Akcie spoločnosti Arista Networks (ANET.US) dnes strácajú takmer 4 %, ale v istom momente strácali takmer 7 %. Dôvodom týchto poklesov je očakávané posilnenie sieťového biznisu spoločnosti Nvidia, o čom svedčí aj včerajšie oznámenie spoločnosti Nvidia o produkte Spectrum X. Napriek tomu môžu zákazníci veľkých sieťových riešení (veľké technologické spoločnosti) využiť výhody otvoreného ekosystému dodávateľov a nemusia sa obmedzovať na spoločnosť Nvidia, pokiaľ táto spoločnosť neponúka veľmi atraktívne zľavy pre koncových zákazníkov.
- Stojí za to vziať do úvahy, že dopyt naďalej prevyšuje dostupnú ponuku na širokom trhu s umelou inteligenciou/cloudom a Arista je spoločnosť, ktorá vyvíja sieťové technológie od roku 2004. Spoločnosť má v tejto oblasti aj značnú intelektuálnu hodnotu a nie je jasné, či sa riešenia spoločnosti Nvidia ukážu byť v niektorom aspekte lepšie ako riešenia navrhované spoločnosťou Arista.
- Napriek tomu vyhliadka na to, že sa do sektora sieťových prepínačov presadí významný konkurent, stlačila akcie spoločnosti nadol. Agentúra Bloomberg Intelligence zhodnotila, že snaha o nákladovo efektívnejšie riešenia bude Ariste naďalej prinášať dobrú pozíciu v sieťach s umelou inteligenciou, s cloudovou technológiou. V dôsledku toho je spoločnosť Arista stále na dobrej ceste dosiahnuť ohlásený obrat 750 miliónov USD z predaja riešení prepínačov AI, a to do roku 2025
- EUR, pričom sa zdá, že spoločnosť je na dobrej ceste dosiahnuť v roku 2024 rast predaja o 12 - 14 % alebo viac, a to vzhľadom na dopyt po AI, ktorý si vyžaduje rozšírenie sietí založených na AI zo strany zákazníkov v oblasti cloud computingu. V nedávnej správe agentúra Bloomberg Intelligence poukázala na to, že „umelá inteligencia by mohla byť pre spoločnosť Arista dlhodobým, viacročným katalyzátorom rastu“, hoci je faktom, že spoločnosť Nvidia pravdepodobne získa časť trhu.
- Ten je však veľmi veľký a nezdá sa, že by spoločná existencia na trhu bola v dohľadnej budúcnosti hrozbou pre ktorúkoľvek zo spoločností. V nadchádzajúcich štvrťrokoch bude trh pravdepodobne pozorne sledovať, s akým dopytom sa stretnú modernizované 200-, 400- a 800-gigabitové vysokovýkonné siete spoločnosti Arista. Samotný Ethernet nesporne zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v back-ende infraštruktúry umelej inteligencie.
Ethernet - nový katalyzátor rastu?
-
Podľa BI sa rast tržieb spoločnosti Arista môže zrýchliť v druhej polovici roka 2024 a toto tempo sa nemusí plne odraziť v nedávno zvýšenej prognóze tržieb spoločnosti na 12 - 14 %. Dôvodom sú katalyzátory v oblasti produktov AI, predovšetkým Ethernetu. Údaje ukazujú vysoký dopyt v sektore podnikových dátových centier a prepínačov spoločnosti Arista, hoci ostatné spoločnosti hlásia pokles objednávok v tejto oblasti.
-
Spoločnosť je naďalej lídrom na trhu predaja AI sietí, ktorý by v roku 2025 mohol mať hodnotu 3,6 miliardy USD. Pokrok spoločnosti Arista v oblasti ethernetu je výrazný a až 4 z 5 veľkých poskytovateľov cloud computingu si vybrali túto spoločnosť pre pilotné projekty. Je pravdepodobné, že načasovanie toho, kedy si spoločnosti kúpia Ethernet od spoločnosti Arista, bude závisieť od načasovania príchodu hardvéru poháňaného čipmi AI Jericho3 od spoločnosti Broadcom.
-
Spoločnosť BI predpokladá 16 % rast tržieb spoločnosti Arista v roku 2025, čo signalizuje, že spoločnosť bude dlhodobo využívať rastúce výhody rastúceho dopytu, nových produktov a vyššej výrobnej kapacity. Analytici tiež odhadujú 14,3-percentný rast tržieb v druhom polroku; na 6,7 miliardy USD v roku 2024 a 8,06 USD na akciu (4 % nad konsenzom).
Akcie Arista Networks (interval D1)
Kupujúci sa rýchlo vrátili k nákupu akcií ANET. Na grafe vidíme sviečku s vysokým spodným tieňom tzv. vážky doji. Kľúčové podpory sa nachádzajú na úrovni 272 USD a 237 USD za akciu.
Source: xStation5
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuTento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
