Denné zhrnutie: Wall Street pokračuje v rastovej dynamike počas prvého dňa Trumpovej administratívy 🗽

• Európske indexy ukázali zmiešaný výkon, pričom kľúčové trhy boli pod tlakom. UK100 si pripísal mierny zisk 0,39 %, zatiaľ čo francúzsky FRA40 pridal 0,45 %. Nemecký DE40 vzrástol o 0,30 %, ale taliansky ITA40 klesol o 0,20 % a holandský NED25 stratil 0,19 %.
• Americké akciové trhy ukázali silu, pričom US30 vedie zisky s rastom o 0,73 %. US500 stúpol o 0,38 % na 6078,2 bodu, zatiaľ čo širší US100 získal 0,19 % na 21720,65 bodu. US2000 sa pridal k rastu, vzrástol o 0,49 % na 2325,6 bodu. Trhy očakávajú výsledky Netflixu po uzavretí Wall Street.
• Dolárový index (USDIDX) vymazal ranné zisky, aktuálne stráca takmer 0,15 %, zatiaľ čo EURUSD stúpa o 0,2 % nad úroveň 1,043, snažiac sa zvrátiť klesajúci trend. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov dnes klesli o takmer 3,5 bázického bodu na 4,57 %, keďže Trump stále neoznámil rozhodnutie o clách voči Číne a európskym trhom.
• Apple klesá o 4 % v dôsledku problémov v Číne, kde predaje iPhonov klesli o 18,2 % v poslednom kvartáli. To prispelo k celosvetovému poklesu predajov o 5 %. Výzvy spoločnosti súvisia čiastočne s oneskoreným zavádzaním AI funkcií na čínskom trhu, kde stále hľadajú miestneho AI partnera. Akcie Apple testujú kritickú podporu na úrovni 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru.
• Oracle stúpol o 6 % po správach CBS, že USA investujú do AI infraštruktúry v súkromnom sektore. Projekt „Stargate“, na ktorom sa má podieľať Oracle, Softbank a OpenAI, má byť jedným z hlavných príjemcov tejto investície.
• Charles Schwab priniesol silné výsledky za Q4 2024, prekonal očakávania vo všetkých kľúčových ukazovateľoch. Spoločnosť vykázala upravený EPS vo výške $1,01 oproti očakávaným $0,91, pričom čisté tržby dosiahli $5,33 miliardy. Obchodná aktivita ukázala výraznú silu, keď priemerný počet denných obchodov dosiahol 6,31 milióna, výrazne nad očakávanými 6,04 milióna, čo predstavuje najvyššiu úroveň aktivity od Q4 2022.
• Akcie spoločnosti 3M (MMM.US) stúpli o viac ako 4 % po prekonaní očakávaní za Q4 s tržbami vo výške $6 miliárd. Segment bezpečnosti a priemyslu ukázal výraznú silu s 21 % prevádzkovou maržou. Do budúcna spoločnosť poskytla výhľad EPS na rok 2025 v rozmedzí $7,60-$7,90.
• Akcie spojené s vesmírnym prieskumom výrazne rástli po Trumpovom oznámení misie na Mars. Redwire Corp viedol rast so ziskom 37,8 %, Rocket Lab USA získal 28,3 %. Rally sa rozšírila naprieč sektorom, pričom Planet Labs vzrástol o 21,4 % a Momentus o 17,6 %. Boeing a Lockheed Martin si pripísali 2,2 % a 2,3 %.
• Sektor drahých kovov ukázal silnú výkonnosť, pričom palládium viedlo rast s +2,69 %, nasledované zlatom (+1,24 %) a striebrom (+0,87 %). Rally prichádza napriek skoršej sile dolára, čo naznačuje dopyt po bezpečných aktívach a technické nákupy.
• Energetické trhy zostávajú pod tlakom, pričom zemný plyn vedie poklesy (-1,96 %), nasledovaný LSGAS (-1,62 %) a ropnými produktmi. Slabosť pretrváva po Trumpových návrhoch na zvýšenie ťažby ropy.
• Futures na americkú pšenicu dnes stúpli o viac ako 3 %, dosiahli úrovne nevidené od decembra 2024. Rally prišla po Trumpovom signále o menej agresívnom prístupe k clám a odložení implementácie obchodných politík voči Číne.
• Kryptomenové trhy ukázali širokú silu, pričom Dogecoin viedol hlavné kryptomeny so ziskom 6,6 %. AAVE a Apecoin nasledovali so ziskami 5,10 % a 4,67 %. Bitcoin vzrástol o 3,57 % na $107,000, zatiaľ čo Ethereum získalo 0,8 % na $3335. Celý sektor prejavuje odolnosť aj napriek poklesu zaznamenanému po Trumpovej inaugurácii.

Apple je dnes jednou z najslabších amerických akcií, zatiaľ čo celková nálada na trhu zostáva pozitívna. Zdroj: xStation5