Tìm hiểu thị trường giá lên & giá xuống - Phe bò và phe gấu

Bull Market hay Bear Market là gì? Hãy cùng tìm hiểu cách nhận biết, cách đầu tư và lựa chọn chiến lược đối với Bull Market (Thị trường giá lên) và Bear Market (Thị trường giá xuống) trong bài viết này.

Thị trường giá lên (Bull market) là gì?

Việc đề cập đến biểu tượng con bò đực trong bối cảnh đầu tư xuất phát từ hình ảnh của một con bò tót tấn công nạn nhân của nó, nhặt sừng của nó và di chuyển lên trên. Tương tự, các nhà đầu tư giá lên cố gắng đẩy giá cổ phiếu hoặc công cụ tài chính khác lên cao thông qua việc mua và tích lũy. 

Biểu tượng của con bò đực được sử dụng trong thế giới đầu tư để so sánh với tâm lý thị trường tích cực và xu hướng đi lên. Một thị trường giá lên gắn liền với sự lạc quan, giá tăng và nhu cầu mạnh đối với một tài sản.

Một số chỉ số cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng:

• Giá tăng 20% so với mức giá thấp trước đó (thường là sau đợt giảm 20% trước đó và trước đợt giảm 20% tiếp theo).
• Đạt mức giá cao nhất mọi thời đại.

Một thị trường giá lên thường gắn liền với giai đoạn nền kinh tế đang mạnh lên và tác động giúp thị trường đi lên. Tuy nhiên, việc xác định một thị trường giá lên không phải lúc nào cũng dễ dàng và thường thì nó chỉ được nhận ra sau khi đã kết thúc hoặc đạt đỉnh.

Nói chung, một thị trường giá lên được thể hiện trên biểu đồ bằng một số đặc điểm nhất định cho thấy xu hướng tăng và tâm lý tích cực trên thị trường, chẳng hạn như mức giá tăng, đường hỗ trợ giá tăng, khối lượng giao dịch tăng hoặc vượt qua các mức giá quan trọng. Thị trường giá lên xảy ra sau khi kết thúc thị trường giá xuống trước đó, được đặc trưng bởi xu hướng giảm. Thị trường giá lên bắt đầu lại sau khi thị trường chạm đáy.

Giao dịch ở thị trường giá lên như thế nào?

Giao dịch trên thị trường giá lên liên quan đến việc tận dụng xu hướng tăng và tiềm năng tăng giá trên thị trường. Có thể xem xét một số chiến lược giao dịch ở thị trường giá lên dưới đây:

Mua cổ phiếu

Một thị trường giá lên thường đi kèm với sự gia tăng giá cổ phiếu của công ty. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua các cổ phiếu lẻ có triển vọng tích cực và tiềm năng tăng trưởng mạnh, tùy thuộc vào tình hình kinh tế trên thị trường và cân nhắc nắm giữ trung và dài hạn.

Nếu bạn đang mua cái gọi là cổ phiếu tăng trưởng, bạn nên cẩn thận vì chúng được biết là có mức tăng giá trị cao hơn mức trung bình so với mức tăng trung bình trên thị trường hoặc lĩnh vực của các công ty. Những cổ phiếu này có xu hướng biến động mạnh hơn nhiều so với cổ phiếu trung bình và do đó phản ứng nhanh hơn và quan trọng hơn là mạnh mẽ hơn trước những biến động và thay đổi trong tâm lý thị trường. Trong trường hợp này, đó là khoản đầu tư có rủi ro cao hơn và nên xem xét đa dạng hóa danh mục đầu tư nếu cần thiết.

Chiến lược mua và nắm giữ

Chiến lược mua và nắm giữ là chiến lược đầu tư dài hạn, trong đó nhà đầu tư mua tài sản đầu tư, chẳng hạn như cổ phiếu, quỹ ETF hoặc tiền điện tử và giữ chúng trong một khoảng thời gian dài mà không mua hoặc bán chúng thường xuyên. Chiến lược này sử dụng giả định rằng thị trường nói chung sẽ tăng trong thời gian dài và các tài sản đầu tư được chọn cũng sẽ tăng giá trị.

Tuy nhiên, điều thường xảy ra là thị trường đi vào xu hướng giảm. Tuy nhiên, ngay cả trong những tình huống này, bạn vẫn có cơ hội ở lại thị trường và giữ vị trí của mình. Thật vậy, một cái nhìn dài hạn cho thấy rằng thị trường thường có thể quay đầu và các khoản đầu tư có thể trở lại giá trị ban đầu và tăng trưởng trở lại.

