Americké ropné giganty Exxon Mobil (XOM.US) a Chevron (CVX.US) zverejnili svoje hospodárske výsledky za 4. štvrťrok 2023. Celkovo sa výsledky spoločností na úrovni tržieb vyvíjali zmiešane. Z tohto hľadiska sa oveľa lepšie darilo samotným ziskom (v porovnaní s očakávaniami analytikov).
Exxon Mobil (XOM.US)
- Zisk na akciu 2,48 USD (odhad 2,21 USD)
- Tržby z predaja: 84,34 miliardy USD (odhad: 85,23 miliardy USD)
Komentáre:
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu- Spoločnosť plánuje začať s výrobou lítia v roku 2027 a do roku 2030 chce dodávať lítium do 1 milióna elektrických vozidiel ročne.
- Predpokladáme nižšie objemy v 1. štvrťroku z dôvodu chýbajúceho priaznivého vplyvu emisných kvót vo 4. štvrťroku, čo bude čiastočne kompenzované zrýchlenými vývojovými prácami v segmente ťažby.
- Voľný peňažný tok za 4. štvrťrok klesol o 35 % na 7,97 miliardy USD, ale prekonal konsenzus FactSet na úrovni 7,77 miliardy USD.
Akcie spoločnosti Exxon Mobil (XOM.US, interval D1)
Akcie spoločnosti sa aktuálne obchodujú v rámci podpory stanovenej 23,6 % Fibo mierou klesajúcej vlny začatej v septembri 2023. Pred otvorením Wall Street akcie spoločnosti aktuálne strácajú 0,63 %. zdroj: xStation5
Chevron (CVX.US)
Druhý najväčší producent ropy v USA prekonal očakávania v oblasti čistého zisku, ale tržby sklamali 40 % medziročným poklesom. Akcie sa po výsledkoch obchodovali bez zmeny
- Tržby: 47,18 mld. dolárov oproti prognózam 51,2 mld.
- Ťažba a spracovanie ropy: 1,59mld. USD oproti prognózam v hodnote 4,55 mld.
- Downstream: 1,15 mld. USD oproti prognózam 1,03 mld.
- Zisk na akciu (EPS): 3,45 USD oproti prognózam 3,22 USD
- Celoročný zisk na akciu v roku 2023 vo výške 13,13 USD oproti 18,83 USD v roku 2022 (36,54 mld. USD)
- Spoločnosť sa rozhodla zvýšiť štvrťročnú dividendu o 7,9 % na 1,63 USD na akciu vďaka vyššej produkcii ropy a plynu.
Komentáre:
- Rok 2023 priniesol výrazne nižšie zisky z rafinácie (v porovnaní s rekordným rokom 2022) a vyššie náklady. Napriek oneskorenej expanzii a nižšiemu medziročnému zisku Chevron v roku 2023 vrátil investorom historicky rekordných 26,3 mld. dolárov vo forme spätného odkúpenia akcií a dividend
- Zisk za 4. štvrťrok 2023 klesol o 18 % oproti roku 2022 (na 6,45 mld. USD), ale spoločnosť pozitívne hodnotí vyššie objemy ťažby súvisiace s akvizíciami ropy a ťažbou bridlicového plynu (objemy v Permskej panve medziročne vzrástli o 10 %, hoci nižšie ceny a vplyv f/x znížili zisk napriek vyššej ťažbe)
- Návratnosť vloženého kapitálu (ROIC), ukazovateľ výkonnosti podniku, klesla v poslednom štvrťroku 2023 na 5,1 % zo 14,2 % v 3. štvrťroku, čo ilustruje sezónny nárast cien ropy a plynu ako významný faktor ovplyvňujúci podnikanie spoločnosti Chevron
- Okrem toho oneskorenie ťažby a údržbárske práce na veľkom projekte rozširovania ťažby ropy v Kazachstane viedli spoločnosť k priznaniu, že nevyužíva svoj potenciál na 100 %. Očakáva sa, že produkcia v Kazachstane v tomto roku klesne o 50 000 barelov denne v dôsledku údržbových prác.
- Akvizície a vyššie investície v USA zvýšili kapitálové výdavky o 32 % na 15,8 mld.
Akcie Chevron (CVX.US, interval D1)
Akcie spoločnosti Chevron (CVX.US, interval D1)
Na dennom grafe akcií Chevron vidíme formáciu pripomínajúcu hlavu a ramená (RGR), prípadné prerazenie nad 157 USD za akciu by mohlo negovať klesajúci scenár, ktorý zostáva základom v strednodobom horizonte. Na druhej strane, pokles pod 136 USD by mohol otvoriť akcie k 100 USD, na čo by bola pravdepodobne potrebná globálna recesia, ktorá by predpokladala ceny ropy. Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
