Wall Street: abertura em baixa depois de um fim-de-semana prolongado!

• O mercado dos EUA abre em baixa no primeiro dia após o fim de semana prolongado.
• Os pedidos de fábrica foram ligeiramente melhores do que o esperado.
• A Arábia Saudita alarga os cortes.
• A Catalent (CTLT.US) sobe 1,2% e a Oracle (ORCL.US) ganha 1,8%, na sequência da recomendação de subida das acções

Os mercados dos EUA abriram com um sentimento moderado na terça-feira, após o fim de semana do Dia do Trabalhador, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite a registarem ligeiras descidas de 0,1% e 0,3%, respetivamente, enquanto o Dow Jones Industrial Average permaneceu estável. Esta baixa dinâmica coincidiu com a divulgação de dados chineses que sinalizaram um abrandamento no seu sector de serviços, aumentando as preocupações com o crescimento global. Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram para 4,233% de 4,17% na sexta-feira.

Arábia Saudita

A Arábia Saudita e a Rússia prolongaram as suas restrições unilaterais ao fornecimento de petróleo por mais três meses, com o objetivo de estabilizar um mercado global frágil. Esta medida excedeu as expectativas do mercado e manterá a produção saudita no seu nível mais baixo em vários anos, cerca de 9 milhões de barris por dia, enquanto a Rússia continuará a sua redução de exportação de 300.000 barris por dia. A decisão foi recebida com críticas por parte dos principais países consumidores de petróleo, que alertaram para o facto de as restrições poderem prejudicar a recuperação económica, aumentando a inflação. Apesar dos custos económicos, incluindo uma redução significativa nas projeções de crescimento económico da Arábia Saudita pelo FMI, ambos os países parecem empenhados em manter os preços do petróleo mais elevados em vez de aumentar os volumes de produção.

Bens duradouros e encomendas de fábricas

Em julho, as encomendas de bens manufacturados diminuíram 2,1%, marcando a primeira queda após quatro meses consecutivos de ganhos, de acordo com o Departamento do Comércio. Embora os economistas esperassem uma queda de 2,3%, os números não foram tão maus quanto o previsto. No entanto, quando se excluem os transportes, as encomendas aumentaram efetivamente 0,8%, após um aumento de 0,3% no mês anterior. As encomendas de bens duradouros registaram uma queda de 5,2%, mas em linha com as expectativas dos analistas. As encomendas de bens não duradouros registaram um aumento de 1,1%. Os economistas atribuem o declínio nas encomendas ao facto de as taxas de juro mais elevadas terem impacto nos gastos com equipamento empresarial.

US500

O índice US500 enfrenta atualmente um declínio de 0,25% em cerca de 4510 pontos, mostrando uma recuperação enfraquecida após as recentes correções significativas. Este declínio resultou no facto de o índice permanecer abaixo da sua recente linha de tendência ascendente, indicada por uma linha azul. Os níveis críticos a serem monitorizados são 4500 pontos e o recente mínimo local de 4378 pontos. Se a pressão de venda se intensificar e o US500 quebrar abaixo do nível 4500, um novo movimento descendente poderá ocorrer, potencialmente levando a um aumento da dinâmica de baixa. Por outro lado, uma fase de consolidação pode surgir se o índice conseguir manter-se acima dos 4500 pontos. Para que os touros de Wall Street sustentem uma trajetória ascendente em direção ao pico do ano em 4600 pontos, é necessário um catalisador. As próximas duas semanas contêm eventos importantes, incluindo o relatório do IPC e a decisão da taxa de juros da FED, que podem fornecer o impulso para a desejada continuação da alta.

Notícias das Empresas

• As ações da Oracle (ORCL.US) ganharam 0,7% depois de o Barclays ter melhorado a sua classificação de "equal-weight" para "overweight", destacando a empresa como uma "história de crescimento plurianual". Os analistas também aumentaram o preço-alvo para $150, de $126, citando um forte potencial de crescimento com margens elevadas. As perspectivas optimistas são apoiadas pelas contribuições positivas dos segmentos Software as a Service (SaaS) e Oracle Cloud Infrastructure (OCI) da Oracle, que deverão compensar as áreas de crescimento mais lento da empresa. O novo preço-alvo sugere um aumento de 24% em relação ao fecho de sexta-feira.

• Viatris (VTRS.US) ganha 0,7% depois de a empresa ter dito que a FDA dos EUA aprovou provisoriamente um cocktail de medicamentos para crianças com VIH-1

• As ações da Catalent (CTLT.US) subiram até 2,5% após uma atualização de "manter" para "comprar" por analistas da Argus Research. A empresa fixou um preço-alvo de 62 dólares, apontando para vários factores positivos à medida que a Catalent transita para um cenário pós-Covid. Além de exceder as expectativas de Wall Street para 2024, a empresa também projectou receitas sólidas não relacionadas com a Covid no seu segmento Biologics. A Catalent está a melhorar as suas margens de lucro através de iniciativas operacionais e mudou o seu foco das vacinas contra a COVID-19 para o desenvolvimento e comercialização de produtos biológicos avançados e terapias genéticas. A empresa está também a colaborar com a Novo Nordisk no fabrico do medicamento para perda de peso GLP-1 Wegovy e tem outros ativos GLP-1 na sua reserva de desenvolvimento. Isto vem a par de um recente acordo que a Catalent garantiu com o investidor ativista Elliott Investment Management, acrescentando novos lugares ao seu conselho de administração.

Fonte: xStation 5