Os centros de dados são como armazéns ou fábricas de inteligência artificial. Todos os bastidores de servidores ou GPUs avançadas estão ali. Não só a IA, mas também a computação em nuvem impulsionam a procura neste setor.
Vamos responder o que são exatamente os centros de dados e que tipo de empresas podem beneficiar da sua tendência de expansão. Leia o artigo para saber mais.
À medida que a economia digital continua a expandir-se, os centros de dados tornaram-se a espinha dorsal das infra-estruturas tecnológicas modernas. Estas instalações albergam recursos de computação essenciais, que permitem tudo, desde a computação em nuvem e a inteligência artificial (IA) até à utilização quotidiana da Internet. Para os investidores, os centros de dados representam uma oportunidade lucrativa para tirar partido da procura crescente de armazenamento e processamento de dados. Este artigo irá guiá-lo pelos aspectos essenciais do investimento em centros de dados, mencionando as ações deste setor e destacando o impacto da IA, da computação em nuvem e da indústria de semicondutores no futuro dos centros de dados.
De acordo com analistas do BofA citando a AIE, até 2030, os centros de dados podem representar 8% da procura de eletricidade nos Estados Unidos (com 11% em cenários extremamente positivos e 5% em cenários extremamente negativos). Então, o que é de facto um centro de dados?
Um centro de dados é uma instalação utilizada para alojar sistemas informáticos e componentes associados, tais como sistemas de telecomunicações e de armazenamento. A sua principal função é fornecer acesso ininterrupto a dados e aplicações, garantindo uma elevada disponibilidade, fiabilidade e segurança para empresas e organizações.
Um centro de dados é uma instalação especializada que alberga vários servidores informáticos e equipamento relacionado para armazenar, gerir e processar grandes quantidades de dados. Foi concebido para garantir um funcionamento fiável, segurança e escalabilidade para lidar com aplicações críticas e tarefas com grande volume de dados. Os centros de dados fornecem a infraestrutura necessária para apoiar várias tecnologias, incluindo a IA, a computação em nuvem e a análise de megadados.
Para criar um centro de dados, são necessários vários produtos e sistemas essenciais:
Como mostra o caso popular e frequentemente citado da Corrida do Ouro, os fabricantes de pás e picaretas eram os que ganhavam mais dinheiro. Na verdade, não sabemos, mas isso faz sentido. Também agora, os investidores vêem os fabricantes de componentes-chave necessários para fabricar e fornecer centros de dados como vencedores do boom da tecnologia de IA. Estamos a falar de empresas como a Nvidia (GPUs e serviços), Arista Networks (switches de rede, software de nuvem), Supermicro Computers (racks de servidores), Dell e IBM, entre outras.
Devido à crescente procura de aplicações de IA, os produtores de infra-estruturas de hardware podem ser os principais beneficiários a longo prazo da tendência dos centros de dados. No entanto, como diz a história da Cisco de 2020, a procura de hardware (routers, switches nos tempos da euforia das dot-com) pode ser cíclica. O excesso de oferta é um dos principais riscos a longo prazo.
O rali da Nvidia desde 2016 (um dos melhores anos para a empresa) até 2024 é bastante semelhante ao rali da Cisco Systems desde o IPO da America Online em 1992 até ao "golpe de topo" em 2000. O gráfico mostra a Nvidia desde 1 de junho de 2016 até 19 de junho de 2024, e a Cisco desde 19 de março de 1992 até 19 de junho de 2024 (com um "golpe de misericórdia" em 2000, a "era dot-com"). Como podemos ver acima, durante a bolha dot-com os investidores estavam a comprar ações da Cisco em euforia, uma vez que a empresa produzia routers e outros equipamentos de Internet, necessários a milhares de empresas e indivíduos. Finalmente, a euforia levou a uma sobrevalorização e a Cisco afundou-se durante uma recessão, apesar de o negócio da empresa se ter expandido ainda mais. O gráfico acima compara o desempenho da Cisco desde o IPO da America Online e os retornos da Nvidia desde 2016, quando as ações subiram mais de 250% devido ao elevado apetite por GPUs. Lembre-se que extrapolar é arriscado, e o desempenho da Nvidia semelhante ao da Cisco não significa que as ações da empresa falharão da mesma forma. O futuro mostrará se os investidores em 2023-2024 voltaram a cometer os erros de 1998-2000. O passado não é um indicador de resultados futuros. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
A Inteligência Artificial (IA) está a aumentar significativamente a procura de centros de dados. As aplicações de IA requerem enormes quantidades de processamento de dados e capacidade de armazenamento. As GPUs de elevado desempenho e o hardware especializado em IA são essenciais para treinar modelos complexos de aprendizagem automática e executar algoritmos de IA. Esta situação conduziu a um aumento dos investimentos em infra-estruturas de centros de dados (CAPEX), a um aumento das carteiras de encomendas e a oportunidades de crescimento para as empresas de hardware.
A computação em nuvem depende fortemente dos centros de dados para fornecer recursos de TI escaláveis e flexíveis através da Internet. Os principais fornecedores de serviços de computação em nuvem, como a Amazon Web Services (AWS), a Microsoft Azure e a Google Cloud, investem milhares de milhões em centros de dados para satisfazer a procura crescente. Investir em empresas que fornecem serviços de nuvem ou constroem centros de dados pode ser uma oportunidade lucrativa.
Os semicondutores são a espinha dorsal dos centros de dados modernos, alimentando tudo, desde servidores a equipamento de rede. Os avanços contínuos na tecnologia dos semicondutores melhoram o desempenho e a eficiência dos centros de dados. O investimento em empresas de semicondutores pode ser uma forma indireta de beneficiar do crescimento da procura de centros de dados.
Investir em centros de dados é uma medida estratégica para capitalizar a crescente procura de infra-estruturas digitais impulsionada pela IA, computação em nuvem e avanços na tecnologia de semicondutores. Compreender os componentes essenciais e os impulsionadores do mercado pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas e a beneficiar do crescimento deste setor vital.
O investimento em centros de dados oferece exposição à crescente procura de infra-estruturas digitais, impulsionada pelas tendências da IA, da computação em nuvem e do crescimento dos dados. Pode proporcionar rendimentos estáveis devido aos contratos de longo prazo.
Pode investir diretamente, comprando fundos de investimento imobiliário (REIT) centrados em centros de dados, comprando ações de empresas que constroem e exploram centros de dados ou investindo em ETF que incluam empresas de centros de dados e de tecnologia.
Os sistemas de arrefecimento são cruciais para manter a temperatura de funcionamento ideal do equipamento do centro de dados, evitando o sobreaquecimento e garantindo um desempenho fiável.
As GPUs são essenciais para lidar com tarefas computacionais complexas, particularmente em aplicações de IA e de aprendizagem automática, o que as torna um componente crítico dos centros de dados modernos.
A computação em nuvem exige grandes capacidades de armazenamento e processamento de dados, o que leva a investimentos significativos em centros de dados por parte dos fornecedores de serviços de computação em nuvem para satisfazer a procura crescente.
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