Amazon a încheiat Q4 2024 cu venituri de 187,8 miliarde de dolari, reflectând o creștere anuală de 10%, depășind ușor estimările analiștilor de 187,3 miliarde de dolari. Venitul net aproape s-a dublat, ajungând la 20 de miliarde de dolari , în timp ce câștigul pe acțiune (EPS) a ajuns la 1,86 dolari, depășind semnificativ previziunile de 1,49 dolari .
- Trimestrul puternic a fost determinat în principal de un sezon de cumpărături de sărbători de succes. Amazon a atras din nou consumatorii cu promoții timpurii în octombrie, în timp ce zilele cheie de vânzări, precum Black Friday și Cyber Monday, au generat venituri record. Vânzările online au crescut cu 7% de la an la an, ajungând la 75,5 miliarde de dolari, depășind așteptările analiștilor.
- Amazon Web Services (AWS), cel mai profitabil segment al companiei, a înregistrat o creștere a veniturilor cu aproape 19%, ajungând la 28,8 miliarde de dolari, comparativ cu o creștere anuală de 19% în Q3 2024. Deși AWS a menținut un impuls solid de creștere, a ratat cu puțin așteptările pieței de 28,87 miliarde de dolari. AWS reprezintă acum 15% din veniturile totale ale Amazon. Cu toate acestea, venitul operațional al AWS a crescut cu 48% de la an la an până la 10,63 miliarde de dolari , depășind estimările de 10,45 miliarde de dolari , demonstrând profitabilitatea în creștere a segmentului.
În ciuda acestor rezultate, investitorii au reacționat negativ la orientările Amazon pentru Q1 2025. Compania se așteaptă ca veniturile să se situeze între 151 miliarde de dolari și 155,5 miliarde de dolari , în timp ce analiștii anticipaseră 158,6 miliarde de dolari . Acest lucru se traduce printr-un declin secvențial așteptat de 20% al vânzărilor în comparație cu trimestrul de vacanță. Amazon a indicat ratele de schimb valutar adverse, care ar putea avea un impact negativ asupra veniturilor cu 2,1 miliarde de dolari . În urma anunțului privind orientările, acțiunile Amazon au înregistrat inițial pierderi de două cifre în tranzacționarea after hours, dar ulterior s-au stabilizat, în scădere cu aproximativ 3%, reducând capitalizarea de piață a companiei cu aproximativ 85 de miliarde de dolari.
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil
Raportul de câștiguri și estimările Amazon. Sursă: FactSet
Piața de cloud computing rămâne un domeniu-cheie de investiții pentru marile companii de tehnologie. Cu toate acestea, Q4 2024 a înregistrat o încetinire a creșterii în diviziile de cloud ale Amazon, Microsoft și Alphabet (Google). În timp ce Amazon continuă să-și extindă capacitățile de inteligență artificială și învățare automată - inclusiv investițiile în cipul Trainium2 AI- creșterea cheltuielilor de capital ar putea pune presiune pe marje în viitor.
- Segmentul de publicitate al Amazon, care devine un motor din ce în ce mai semnificativ al veniturilor, a crescut cu 18% de la an la an până la 17,3 miliarde de dolari, demonstrând atractivitatea din ce în ce mai mare a platformei pentru mărcile care doresc să ajungă la utilizatorii de comerț electronic. În plus, Amazon și-a îmbunătățit performanța pe piața internațională, cu vânzări în creștere cu 8% până la 43,4 miliarde de dolari. Segmentul a trecut de la o pierdere în anul precedent la un profit operațional de 1,3 miliarde de dolari în Q4 2024, evidențiind eficiența strategiilor de extindere globală ale Amazon.
- În 2024, Amazon a stabilit un nou record pentru viteza de livrare, expediind 9 miliarde de pachete în una sau două zile. Cu toate acestea, una dintre principalele provocări cu care se confruntă Amazon în 2025 va fi creșterea cheltuielilor de capital. Companiile Big Tech - inclusiv Amazon, Microsoft, Alphabet și Meta - intenționeazăsă investească aproximativ 230 de miliarde de dolari în AI și în infrastructura cloud, ceea ce ar putea avea un impact asupra marjelor operaționale din întregul sector.
Pe partea de retail, Amazon continuă să se confrunte cu concurența din partea platformelor chineze de comerț electronic, cum ar fi Shein și Temu. Ca răspuns, Amazon și-a lansat platforma Haul în noiembrie 2024, oferind prețuri mai mici pentru a contracara prezența din ce în ce mai mare a comercianților cu amănuntul prietenoși cu bugetul.
Graficul Amazon (AMZN.US.US) (interval zilnic)
Aztăzi, prețul acțiunilor Amazon ar putea testa media exponențială de 50 de perioade(linia portocalie) situată în jurul valorii de 226 USD pe acțiune la deschiderea sesiunii. Cu toate acestea, reacția finală a pieței ar putea dura mai mult pentru a se materializa. În timp ce compania a depășit ușor așteptările privind veniturile și AWS nu a îndeplinit previziunile, a prezentat îmbunătățiri semnificative ale rentabilității, ceea ce poate susține sentimentul investitorilor pe termen lung.
Sursa: xStation5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
