Po včerajšej stagnácii americké akcie vstúpili do piatka s pozitívnym vývojom. S&P500 sa obchoduje o 0,4 % vyššie, Dow Jones stúpa o 0,6 %, Russell 2000 pridáva 0,75 %, zatiaľ čo Nasdaq sa rýchlo dostal z červených čísel a aktuálne pridáva 0,08 %.
Predobchodné obchodovanie dominovali veľké banky, ktoré zverejnili svoje výsledky za 3. kvartál 2024 a ukázali silný výkon napriek počiatočným obavám (ako v prípade JPMorgan Chase) a agresívnemu zníženiu úrokových sadzieb v septembri. Mierne vyššie, ako očakávané údaje o PPI boli trhom dobre absorbované bez výraznejšej volatility. V skutočnosti index volatility pokračuje v poklese a po otvorení stráca takmer 2,3 %.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Volatilita aktuálne pozorovaná na americkom akciovom trhu. Zdroj: xStation5
Kontrakty na S&P500 dosahujú nové maximá po odraze od úrovne 23,6 Fibonacciho retracementu. EMA zostávajú v býčom vzore, pričom index sa obchoduje nad priemermi pre 20- a 50-obdobia (svetlofialová a tmavofialová čiara). RSI sa blíži k prekúpenej oblasti, čo signalizuje možný záujem medveďov. Zdroj: xStation5
Firemné správy:
Tesla (TSL.US): Akcie výrobcu elektromobilov klesli o XX % po odhalení robotaxi Cybercab, ktoré nesplnilo očakávania a chýbali podstatné detaily. Musk plánuje zahájiť predaj autonómneho vozidla do roku 2027 s cenou 30 000 USD. Analytici poukazujú na to, že udalosť nepriniesla žiadne atraktívne krátkodobé vyhliadky, ale skôr sa sústredila na víziu okolo AI a ambícií autonómnych vozidiel Tesly.
BlackRock (BLK.US): Akcie najväčšieho správcu aktív na svete vzrástli o XX % po otvorení trhu vďaka lepším než očakávaným výsledkom za 3. kvartál 2024 a rekordnej úrovni spravovaných aktív. BlackRock prekonal trhový konsenzus takmer v každom segmente, pričom dlhodobé a akciové čisté prílivy boli na špici. Návratnosť vlastného kapitálu vzrástla na 13 %, čo priťahuje ďalšiu pozornosť k schopnosti spoločnosti rásť vo všetkých segmentoch.
-
Spravované aktíva: 11,48 bilióna USD vs očakávaných 11,19 bilióna USD (+26 % medziročne)
-
Celkové čisté prílivy: 221,18 miliardy USD vs očakávaných 127,2 miliardy USD
-
Dlhodobé prílivy: 160,17 miliardy USD vs očakávaných 100,02 miliardy USD
-
Upravený zisk na akciu (EPS): 11,46 USD vs očakávaných 10,40 USD (+5 % medziročne)
-
Tržby: 5,20 miliardy USD vs očakávaných 5,0 miliardy USD (+15 % medziročne)
BNY Mellon (BK.US): Podľa výsledkov za 3. kvartál 2024 sa Bank of New York Mellon stala prvou bankou v histórii, ktorá prekonala hranicu 50 biliónov USD v aktívach v správe a úschove. Poplatky za investičné služby banky vzrástli o 5 % na 2,34 miliardy USD, zatiaľ čo príjmy z devízových obchodov vzrástli o 14 % na 175 miliónov USD, medzi ďalšími lepšími než očakávanými ukazovateľmi.
-
Aktíva v správe a/alebo úschove: 52,1 bilióna USD vs očakávaných 51,08 bilióna USD
-
Spravované aktíva: 2,14 bilióna USD vs očakávaných 2,08 bilióna USD
-
Upravený zisk na akciu (EPS): 1,52 USD vs očakávaných 1,42 USD
-
Tržby: 4,65 miliardy USD vs očakávaných 4,55 miliardy USD
-
Čisté úrokové príjmy: 1,05 miliardy USD vs očakávaných 1 miliarda USD
Wells Fargo (WFC.US): Banka zaostala za odhadmi analytikov, keď jej zisky výrazne klesli kvôli utlmenému dopytu po úveroch a vyšším platbám vkladateľom. Úrokové príjmy Wells Fargo sa očakávajú ďalej klesajúce po zvyšok roka 2024 v dôsledku nedávneho zníženia úrokových sadzieb Fedu. Napriek tomu však lepšie než očakávané EPS umožňujú ďalší rast akcií banky.
-
Čistý zisk: 5,11 miliardy USD vs 5,78 miliardy USD pred rokom
-
Čisté úrokové príjmy: 11,69 miliardy USD vs očakávaných 11,88 miliardy USD (-11 % medziročne)
-
Tržby: 20,37 miliardy USD vs očakávaných 20,41 miliardy USD
-
EPS: 1,42 USD vs očakávaných 1,28 USD a 1,48 USD pred rokom
-
Celkové priemerné úvery: 910,3 miliardy USD
-
Celkové priemerné vklady: 1,34 bilióna USD vs očakávaných 1,35 bilióna USD
JPMorgan Chase (JPM.US): Napriek tomu, že sa banka pripravovala na vyššie straty z úverov, najväčšia banka v USA podľa aktív prekonala trhové očakávania vďaka silným výsledkom za 3. kvartál 2024. Medzi kľúčové metriky prispievajúce k úspechu banky patrí rast poplatkov za investičné bankovníctvo o 31 % a vyššie než očakávané celkové aktíva pod správou (3,90 bilióna USD).
-
Spravované čisté úrokové príjmy: 23,53 miliardy USD vs očakávaných 22,8 miliardy USD
-
Upravené tržby: 43,32 miliardy USD vs očakávaných 41,9 miliardy USD
-
EPS: 4,37 USD vs očakávaných 3,98 USD
-
Čistý zisk: 12,9 miliardy USD vs očakávaných 12,1 miliardy USD (-2 % medziročne)
-
Celkové úvery: 1,34 bilióna USD vs očakávaných 1,33 bilióna USD
-
Celkové vklady: 2,43 bilióna USD vs očakávaných 2,4 bilióna USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