Điều quan trọng cần nhớ là sự suy giảm ngắn hạn không nhất thiết có nghĩa là sự suy giảm vĩnh viễn. Trong lịch sử, người ta đã chứng minh rằng thị trường thường trải qua các chu kỳ và thậm chí các giai đoạn suy giảm có thể được theo sau bởi các giai đoạn tăng trưởng. Do đó, điều quan trọng là nên có một danh mục đầu tư cân bằng và chiến lược đầu tư có tính đến tiềm năng dài hạn của thị trường và giảm thiểu các quyết định bốc đồng dựa trên những biến động ngắn hạn. Các khoản đầu tư chất lượng cao và được lựa chọn cẩn thận có thể mang lại cơ hội phát triển thịnh vượng ngay cả trong thời kỳ thị trường suy thoái, với điều kiện là phương pháp đầu tư dựa trên quan điểm dài hạn và giám sát có chủ ý các nguyên tắc cơ bản.

Hãy nhớ rằng chiến lược mua và nắm giữ phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn thường xuyên mua tài sản hoặc sử dụng phương pháp DCA (chiến lược trung bình giá) và không theo dõi thị trường thường xuyên.

Những điều cần biết khi giao dịch ở thị trường giá lên?

Nếu bạn quyết định giao dịch trên thị trường giá lên, điều quan trọng là phải có một số kiến thức và thông tin để giúp bạn tạo ra một chiến lược thành công.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro cũng quan trọng đối với đầu tư như việc có chiến lược đầu tư phù hợp. Đặt giới hạn thua lỗ, sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lời cũng như phân bổ vốn hợp lý là những yếu tố quan trọng khi giao dịch trong thị trường giá lên. Nếu quản lý rủi ro của bạn được thiết lập tốt, nó sẽ giúp bảo vệ vốn của bạn và giảm thiểu tổn thất.

Giải thích về Cắt lỗ và Chốt lãi

Cân bằng cảm xúc

Một thị trường giá lên có thể đi kèm với những biến động và điều chỉnh ngắn hạn của thị trường. Điều quan trọng là phải có sự ổn định về cảm xúc và không cho phép các phản ứng cảm xúc ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư của bạn. Hãy tin tưởng vào kế hoạch và chiến lược của bạn và để các yếu tố khách quan hoặc phân tích hướng dẫn bạn.

Tin tức và đào tạo

Việc theo dõi liên tục các sự kiện và tin tức hiện tại ảnh hưởng đến thị trường là rất quan trọng để phản ứng kịp thời với những thay đổi và xác định các cơ hội mới trong thị trường giá lên. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thông tin đã được xác minh. Bạn có thể sử dụng phần tin tức phân tích của XTB, nơi đội ngũ phân tích theo dõi thông tin thị trường quan trọng nhất đang diễn ra hoặc truy cập kênh YouTube XTB.

Thị trường giá xuống (Bear Market) là gì?

Một thị trường giá xuống trái ngược với một thị trường giá lên. Nó được đặc trưng bởi một xu hướng giảm trên thị trường trong một khoảng thời gian dài. Trong một thị trường giá xuống, giá tài sản thường giảm và các nhà đầu tư có xu hướng thận trọng và bi quan về sự phát triển của thị trường trong tương lai. Nếu thị trường giảm ít nhất 20% so với mức đỉnh cuối cùng của thị trường, thì đó là thị trường giá xuống.

Thị trường giá xuống có thể do nhiều yếu tố gây ra như suy thoái kinh tế, căng thẳng địa chính trị, hiệu quả hoạt động kém của công ty hoặc tin tức tiêu cực từ thị trường. Các nhà đầu tư sợ mất giá trị khoản đầu tư của họ và thường cố gắng giảm rủi ro bằng cách bán tài sản của họ.

Làm sao để nhận biết thị trường giá xuống?

Việc xác định thị trường giá xuống dựa trên sự sụt giảm giá theo một tỷ lệ phần trăm nhất định so với mức đỉnh của chúng. Tiêu chí được sử dụng phổ biến nhất là giá giảm 20% so với mức đỉnh.

Trong một thị trường giá xuống, điều quan trọng là phải thận trọng và có chiến lược đầu tư phù hợp. Một số nhà đầu tư có thể tận dụng lợi thế đầu cơ ngắn hạn khi giá giảm, trong khi những người khác tập trung vào việc bảo vệ vốn của họ và duy trì quan điểm dài hạn.

Tuy nhiên, một thị trường giá xuống thường chỉ có thể được xác định khi nó đã kết thúc và đạt đến mức thấp nhất. Do đó, nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới bắt đầu có xu hướng tham gia thị trường giá xuống trễ, vào thời điểm thị trường đang tăng giá trở lại.

Điều quan trọng là thị trường giá xuống là một phần của chu kỳ thị trường tự nhiên và có thể theo sau sự phục hồi và bắt đầu của một thị trường giá lên. Các nhà đầu tư định hướng dài hạn thường sử dụng thị trường giá xuống như một cơ hội để mua tài sản chất lượng với giá thấp hơn.

