Resumo do dia: Dados macro fracos colocam pressão no dólar

• O relatório ADP teve um desempenho fraco, mostrando um crescimento do emprego no sector privado de apenas 177.000, contra as expectativas de 195.000 e a leitura anterior de 312.000. Esta é a primeira vez em quatro meses que o ADP não consegue superar o consenso. Os dados apontam para um novo arrefecimento do mercado de trabalho, tal como os dados JOLTS mostraram ontem. 
• Este não é o fim dos maus dados dos EUA. Uma revisão do PIB do segundo trimestre mostrou uma queda para 2,1% à taxa anualizada, em comparação com 2,4% da primeira leitura. No primeiro trimestre, o crescimento foi de 2,0%. O modelo GDPNOw, no entanto, ainda indica um crescimento de 5,9% no terceiro trimestre
• Após os dados dos EUA, assistimos também a uma nova recuperação dos índices americanos. No entanto, os aumentos não foram muito grandes e ficaram em torno de 0,5% nos contratos de índices. Por outro lado, observámos quedas na Europa. O DE30 perdeu 0,4%. O W20 ganhou 0,2% hoje
• Apesar dos ganhos nos EUA, a empresa de tecnologia HP perdeu fortemente hoje, relatando que esperava um grande abrandamento na procura de computadores pessoais. As ações da empresa perderam quase 8%. Por outro lado, a AMC, conhecida como uma empresa "meme-stock" nos últimos anos, ganhou fortemente. O operador de cinemas, no entanto, perdeu cerca de 75% no último mês. Hoje, as subidas fixaram-se acima dos 20%. A Nvidia ganha 2,3% e o preço das ações é hoje de quase 500 dólares;
• A Reserva Federal aumenta as exigências de medidas correctivas por parte dos bancos regionais como parte de uma tentativa de reforçar a supervisão na sequência de colapsos bancários na primavera de 2023. As autoridades norte-americanas estão a exigir que os credores regionais reforcem os seus modelos de liquidez.
• De acordo com fontes da Bloomberg, a Reserva Federal advertiu uma série de credores com activos entre 100 mil milhões e 250 mil milhões de dólares. As fontes anónimas afirmaram que as cartas abrangentes cobriam tudo, desde o capital e a liquidez dos mutuantes até à sua tecnologia e conformidade. As ações dos bancos regionais dos EUA estão "silenciosas" durante a sessão de hoje, sem picos de volatilidade
• O ouro testou hoje o nível de 1950 dólares por onça, testando a retração de Fibonacci de 61,8 do último impulso descendente
• Amanhã vamos ouvir uma série de dados importantes, incluindo as actas do BCE e, finalmente, os pedidos de subsídio de desemprego dos E.U.A.. Por outro lado, a leitura chave da semana é o relatório NFP de sexta-feira
• A inflação alemã situou-se em 6,1% y/y em agosto, ligeiramente acima das expectativas. No entanto, isto pode não ser suficiente para cimentar a necessidade do BCE de uma nova subida, dadas as perspectivas económicas muito fracas. No entanto, o mercado está a avaliar uma probabilidade de mais de 50% de uma subida
• EURUSD obtém uma recuperação acima de 1,0900 em resposta aos dados dos EUA e da Europa. Os rendimentos nos EUA estão claramente a cair, e estão perto de 3,85% para as obrigações a 10 anos
• Os inventários de petróleo caíram num gigantesco 10,5 milhões de barris por dia, continuando o forte declínio nos inventários dos EUA. Além disso, há preocupações sobre a produção a curto prazo devido à temporada de furacões. O petróleo bruto WTI testou US $ 82 por barril, mas depois começou a recuar quase US $ 1. 
• As criptomoedas estão novamente com sentimento misto, apesar da "vitória" da Grayscale sobre a SEC. O Bitcoin perde -1,6% e mantém 27.200 USD, mas o sentimento das altcoins é muito pior

Índice US500 no intervalo D1. Os contratos de futuros do S&P500 têm outra sessão de negociação forte hoje. Fonte: xStation5