Traderii au avut astăzi la dispoziție primele rapoarte Q1 ale principalelor bănci de pe Wall Street. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) și Citigroup (C.US) și-au publicat rezultatele pentru perioada ianuarie - martie 2024 înainte de deschiderea sesiunii de numerar de astăzi de pe Wall Street. În general, rapoartele s-au dovedit a fi oarecum conservatoare, declanșând reacții mixte în premarket.
JPMorgan
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilJPMorgan (JPM.US) a raportat rezultate peste așteptări. Profitul s-a dovedit a fi mai mare decât se aștepta, de 4,44 dolari, în timp ce veniturile de 42,55 miliarde de dolari au depășit, de asemenea, așteptările pieței. Provizioanele pentru pierderi din credite, mai mici decât se așteptau, sunt, de asemenea, binevenite. Creșterea creditelor a dezamăgit, în timp ce creșterea depozitelor a surprins în sus. Cu toate acestea, JPMorgan a decis să mențină neschimbată prognoza privind venitul net din dobânzi pentru întregul an. Acest lucru este oarecum dezamăgitor, deoarece prognoza era deja considerată conservatoare. Acțiunile companiei se tranzacționează cu aproximativ 2,5% mai jos în premarket.
Rezultatele pentru Q1 2024
- EPS: 4,44 dolari față de 4,17 dolari preconizat
- Venituri: 42,55 miliarde de dolari față de 41,64 miliarde de dolari (+8,2% față de anul precedent)
- Tranzacționare FICC: 5,30 miliarde de dolari
- Tranzacționarea acțiunilor: 2,69 miliarde de dolari
- Venituri din investment banking: 1,99 miliarde de dolari
- Venituri totale CIB Markets: 7,98 miliarde de dolari față de 7,71 miliarde de dolari preconizat
- Venituri din consultanță: 598 milioane de dolari
- Venituri din subscrierea de acțiuni: 355 milioane de dolari
- Venituri din subscrierea datoriilor: 1,05 miliarde de dolari
- Comisioanele IB ale băncilor corporative și de investiții: 2,00 miliarde de dolari
- Total împrumuturi: 1.310 miliarde de dolari față de 1.330 miliarde de dolari așteptat
- Total depozite: 2.430 miliarde de dolari față de 2.400 miliarde de dolari preconizat
- Provizioane pentru pierderi din credite: 1,88 miliarde de dolari, față de 2,78 miliarde de dolari preconizat (-17% față de anul trecut)
- Încasări nete: 1,96 miliarde de dolari față de 2,2 miliarde de dolari
- Venituri nete din dobânzi gestionate: 23,20 dolari față de 23,22 miliarde de dolari așteptat
- Cheltuieli de remunerare: 13,12 miliarde de dolari față de 12,62 miliarde de dolari așteptat
- Randamentul net al activelor generatoare de dobânzi: 2,71% față de 2,75% preconizat
- Rentabilitatea capitalului propriu: 17% față de 15,9% preconizat
- Rata capitalului comun de rangul 1: 15,0% față de 14,9% preconizat
- Activele administrate: 3.560 miliarde de dolari față de 3.570 miliarde de dolari preconizat
- Numerar și creanțe de la bănci: 22,75 miliarde de dolari față de 28,97 miliarde de dolari
Previziuni pentru întregul an 2024
- Venituri nete din dobânzi: neschimbate la aproximativ 90 de miliarde de dolari
- Venituri nete din dobânzi excluzând piețele CIB: aproximativ 89 miliarde de dolari vs aproximativ 88 miliarde de dolari anterior
- Cheltuieli ajustate: aproximativ 91 miliarde de dolari vs aproximativ 90 miliarde de dolari anterior
Sursa: xStation 5
Wells Fargo
Wells Fargo (WFC.US) a raportat, de asemenea, rezultate peste așteptări, profitul și vânzările depășind prognozele. Venitul net din dobânzi a ratat ușor așteptările, la fel ca și marja netă de dobândă. Spre deosebire de JPMorgan, Wells Fargo a dezamăgit atât în ceea ce privește depozitele, cât și împrumuturile. Cu toate acestea, la fel ca în cazul JPMorgan, Wells Fargo a raportat și provizioane pentru pierderi din credite mai mici decât se aștepta. Cu toate acestea, compania se așteaptă în continuare la o scădere de 7-9% a veniturilor nete din dobânzi în 2024. Acțiunile companiei se tranzacționează fără variații în premarket.
