Rezumatul zilei: Wall Street își extinde creșterea într-o primă ședință sub președinția Trump 🗽

• Indicii europeni au arătat o performanță mixtă, piețele cheie fiind sub presiune. UK100 a reușit o ușoară creștere de 0,39%, în timp ce FRA40 din Franța a avansat 0,45%. Indicele german DE40 a crescut cu 0,30%, dar indicele italian ITA40 a scăzut cu 0,20%, iar indicele olandez NED25 a pierdut 0,19%.
• Piața bursieră din SUA arată rezistență, US30 conducând câștigurile (+0,73%). US500 a avansat 0,38% la 6.078,2, în timp ce US100 a avansat cu 0,19% la 21.720,65. US2000 a participat, de asemenea, la raliu, crescând cu 0,49% la 2.325,6. Piețele anticipează raportul de profit al Netflix după sesiunea de pe Wall Street
• Indicele dolarului american (USDIDX) a șters câștigurile inițiale, pierzând acum aproape 0,15%, în timp ce EURUSD crește cu 0,2% peste nivelul de 1,043, încercând să inverseze trendul descendent. Randamentul titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani a scăzut cu aproape 3,5 p.p. astăzi, ajungând acum la 4,57%, deoarece Trump încă nu a anunțat decizia privind tarifele pe piețele chineze și europene
• Acțiunile Apple sunt în scădere cu 4% astăzi, deoarece compania s-a confruntat cu vânturi potrivnice în China, vânzările de iPhone scăzând cu 18,2% în ultimul trimestru, contribuind la un declin global de 5%. Provocările companiei provin parțial din întârzierea lansării funcțiilor AI pe piața chineză, în timp ce compania caută un partener local pentru infrastructura AI. Acțiunile testează în prezent suportul critic la media mobilă exponențială de 200 de zile.
• Oracle crește cu 6% după ce CBS a raportat că SUA va investi în sectorul privat AI, formarea unui grup „Stargate” de către Oracle, Softbank și OpenAI fiind unul dintre principalii beneficiari
• Charles Schwab a livrat rezultate puternice în Q4 2024, depășind așteptările în ceea ce privește parametrii cheie. Compania a raportat un EPS ajustat de 1,01 dolari față de previziunile de 0,91 dolari, cu venituri nete de 5,33 miliarde de dolari. Activitatea de tranzacționare a arătat o forță deosebită, cu 6,31 milioane de tranzacții zilnice medii, semnificativ peste cele 6,04 milioane așteptate, marcând cele mai ridicate niveluri de activitate din Q4 2022.
• Acțiunile 3M (MMM.US) au câștigat peste 4% după ce compania a depășit așteptările pentru trimestrul al patrulea cu venituri de 6 miliarde de dolari. Segmentul de securitate și industrial al companiei a arătat o forță deosebită, cu o marjă operațională de 21%. Privind în perspectivă, 3M a oferit o orientare pentru 2025 pentru un EPS ajustat de 7,60 - 7,90 dolari, cu o creștere a vânzărilor comparabile proiectată la 2,5%.
• Acțiunile de explorare spațială au crescut în urma anunțului lui Trump privind misiunea pe Marte. Redwire Corp a condus câștigurile cu o creștere de 37,8%, urmată de Rocket Lab USA cu un salt de 28,3%. Raliul s-a extins asupra întregului sector, Planet Labs crescând cu 21,4%, iar Momentus cu 17,6%. Chiar și giganții aerospațiali tradiționali Boeing și Lockheed Martin au înregistrat creșteri modeste de 2,2% și, respectiv, 2,3%. RTX corp crește cu aproape 3% în urma anunțului lui Trump privind „Domul de fier al SUA”
• Sectorul metalelor prețioase a înregistrat o performanță puternică, paladiul conducând câștigurile cu +2,69%, urmat de aur (+1,24%) și argint (+0,87%). Raliul are loc în ciuda întăririi anterioare a dolarului, ceea ce sugerează o cerere subiacentă de valori de refugiu și achiziții tehnice.
• Piețele energetice au rămas sub presiune, gazele naturale conducând scăderile (-1,96%), urmate de LSGAS (-1,62%) și produsele petroliere brute. Slăbiciunea persistă după propunerile legate de sectorul petrolier ale lui Trump. În efect US Oil&Gas este unul dintre cele mai slabe sectoare de piață astăzi
• Contractele futures pe grâu din SUA au urcat astăzi cu peste 3%, atingând niveluri nemaivăzute din decembrie 2024. Raliul vine ca urmare a faptului că Trump a semnalat o abordare mai puțin agresivă a tarifelor și a amânat punerea în aplicare a politicilor comerciale cu China. Slăbirea dolarului american a oferit un sprijin suplimentar pentru materiile prime agricole, deși datele CoT arată că spec-urile dețin poziții short substanțiale de aproape 95.000 de contracte, creând un potențial scenariu de short squeeze.
• Piețele criptomonedelor au arătat o rezistență generală, Dogecoin conducând avansul principalelor criptomonede cu o creștere de 6,60%. AAVE și APECOIN au urmat cu câștiguri de 5,10% și, respectiv, 4,67%, în timp ce Bitcoin s-a tranzacționat cu 3,57% la 107.000 USD. Ethereum câștigă 0,8% și urcă la 3.335 dolari. Reziliența sectorului vine în ciuda unei scăderi după investirea lui Trump. 

Apple are astăzi una dintre cele mai slabe performanțe dintre acțiuni americane, în timp ce sentimentele generale sunt pozitive. Sursă: xStation5