- Os principais índices dos EUA enfrentaram hoje uma forte pressão de venda, com as ações tecnológicas a liderarem o declínio. O Nasdaq 100 caiu 3,4%, enquanto o S&P 500 caiu 1,9%, com os investidores a debaterem-se com as implicações do avanço da IA chinesa. A venda de acções tecnológicas foi parcialmente compensada por sectores defensivos, com os serviços públicos e os bens de consumo básicos a mostrarem uma força relativa.
- Os índices europeus fecharam maioritariamente no vermelho, embora com perdas mais modestas do que as observadas em Wall Street. O DAX alemão (-0,53%) e o CAC40 francês (-0,27%) são os maiores perdedores de hoje, o FTSE MIB italiano e o FTSE 100 britânico estão estáveis, enquanto o SMI suíço ganha 1,05%.
- A Nvidia registou a maior queda de sempre do seu valor de mercado, caindo 16,6% e eliminando mais de 400 mil milhões de dólares de capitalização bolsista, na sequência do anúncio da IA da DeepSeek. A capacidade da empresa chinesa de desenvolver um modelo de IA competitivo por apenas 6 milhões de dólares suscitou preocupações quanto à despesa excessiva em infra-estruturas por parte dos gigantes tecnológicos dos EUA. A venda espalhou-se pelo sector dos semicondutores, com a Marvell Technology a cair 17,9%, a Broadcom a cair 18,5% e a AMD a cair 6,2%.
- As acções da Apple contrariaram o declínio do sector tecnológico, subindo 3,4%, uma vez que os investidores se voltaram para empresas com investimentos medidos em IA. A abordagem relativamente conservadora do fabricante do iPhone em relação aos gastos com IA e o foco em implementações baseadas em dispositivos pareceram protegê-lo da venda mais ampla de tecnologia. A estratégia da empresa de desenvolver modelos de IA mais pequenos, adaptados aos seus dispositivos, é cada vez mais vista como prudente no meio de um escrutínio crescente dos investimentos em infra-estruturas de IA em grande escala.
- A AT&T apresentou fortes resultados do quarto trimestre de 4, com as ações subindo 2024% depois de superar as expectativas dos analistas. A gigante das telecomunicações relatou receita de US $ 32,3 milhões e EPS ajustado de US $ 0,54, impulsionado por um crescimento robusto em clientes de telefonia móvel (482.000 adições líquidas) e assinantes de internet de fibra (307.000 adições líquidas). A administração reafirmou a orientação para 2025 e planeia concluir a venda da DirecTV em meados de 2025.
- No mercado Forex, o iene japonês superou fortemente o desempenho de seus pares do G10, ganhando 1,05% em relação ao dólar. O Dollar Spot Index recuou 0,1%, apesar dos dados macroeconómicos positivos, devido à crescente incerteza sobre a próxima reunião da Reserva Federal.
- As acções de infra-estruturas energéticas enfrentaram uma venda brutal, uma vez que o modelo eficiente de IA da DeepSeek ameaçou as perspectivas de consumo de energia dos centros de dados. A Vertiv Holdings liderou as quedas, caindo 25,9%, enquanto a GE Vernova caiu 18,8% e a Vistra caiu 24,2%. A Constellation Energy, o maior operador de centrais nucleares dos EUA, caiu 19%, uma vez que os investidores reavaliaram a futura procura de energia dos centros de dados.
- O mercado imobiliário dos EUA mostrou resiliência com as vendas de casas novas a subirem 3,6% para 698.000 unidades em dezembro, ultrapassando as expectativas de 675.000 unidades. Os dados positivos sinalizam um impulso contínuo, apesar do aumento das taxas de hipoteca, com o total de vendas de 2024 atingindo 683.000 unidades, um aumento de 2,5% em relação a 2023.
- Os mercados de criptomoedas tentaram se estabilizar apesar da turbulência do setor de tecnologia, com o Bitcoin defendendo o nível psicológico chave de US $ 100.000. Ethereum lutou para manter o suporte em $ 3,100, enquanto Chainlink perdeu quase 10% e Dogecoin recuou 6%. Os fluxos de entrada do ETF Bitcoin permaneceram positivos na sexta-feira em mais de US $ 500 milhões, embora os investidores estejam monitorando de perto as saídas potenciais em meio à volatilidade do mercado.
- O Índice de Produção da Fed de Dallas subiu para 14,1 em janeiro, excedendo substancialmente as expectativas de 0 e marcando uma expansão significativa na atividade industrial do Texas. O índice de produção subiu para 12,2, enquanto as novas encomendas atingiram o seu nível mais elevado desde abril de 2022, com 7,7, sugerindo condições de fabrico robustas na região.
- Os futuros do gás natural caíram com as previsões meteorológicas prevendo condições mais amenas no início de fevereiro, com o contrato Nymex do primeiro mês caindo 6,6% para US $ 3,21. O declínio ocorre apesar da severa explosão ártica da semana passada nos EUA, que deve resultar em uma retirada substancial no relatório de estoque desta semana e potencialmente mudar o superávit sobre a média de 5 anos para um déficit.
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