Băncile americane JP Morgan, Wells Fargo și Citigroup au raportat rezultate peste așteptări în ceea ce privește profitul pe acțiune și veniturile, toate trei înregistrând acum creșteri în tranzacțiile de dinaintea deschiderii. Acțiunile Wells Fargo se tranzacționează cu aproape 3% mai sus, Citigroup câștigă aproape 2%, iar JP Morgan adaugă aproximativ 1,5%.
JP Morgan (JPM.US)
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilÎntr-un comentariu cu privire la rezultate, directorul general al băncii, Jamie Dimon, a remarcat, spre deosebire de comentariul directorului general al Wells Fargo, că consumatorii americani rămân foarte sănătoși - la fel ca și sănătatea mediului de afaceri. În același timp, Dimon a indicat ca principale riscuri creșterile suplimentare ale ratelor în SUA și efectele pe termen lung ale programului QT, care sunt necunoscute în prezent. Banca a raportat un venit net suplimentar de 1,1 miliarde de dolari în al treilea trimestru, ca urmare a achiziției First Republic. JP Morgan a răscumpărat de pe piață acțiuni proprii în valoare de 2 miliarde de dolari în Q3. Banca estimează venituri anuale din dobânzi de 88,5 miliarde de dolari față de 87 miliarde de dolari estimate anterior și a redus cheltuielile estimate la aproximativ 84 miliarde de dolari față de 84,5 miliarde de dolari prognozate anterior
- Venituri: 40,69 miliarde de dolari 40,69 miliarde de dolari 39,92 miliarde de dolari prognozat
- Câștiguri pe acțiune (EPS): 4,33 dolari față de 3,92 dolari prognozat
- CET1: 14,3% față de previziunile de 14%.
- Total credite: 1.310 miliarde de dolari față de 1.320 miliarde de dolari previziuni
- Active sub administrare (AUM): 3.190 miliarde de dolari față de 3.530 miliarde de dolari previziunile
- Provizioane pentru pierderi din credite: 1,38 miliarde de dolari față de 2,49 miliarde de dolari previziuni
- Venituri din vânzarea și tranzacționarea acțiunilor: 2,07 miliarde de dolari față de 2,27 miliarde de dolari previziuni
- Venituri din vânzarea și tranzacționarea de active cu venit fix, valute și mărfuri (FICC): 4,51 miliarde de dolari față de 4,36 miliarde de dolari previziuni
- Venituri din servicii de consultanță: 767 milioane de dolari față de 593 milioane de dolari previziuni
- Comisioane din serviciile bancare pentru investiții și companii: 1,72 miliarde de dolari față de 1,56 miliarde de dolari previziuni
- Cheltuieli cu salariile: 11,73 miliarde de dolari față de 11,94 miliarde de dolari previziuni
- Pierderi realizate din investiții: 669 milioane de dolari
- ROE: 18% vs. 16% previziuni
Wells Fargo (WFC.US)
Vânzarea unor investiții de "private equity" în valoare de 28 de miliarde de dolari în al treilea trimestru pare să aibă un impact negativ minim asupra venitului net al băncii. Rezultatele au depășit așteptările, dar într-un comentariu CEO-ul Charles Scharf a citat încetinirea percepută de bancă în economie, arătând că înrăutățirea condițiilor economice în rândul debitorilor afectează scăderea soldurilor împrumuturilor.
- Venituri: 20,86 miliarde de dolari față de 20,16 miliarde de dolari prognozat (creștere de 6,9% față de anul trecut).
- Câștiguri pe acțiune (EPS): 1,48 dolari față de previziunile de 1,25 dolari
- CET1: 11% față de previziunile de 10,7%.
- Venituri din activitatea bancară comercială: 3,41 miliarde de dolari față de 3,26 miliarde de dolari previzionat
- Profitul băncilor de investiții: 4,92 miliarde de dolari vs 4,08 miliarde de dolari previzionat
- Profitul din administrarea averii: 3,7 miliarde de dolari față de 3,74 miliarde de dolari prognozat
- Venituri din dobânzi: 13,11 miliarde de dolari față de previziunile de 12,75 miliarde de dolari
- Provizioane pentru pierderi din credite: 1,2 miliarde de dolari față de previziunile de 1,33 miliarde de dolari
- Total credite: 943 miliarde de dolari față de 946 miliarde de dolari previziuni
- Total depozite: 1.340 de miliarde de dolari față de 1.340 de miliarde de dolari previziuni
- ROE: 13,3 vs 10,6% previziuni
Citigroup (C.US)
Performanța mai bună decât se preconiza a Citigroup a rezultat în primul rând dintr-un rezultat foarte bun al Trading Desk. Comercianții de schimb valutar și de valută au raportat cel mai bun al treilea trimestru din ultimii opt ani. Veniturile din tranzacționarea FICC au crescut cu 14% față de previziunile de 4%, în timp ce cheltuielile au fost mai mici decât se așteptau. În același timp, banca a raportat că dinamica pierderilor din cardurile de credit a crescut în al treilea trimestru, semnalând un consumator mai slab. Directorul financiar Mark Mason a declarat că Citi intenționează să ajusteze ritmul răscumpărărilor de acțiuni în trimestrele viitoare și se așteaptă ca acestea să fie "modeste" în al patrulea trimestru.
- Venituri: 20,14 miliarde de dolari față de previziunile de 19,15 miliarde de dolari.
- Câștiguri pe acțiune (EPS): 1,63 dolari față de 1,23 dolari previzionat
- CET1: 13,5% față de previziunile de 13,5%.
- Profitul băncilor de investiții: 844 milioane de dolari față de 662 milioane de dolari previzionat (creștere de 34% față de anul trecut)
- Total credite: UDS 666 miliarde USD vs 661 miliarde USD previzionat
- Câștiguri din vânzări și tranzacționare de acțiuni: 918 milioane de dolari față de previziuni de 964 milioane de dolari
- Câștiguri din vânzări și tranzacționare de active cu venit fix, valute și mărfuri: 3,56 miliarde de dolari față de 3,25 miliarde de dolari.
- ROE: 6,7% față de 5,2%.
Graficul bursier al celor trei bănci
Dacă ne uităm la acțiunile celor trei mari bănci americane, atât Wells Fargo (WFC.US, graficul auriu), cât și Citigroup (C.US, graficul violet) au pierdut mult în ultimele luni în fața impulsului menținut de acțiunile celei mai mari bănci din SUA, JP Morgan (JPM.US). Se pare că, în prezent, Citigroup are cea mai mare "pierdere de recuperat".
Sursa: xStation 5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
