Cổ phiếu Caterpillar tăng thêm 2% sau báo cáo thu nhập quý 2

Caterpillar (CAT.US) tăng vọt sau kết quả tài chính quý 2 năm 2024 vững chắc.

Caterpillar tăng gần 2% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2024, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty sản xuất thiết bị máy móc hạng nặng này báo cáo doanh thu giảm nhưng biên lợi nhuận được cải thiện và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh.

Số liệu tài chính quan trọng:

• Doanh thu: 16,69 tỷ USD
  • Giảm 3,6% YoY từ mức 17,32 tỷ USD trong quý 2 năm 2023
  • Thâp hơn dự kiến của các nhà phân tích 16,95 tỷ USD
• Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS): 5,99 USD
  • Tăng 7,9% YoY từ mức 5,55 USD trong quý 2 năm 2023
  • Vượt qua dự kiến của các nhà phân tích 5,53 USD
• Lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh: 3,74 tỷ USD
  • Cao hơn mức dự kiến 3,48 tỷ USD

Kết quả từng phân khúc:

• Doanh thu phân khúc Máy móc, Năng lượng và Vận tải: 15,84 tỷ USD
  • Giảm 4,3% YoY
  • Thấp hơn mức dự kiến 16,11 tỷ USD
• Doanh thu phân khúc tài chính: 849 triệu USD
  • Tăng 9,8% YoY
  • Cao hơn dự kiến 819,5 triệu USD

Kết quả từng khu vực:

• Bắc Mỹ: doanh số tăng 1%
• Châu Á Thái Bình Dương: doanh số giảm 9%
• Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông: doanh số giảm 16%
• Châu Mỹ Latinh: doanh số tăng 5%

Caterpillar đã cho thấy kết quả kinh doanh vượt trội trong phân khúc năng lượng và giao thông vận tải. Mặc dù doanh thu giảm nhưng công ty đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động điều chỉnh và thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho cả năm 2024.

Giá bán thiết bị của Caterpillar tăng cao đã phần nào bù đắp cho việc chi phí sản xuất gia tăng. Doanh số bán hàng tại Bắc Mỹ tăng 1%, trong khi doanh số bán hàng trong phân khúc thiết bị xây dựng vẫn không thay đổi ở khu vực này. Lợi ích từ dự luật cơ sở hạ tầng năm 2021 của Tổng thống Biden đang dần đến hạn.

Doanh số bán hàng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sụt giảm, một phần là do những vấn đề trên thị trường bất động sản Trung Quốc và đồng JPY suy yếu.

Công ty dự kiến doanh thu trong toàn bộ năm 2024 sẽ thấp hơn một chút so với năm 2023, nhưng biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh kỳ vọng sẽ qua mức cao nhất của phạm vi mục tiêu. Caterpillar cũng dự kiến hàng tồn kho máy của đại lý sẽ giảm bớt trong suốt năm.

Trong quý 2 năm 2024, Caterpillar đã phân bổ 2,5 tỷ USD cho việc mua lại cổ phiếu và chi trả cổ tức. Đơn hàng tồn đọng của công ty tăng 0,7 tỷ USD so với quý 1.

Giám đốc điều hành Caterpillar khẳng định rằng thành quả đạt được là nhờ vào sự đa dạng của các lĩnh vực kinh doanh và việc thực thi chiến lược một cách kỷ luật của công ty.

Khuyến nghị của các nhà phân tích: Caterpillar có 25 khuyến nghị, trong đó có 10 khuyến nghị là "mua" với mức giá mục tiêu cao nhất là 464 USD, 12 khuyến nghị là "giữ" và 3 khuyến nghị là "bán" ở mức khoảng 245 USD. Dự báo giá trung bình của cổ phiếu trong 12 tháng là 352,06 USD, cao hơn 11,2% so với giá hiện tại.

Phân tích biểu đồ:

Gía đang kiểm tra mức kháng cự tại khu vực 320,43 USD, mức này được đánh dấu bởi mức fibo thoái lui 38,2%. Nếu ngưỡng kháng cự này bị phá vỡ, thì giá có thể tiến tới khu vực 331,15 USD để lấp lại khoảng gap. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ hiện tại có thể được tìm thấy ở khu vực 314,3 USD, được thiết lập bởi đường SMA 200. Chỉ báo RSI hiện tại đang ở mức 43,1 và cần phải theo dõi chặt chẽ chỉ báo này, bởi vì bất kỳ sự phân kỳ trên chỉ báo cũng có thể gợi ý đợt điều chỉnh đã kết thúc.