După stagnarea de ieri, acțiunile americane au deschis vineri într-o notă optimistă. S&P500 se tranzacționează cu 0,4% mai sus, Dow Jones revine cu 0,6%, Russell 2000 cu capitalizare mică adaugă 0,75%, în timp ce Nasdaq a evitat teritoriul negativ, câștigând 0,08% în acest moment.
Tranzacțiile din presesiune au fost dominate de băncile de mari dimensiuni care și-au dezvăluit rezultatele din Q3 2024, afișând o performanță robustă în ciuda îngrijorărilor inițiale (ca în cazul JPMorgan Chase) și a reducerii agresive a ratei dobânzii în septembrie. Indicii PPI ușor mai mari decât se așteptau au fost bine primiți de piață, fără a stimula volatilitatea. De fapt, indicele de volatilitate își continuă declinul, pierzând aproape 2,3% după deschidere.
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil
Volatilitatea observată în prezent pe piața bursieră din SUA. Sursa: xStation5
Contractele pentru S&P500 ating noi maxime după ce au ricoșat din nivelul de retragere Fibonnaci de 23,6%. Mediile exponențiale rămân în format crescător, indicele tranzacționându-se peste mediile pe 20 și 50 de perioade (violet deschis și, respectiv, violet închis). RSI se apropie de zona de supracumpărare, semnalând un potențial interes pentru vânzători. Sursă: xStation5
Știri corporative:
Tesla (TSL.US): acțiunile producătorului de automobile electrice scad cu 7,5% după ce prezentarea robotaxi-ului Cybercab a ratat ținta și a lipsit în detalii semnificative. Musk își propune să lanseze vehiculul care se conduce singur până în 2027, la un preț de 30.000 de dolari. Analiștii subliniază că evenimentul nu a oferit nicio perspectivă potențial atractivă pe termen scurt, ci s-a concentrat mai degrabă pe viziunea din jurul ambițiilor Tesla privind inteligența artificială și vehiculele autonome.
BlackRock (BLK.US): acțiunile celui mai mare administrator de active din lume câștigă 3% la deschidere, în urma rezultatelor peste așteptări din Q3 2024 și a nivelului record al activelor administrate. Veniturile nete ale BlackRock au depășit consensul pieței în aproape toate segmentele, intrările pe termen lung și intrările nete de acțiuni fiind în top. Randamentul capitalului propriu a crescut la 13%, atrăgând și mai mult atenția asupra capacității companiei de a-și crește activele pe diverse segmente.
- Activele administrate: 11,48 trilioane de dolari față de 11,19 trilioane de dolari preconizate (+26% de la an la an)
- Total intrări nete: 221,18 miliarde de dolari față de 127,2 miliarde de dolari preconizate
- Intrări pe termen lung: 160,17 miliarde de dolari față de 100,02 miliarde de dolari preconizate
- EPS ajustat: 11,46 USD față de 10,40 USD preconizat (+5% YoY)
- Venituri: 5,20 miliarde USD față de 5,0 miliarde USD preconizate (+15% YoY)
BNY Mellon (BK.US): conform raportului său privind rezultatele din Q3 2024, Bank of New York Mellon a devenit prima bancă din istorie care a depășit 50 de trilioane de dolari în active în custodie și administrare. Comisioanele pentru serviciile de investiții ale băncii au crescut cu 5%, ajungând la 2,34 miliarde de dolari, în timp ce veniturile din schimbul valutar au crescut cu 14%, ajungând la 175 de milioane de dolari, printre alți indicatori mai buni decât se așteptau.
- Active în custodie și/sau administrare: 52,1 trilioane de dolari față de 51,08 trilioane de dolari preconizat
- Activele în administrare: 2,14 trilioane de dolari față de 2,08 trilioane de dolari preconizat
- EPS ajustat: 1,52 USD față de 1,42 USD așteptat
- Venituri: 4,65 miliarde USD față de 4,55 miliarde USD preconizat
- Venituri nete din dobânzi: 1,05 miliarde USD față de 1 miliard USD preconizat
Wells Fargo (WFC.US): banca a înregistrat performanțe inferioare estimărilor analiștilor, profiturile scăzând semnificativ din cauza cererii reduse de credite și a plăților mai mari către deponenți. Se preconizează că veniturile din dobânzi ale Wells Fargo își vor continua declinul pe tot parcursul anului 2024, ca urmare a recentei reduceri a ratei dobânzii de către Fed. Cu toate acestea, EPS peste așteptări permite câștiguri suplimentare pe acțiunile companiei.
- Venit net: 5,11 miliarde de dolari față de 5,78 miliarde de dolari în anul precedent
- Venituri nete din dobânzi: 11,69 miliarde de dolari față de 11,88 miliarde de dolari preconizat (-11% de la an la an)
- Venituri: 20,37 miliarde USD față de 20,41 miliarde USD așteptate
- EPS: 1,42 dolari față de 1,28 așteptat și 1,48 dolari anul precedent
- Total credite medii: 910,3 miliarde de dolari
- Depozite medii totale: 1,34 trilioane de dolari față de 1,35 trilioane de dolari preconizate
JPMorgan Chase (JPM.US): în ciuda pregătirii pentru pierderi mai mari din împrumuturi, cea mai mare bancă americană după active a depășit așteptările pieței, conform rezultatelor solide din Q3 2024. Printre indicatorii care au contribuit la succesul băncii se numără creșterea cu 31% a comisioanelor pentru serviciile bancare de investiții și active totale în administrare mai mari decât se preconiza (3 90 de miliarde de dolari). Acțiunile JPMorgan câștigă 4,25% în acest moment.
- Venituri nete din dobânzi gestionate: 23,53 miliarde de dolari față de 22,8 miliarde de dolari preconizate
- Venituri ajustate: 43,32 miliarde de dolari față de 41,9 miliarde de dolari preconizate
- EPS: 4,37 dolari față de 3,98 dolari așteptat
- Venit net: 12,9 miliarde de dolari față de 12,1 miliarde de dolari preconizat (-2% YoY)
- Total credite: 1,34 trilioane de dolari față de 1,33 trilioane de dolari preconizate
- Depozite totale: 2,43 trilioane USD față de 2,4 trilioane USD așteptat
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
