- Na začiatku nového týždňa pozorujeme ďalší panický výpredaj na trhoch. Investori sa obávajú, že Spojené štáty môžu smerovať k recesii. Kapitál odteká z rizikových aktív, čoho dôkazom je výrazný pokles indexov v ázijsko-pacifickom regióne a futures kontraktov na americké indexy.
- V čase zverejnenia tohto príspevku je pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 50 bázických bodov na septembrovom zasadaní FOMC už 80,5 %. Ďalšie zníženie sadzieb o 50 bázických bodov na novembrovom zasadaní sa oceňuje na 61,4 % a zníženie o 25 bázických bodov na decembrovom zasadaní. Trh už teraz oceňuje celkovo 5 znížení o celých 25 bázických bodov v tomto roku, čo naznačuje, že Fed sa so znižovaním sadzieb oneskoril a USA do konca druhej polovice roka 2024 čaká recesia.
- Poklesy akciových indexov v Japonsku sú porovnateľné s panikou počas pandémie Covid-19. Futures na Nikkei225 (JAP225) klesli o viac ako 9,00 % na 31 800 bodov. V priebehu približne 3 týždňov index klesol o rekordných 25 % z maxím nad 42 500 bodov.
- Výnosy amerických dlhopisov tiež prehlbujú pokles pod hranicu 4,00 %. Výnosy 10-ročných dlhopisov sú v súčasnosti na úrovni 3,75 % a 2-ročných dlhopisov na úrovni 3,79 %. Pozorujeme návrat výnosovej krivky na normálnu úroveň, čo znamená pokles krátkodobých výnosov pod úroveň dlhodobých výnosov po tom, čo krivka zostala inverzná rekordne dlhé obdobie približne od začiatku roka 2023.
- Ostatné indexy v ázijsko-tichomorskom regióne zaznamenávajú v porovnaní s japonským akciovým trhom o niečo menší pokles, ale v nominálnom vyjadrení stále výrazný. Čínske a austrálske indexy strácajú približne 2,00 %, zatiaľ čo futures na singapurský index SG20cash klesli o viac ako 4,50 %.
- Aj európske futures poukazujú na viac ako 2,00 % výpredaj v úvode hotovostnej seansy na starom kontinente. UK100 klesol o 1,70 % a DAX o 2,20 %.
- Obavy z recesie tlačia ceny ropy počas víkendu nadol z vyše 78 USD na 73 USD, teda o viac ako 8,00 %. Dnes pokles o 1,20 %.
- USD tiež stráca. Dolárový index USDIDX zaznamenáva pokles o takmer 0,40 % a klesá na najnižšiu úroveň od začiatku tohto roka, na 102,5 000 bodov. Najsilnejšou menou je japonský jen, ktorý si voči ostatným menám pripísal dokonca 2,5 až 3,0 %. USDJPY klesol o 2,50 % na 142,8000.
- Zlato ako jediné aktívum získava 0,20 %, na úroveň 2450 USD za uncu.
- Kryptomeny zaznamenávajú rekordné poklesy. Bitcoin stratil viac ako 10 % a nakrátko klesol pod 52 000 USD. V čase zverejnenia sa však ceny mierne odrazili nad 53 000 USD, pričom zaznamenali pokles o 8,50 %.
- Ethereum zaznamenalo pokles o viac ako 15 % na 2 150 USD, ale v súčasnosti sa ceny tiež mierne odrazili nad 2 300 USD so stratou približne 13,30 %. Sektor altcoinov zaznamenal pokles o 8,00 %.
- V prvej časti dňa sme sa dozvedeli konečné údaje o PMI v sektore služieb za júl z Číny, Japonska a Austrálie. Údaje neboli proporčne slabé k širšej nálade na trhu.
-
03:30, Japonsko – správa o PMI za júl:
-
PMI v službách: skutočnosť 53,7; prognóza 53,9; predchádzajúca hodnota 49,4.
-
-
04:45, Čína – správa o PMI za júl:
-
Caixin PMI v službách: skutočnosť 52,1; prognóza 51,4; predchádzajúca hodnota 51,2;
-
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