Giao dịch ở thị trường giá xuống như thế nào?

Giao dịch trong thị trường giá xuống, khi thị trường chứng khoán đang có xu hướng đi xuống, có thể là một thách thức vì các nhà đầu tư thường phải đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn. Tuy nhiên, có một số chiến lược có thể được sử dụng trong thị trường giá xuống.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn

Nếu bạn có kinh nghiệm trong giao dịch ngắn hạn, bạn có thể tận dụng lợi thế của việc giảm giá và kiếm lợi nhuận từ các biến động thị trường ngắn hạn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đòi hỏi phải ra quyết định nhanh chóng và giám sát thị trường tích cực.

XTB cung cấp các hợp đồng chênh lệch (CFD) để giao dịch ngắn hạn, giao dịch CFD có thể sử dụng đòn bẩy và bạn sẽ không cần nhiều vốn để mở một vị thế.

Tuy nhiên, các công cụ CFD có đòn bẩy tài chính có mức độ rủi ro cao, không những đem lại lợi nhuận tiềm năng đáng kể, nhưng kèm theo đó là rủi ro khả năng thua lỗ cũng có thể cao hơn.

Chiến lược mua bán dần tài sản

Chiến lược mua và bán dần dần các vị thế là một cách tiếp cận thú vị để giao dịch trong một thị trường giá xuống. Các nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược này bằng cách bán dần một phần các vị thế nắm giữ lâu dài của họ khi thị trường chuyển sang xu hướng giảm và chờ đợi để mua khi thị trường dự kiến sẽ đảo chiều trở lại xu hướng tăng. Sau đó, họ mở lại các vị trí mua của mình ở mức giá thấp hơn, cho phép họ thu được lợi nhuận cao hơn.

Ưu điểm của chiến lược này là các nhà đầu tư không phải mở các vị thế bán khống, vốn thường đi kèm với rủi ro cao hơn. Bằng cách bán dần dần các vị thế mua và bán, họ duy trì khả năng tiếp cận thị trường trong khi tận dụng lợi thế của việc giảm giá để tối đa hóa lợi nhuận.

Việc bán và mua nhất quán các vị thế đòi hỏi phải theo dõi thị trường và phân tích xu hướng một cách cẩn thận. Các nhà đầu tư cũng nên đặt ra các quy tắc cho các vị trí mua và bán để giảm thiểu rủi ro và cải thiện kết quả của họ.

Kết luận

Việc hiểu cả hai khái niệm là rất quan trọng cho giao dịch trong tương lai của bạn trên thị trường. Cả thị trường giá lên và giá xuống đều là những chu kỳ tự nhiên trong đầu tư và có thể luân phiên giữa các khoảng thời gian khác nhau. Điều quan trọng là các nhà đầu tư có thể nhận ra và điều chỉnh chiến lược của họ theo môi trường thị trường hiện tại. Đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân tích cẩn thận và cách tiếp cận có kỷ luật là những yếu tố chính để giao dịch thành công ở cả hai loại thị trường.

Câu hỏi thường gặp

Thị trường giá xuống (bear market) là gì?

Thị trường giá xuống là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một giai đoạn giá giảm và bi quan trên thị trường tài chính. Nó được đặc trưng bởi một xu hướng giảm kéo dài, với các nhà đầu tư thường bán ra và thiếu niềm tin vào thị trường.

Thị trường giá lên (bull market) là gì?

Một thị trường giá lên đề cập đến một giai đoạn giá tăng và sự lạc quan trên thị trường tài chính. Nó được đặc trưng bởi một xu hướng tăng bền vững, với các nhà đầu tư thường mua và có triển vọng tích cực về thị trường.

Thị trường giá xuống và giá lên thường kéo dài bao lâu?

Khoảng thời gian của thị trường giá xuống và giá lên có thể khác nhau. Thị trường gấu có xu hướng biến động hơn và có thể kéo dài vài tháng đến hơn một năm. Mặt khác, thị trường giá lên có thể kéo dài trong vài năm, thậm chí có những thị trường kéo dài cả thập kỷ trở lên.

Điều gì gây ra thị trường giá xuống hoặc giá lên?

Thị trường giá xuống và giá lên bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện kinh tế, tâm lý nhà đầu tư, sự kiện địa chính trị và nguyên tắc cơ bản của thị trường. Các yếu tố như suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao và tin tức tiêu cực có thể góp phần tạo nên thị trường giá xuống, trong khi tăng trưởng kinh tế mạnh, tỷ lệ thất nghiệp thấp và tin tức tích cực có thể góp phần tạo nên thị trường giá lên.

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Giao dịch phái sinh có rủi ro về vốn đầu tư. 

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. 

Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.XTB sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.