- Hoje, em Wall Street, assistimos a uma inversão do sentimento positivo de ontem. Os investidores estão a vender ações em resposta a dados ISM melhores do que o esperado e a um forte relatório do mercado de trabalho JOLTS dos EUA.
- No momento da publicação, os índices US500 e US2000 estão a cair 0,70%, enquanto o US100 está a ser negociado 1,33% mais baixo, em 21.490 pontos. As quedas são impulsionadas por uma queda de 4% na Nvidia e uma queda de 3% nas ações da Tesla. A fraqueza no sector dos semicondutores também é evidente, com um recuo de 3% nas ações da Taiwan Semiconductors.
- O dólar retoma sua tendência de alta após uma breve pausa ontem. O índice USDIDX está subindo 0,25% hoje, atingindo 108,320 pontos. EURUSD caiu 0,30% para 1,03580, enquanto USDJPY ganhou 0,11% para 157,770.
- Os relatórios do ISM Services PMI e JOLTS dos E.U. superaram as expectativas, fortalecendo o dólar americano e pesando sobre o sentimento do mercado.
- PMI de Serviços ISM dos EUA (dezembro): 54,1 (Previsão: 53,5, Anterior: 52,1)
- Relatório JOLTS (novembro): 8.098M (Previsão: 7.74M, Anterior: 7.744M)
- Donald Trump enfatizou todas as suas promessas de campanha durante a entrevista de hoje, apoiando o desempenho do dólar e levantando preocupações sobre as políticas protecionistas dos EUA.
- Uma forte reação de venda à publicação foi particularmente impulsionada pela leitura muito alta do índice de preços ISM, que subiu para o seu valor mais alto desde o início (64,4; Previsão: 57,5, Anterior: 58,2), sinalizando um potencial retorno das pressões sobre os preços.
- Thomas Barkin, da Fed, afirmou que a Fed continua determinada a baixar a inflação para o seu objetivo de 2%, com perspectivas limitadas de cortes nas taxas em 2025.
- Donald Trump disse que a política do Fed é atualmente demasiado restritiva, mas o dólar não reagiu aos seus comentários. O EURUSD caiu 0,2%, recuando abaixo de 1,04, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiram quase 6 pontos base para 4,68%.
- Na sequência do discurso de Trump em Mar-a-Lago, o mercado de previsões de Kalshi está a avaliar uma probabilidade de 80% de tarifas agressivas contra a China nas primeiras 48 horas da administração de Trump.
- O CEO da Nvidia, Jensen Huang, garantiu aos investidores que a procura continua a exceder a oferta disponível e que a produção de chips Blackwell está a decorrer dentro do prazo. A Nvidia também vê oportunidades significativas nos chamados agentes de IA, mas os investidores estão a realizar lucros hoje, possivelmente em parte devido a preocupações sobre potenciais restrições adicionais à exportação sob a nova administração.
- Os futuros do gás natural caíram mais de 6% hoje, em meio ao declínio da demanda de aquecimento nos Estados Unidos. O petróleo bruto está a ganhar cerca de 1% tanto para o Brent como para o WTI.
- No mercado de criptomoedas, observamos quedas acentuadas que excedem em muito a liquidação do mercado de ações. A razão para esta reação pode ser o excesso de alavancagem do mercado, que estava num estado de euforia muito elevado ontem, depois de o BTC ter ultrapassado novamente os 100 mil dólares. No momento da publicação, Bitcoin está em queda de 5,20% para $96.820 e Ethereum está em queda de 7,30% para $3.420
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