Rezultatele din primul trimestru al anului 2024
- EPS: 1,20 dolari față de 1,08 dolari așteptat
- Venituri: 20,86 miliarde de dolari față de 20,21 miliarde de dolari
- Bănci comerciale: 3,15 miliarde de dolari față de 3,35 miliarde de dolari așteptat
- Bănci corporative și de investiții: 4,98 miliarde de dolari față de 4,85 miliarde de dolari așteptat
- Wealth & investment management: 3,74 miliarde de dolari față de 3,73 miliarde de dolari așteptat
- Venituri nete din dobânzi: 12,23 miliarde de dolari față de 12,32 miliarde de dolari
- Marja netă de dobândă: 2,81% față de 2,84% preconizat
- Rata de eficiență: 69% față de 68% preconizat
- Total depozite: 1.340 miliarde de dolari față de 1.350 miliarde de dolari preconizat
- Total împrumuturi: 928,1 miliarde de dolari față de 933,49 miliarde de dolari
- Provizioane pentru pierderi din credite: 938 milioane de dolari față de 1,27 miliarde de dolari așteptat
- Rentabilitatea capitalului propriu: 10,5% față de 9,1% preconizat
- Rata capitalului comun de rangul 1: 11,2% față de 11,1% preconizat
- Încasări nete: 1,16 miliarde de dolari, față de 1,15 miliarde de dolari așteptat
- Cheltuieli cu personalul: 9,49 miliarde de dolari față de 9,19 miliarde de dolari preconizat
- Active neperformante: 8,24 miliarde de dolari față de 8,59 miliarde de dolari
Previziuni pentru întregul an 2024
- Wells Fargo se așteaptă în continuare la o scădere de 7-9% a veniturilor nete din dobânzi
Sursa: xStation 5
Citigroup
Rezultatele principale ale Citigroup (C.US) le-au imitat pe cele ale JPMorgan și Wells Fargo - profitul și vânzările au fost mai mari decât se așteptau. Și, la fel ca în cazul acestor două bănci, Citigroup a raportat și provizioane mai mici pentru creditele neperformante (costul creditelor). Pe de altă parte. Citi a raportat credite mai mici decât se aștepta și a decis să mențină neschimbate previziunile pentru întregul an 2024. Acțiunile companiei se tranzacționează în ușoară creștere în premarket.
Rezultatele pentru Q1 2024
- EPS: 1,58 USD față de 1,23 USD preconizat
- Venituri: 21,10 miliarde de dolari vs 20,38 miliarde de dolari așteptat
- Tranzacționare FICC: 4,15 miliarde de dolari vs 4,12 miliarde de dolari așteptat
- Tranzacționarea acțiunilor: 1,23 miliarde de dolari față de 1,11 miliarde de dolari așteptat
- Venituri din investment banking: 903 milioane de dolari vs 776,9 milioane de dolari așteptat
- Venituri nete din dobânzi: 13,51 miliarde de dolari
- Încasări nete: 2,30 miliarde de dolari față de 2,18 miliarde de dolari
- Costul creditului: 2,37 miliarde de dolari față de 2,64 miliarde de dolari așteptat
- Total împrumuturi: 674,68 miliarde de dolari față de 688,44 miliarde de dolari
- Total depozite: 1.310 miliarde de dolari
- Rata de eficiență: 67,3%.
- Rata capitalului propriu de nivel 1: 13,5% față de 13,4% preconizat
Previziuni pentru întregul an 2024
- Venituri ajustate: neschimbate la aproximativ 80-81 miliarde de dolari
- Cheltuieli ajustate: neschimbate la aproximativ 53,5-53,8 miliarde de dolari
Sursa: xStation 5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
