US Open: Indexy na Wall Street pod tlakom posilňujúceho sa dolára 💲💲

V USA indexy v úvode hotovostnej seansy strácajú, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť druhého medvedieho týždňa po sebe. Tlak ponuky podporuje posilňujúci dolár a výnosy zostávajú napriek dnešnému poklesu vysoké. Nervózna situácia na svetových trhoch vyplýva z vyšších hodnôt indexu spotrebiteľských cien v tomto týždni a z rastúceho rizika eskalácie iránsko-izraelského konfliktu. Vyššie hodnoty CPI posunuli očakávania najbližšieho zníženia sadzieb zo strany Fedu na september tohto roka. Eskalácia konfliktu medzitým vedie k odlevu kapitálu smerom k menej rizikovým aktívam, ako sú dolár a zlato.

Pozornosť investorov sa sústredí aj na začiatok štvrťročnej výsledkovej sezóny v USA. Dnes už zverejnili prvé správy banky vrátane Blackrock, JP Morgan, Citigroup a Wells Fargo.

US500 (interval W1)

Dynamika nedávneho rastu indexu sa definitívne zastavila a technické ukazovatele dokonca začínajú naznačovať nadchádzajúcu zmenu trendu. Ak dnešné obchodovanie uzavrie so stratou, pôjde o druhý medvedí týždeň po sebe. Navyše ukazovateľ MACD je blízko prekročenia dvoch priemerov EMA, čo bude signalizovať zmenu hybnosti. Posledné takéto prekročenie bolo zaznamenané 13. augusta 2023, čo vtedy znamenalo takmer 10 týždňov poklesu vo výške 8 %. Kľúčový bude záver dnešnej seansy. Prvými úrovňami v takomto scenári budú 5100 a 5000 bodov. V opačnom prípade zostáva horná hranica pre býkov na úrovni 5250 - 5300 bodov.

Zdroj: xStation 5

Firemné správy

• V posledný deň týždňa indexy otvárajú nižšie.
• Dolárový index (USDIDX) rastie ďalší deň po sebe.
• Výnosy 10-ročných dlhopisov klesli na 4,50 %.

  • Coupang (CPNG.US) získava viac ako 10 % po tom, čo spoločnosť oznámila zvýšenie mesačného členského poplatku o 58 %, teraz 7 890 wonov, s účinnosťou od 13. apríla pre nových členov a od augusta pre existujúcich členov. Ide o druhé nedávne zvýšenie poplatkov od roku 2022, ktoré je odôvodnené rozšírenými výhodami, ako sú zľavy a bezplatná dodávka jedál Coupang Eats.

  • Applied Digital (APLD.US)  klesá o viac ako 5 % po neuspokojivých výsledkoch za tretí fiškálny štvrťrok, keď nedosiahla tržby ani zisk napriek 208% medziročnému rastu tržieb. Medzi problémy patrili výpadky elektrickej energie v zariadeniach dátových centier, hoci bol zaznamenaný pokrok v oblasti cloudových služieb a nového 100 MW dátového centra.

  • Nurix Therapeutics (NRIX.US) poníži sa o 6,60 % po tom, čo spoločnosť ponúkla zvýšenú verejnú ponuku akcií, ktorá by mala priniesť 175 miliónov USD oproti pôvodne plánovaným 125 miliónom USD.

  • JPMorgan (JPM.US) ponorila o 5,30 %, keďže banka zverejnila prognózu čistých úrokových výnosov, ktorá nesplnila očakávania analytikov, hoci bola o niečo vyššia ako predchádzajúce prognózy. JPMorgan Chase vykázala v prvom štvrťroku 6-% nárast zisku, ktorý dosiahol 13,4 mld. USD a prekonal očakávania Wall Street, a to vďaka 9 % nárastu výnosov a revízii celoročnej prognózy čistých úrokových výnosov smerom nahor na 89 mld. Generálny riaditeľ Jamie Dimon však vyjadril opatrnosť v súvislosti s budúcim hospodárskym prostredím, pričom ako potenciálne výzvy uviedol pokračujúce vojny, geopolitické napätie, pretrvávajúcu infláciu a kvantitatívne sprísňovanie Federálneho rezervného systému.

  • Citigroup (C.US) po zverejnení výsledkov klesá o 0,70 %. Banka vykázala 27 % pokles zisku na 3,37 mld. dolárov, resp. 1,58 dolára na akciu, čo bolo spôsobené vyššími výdavkami a úverovými nákladmi, a to napriek príjmom vo výške 21,10 mld. dolárov, ktoré mierne prekonali očakávania vďaka dobrým výsledkom v investičnom bankovníctve a obchodovaní. Upravený zisk dosiahol 1,86 USD na akciu, čím prekonal očakávanú hodnotu 1,23 USD, čo odráža úpravy o poplatky FDIC a ďalšie náklady. Pokles výnosov, o 2 % oproti predchádzajúcemu roku, bol spôsobený najmä predajom zahraničného podniku. Za zmienku stojí najmä prudký nárast príjmov z investičného bankovníctva o 35 % na 903 mil. dolárov, zatiaľ čo obchodovanie s pevným výnosom kleslo o 10 % a obchodovanie s akciami vzrástlo o 5 %. Divízia služieb zaznamenala nárast príjmov o 8 % na 4,8 mld.

  • Akcie spoločností Intel a Advanced Micro Devices (AMD) klesli približne o 4,00 % po tom, čo Čínske úrady dali pokyn hlavným telekomunikačným operátorom v krajine, aby zo svojich sietí vyradili polovodiče zahraničnej výroby. Ako informoval denník Wall Street Journal, toto opatrenie sa zameriava najmä na amerických výrobcov, ako sú Intel a Advanced Micro Devices (AMD).Táto smernica je súčasťou širšieho úsilia Číny o technologickú sebestačnosť, ktorú podnietili pripravované obmedzenia zo strany USA. 

  • Arista Networks (ANET.US): Akcie klesli o 7,30 % po znížení ratingu spoločnosťou Rosenblatt Securities z Buy na Sell so zníženou cieľovou cenou z 330 USD na 210 USD. Objavili sa obavy, že Arista nemusí dostatočne ťažiť z rastu sektora v porovnaní s konkurentmi ako Nvidia.

  • Akcie spoločnosti Zoetis (ZTS.US) poklesli približne o 7,40 % po správach o nežiaducich udalostiach spojených s jej liekmi proti bolesti spôsobenej osteoartrózou, Librela a Solensia. Napriek významným predajom a nízkej miere výskytu vedľajších účinkov bolo od roku 2021 zaznamenaných viac ako 20 000 prípadov vedľajších účinkov, čo ovplyvnilo náladu na akciách.

• Shares of Intel and Advanced Micro Devices (AMD) fell by around 4.00% after the Chinese authorities have instructed the country’s major telecom carriers to eliminate foreign-made semiconductors from their networks. This targets mainly the US manufacturers like Intel and Advanced Micro Devices (AMD), as reported by the Wall Street Journal. This directive is part of China’s broader push towards technological self-reliance, spurred by forthcoming US restrictions. 

• Arista Networks (ANET.US): Stock plummeted 7.30% following a downgrade by Rosenblatt Securities from Buy to Sell, with a lowered price target from $330 to $210. Concerns were raised that Arista might not sufficiently benefit from sector growth compared to competitors like Nvidia.

• Zoetis (ZTS.US) shares dropped about 7.40% after reports of adverse events associated with its osteoarthritis pain drugs, Librela and Solensia. Despite significant sales and a low incidence rate of side effects, over 20,000 cases of side effects have been recorded since 2021, affecting stock sentiment.