí cho cả năm 2024 của Wells Fargo được điều chỉnh tăng lên 54 tỷ USD. Trong quý 2 năm 2024, chi phí ngoài lãi vay tăng 2% lên 13,3 tỷ USD (so với dự báo tăng 0,2%). Theo từng quý, ngân hàng tiếp tục cắt giảm chi phí, nhưng tốc độ giảm vẫn chậm hơn dự kiến của các nhà phân tích.

Ngân hàng báo cáo dự phòng lỗ do vay giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng duy nhất trong phân khúc dự phòng lỗ do vay liên quan đến thẻ tín dụng và mức tăng này đã được bù đắp phần nào bởi sự sụt giảm trong các phân khúc khác.

Kết quả tài chính tính bằng tỷ USD. Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Nguồn: xStation

JPMorgan Chase - Dự phòng mất vốn vay tăng cao

JPMorgan Chase đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 mạnh mẽ, vượt qua cả kỳ vọng của các nhà phân tích và cải thiện đáng kể hiệu suất so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm sáng của ngân hàng là mảng đầu tư, với doanh thu tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tăng trưởng cao này nhờ vào một phần phí ngân hàng tăng 50%, vượt xa mức dự báo tăng trưởng 25-30% của công ty, cùng với hoạt động gia tăng trên thị trường vốn.

Thế nhưng, số liệu mà nhà đầu tư bất ngờ nhất là khoản dự phòng mất vốn vay tăng mạnh, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và lên tới 8% so với dự báo của các nhà phân tích. So với quý đầu tiên, dự phòng tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập lãi ròng của JPMorgan Chase tăng 4% lên 22,9 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) được báo cáo là 6,12 USD (cao hơn dự kiến của các nhà phân tích 3%). Tổng lợi nhuận của công ty trong quý 2 năm 2024 là 18,1 tỷ USD, phần lớn nhờ vào khoản tăng liên quan đến việc hoán đổi cổ phiếu với Visa, giúp thu nhập của ngân hàng tăng thêm 8 tỷ USD.

Giám đốc điều hành (CEO) Jamie Dimon của JPMorgan Chase lưu ý rằng, thị trường có vẻ đang quá lạc quan về việc kiểm soát lạm phát. Ông dự đoán rằng cuộc chiến chống lạm phát có thể sẽ kéo dài dai dẳng hơn và duy trì lãi suất cao trong thời gian lâu hơn.

Sau khi công bố kết quả tài chính quý 2 năm 2024, cổ phiếu của công ty đang giảm gần -1% ngoài phiên giao dịch.

Kết quả tài chính của công ty (tính bằng tỷ USD). Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Nguồn: xStation