- Os índices norte-americanos estão a perder fortemente, devido aos receios de uma guerra comercial, depois de Trump ter prometido impor direitos aduaneiros de 25% ao Canadá e ao México e de 10% aos produtos chineses; o US100 perde -2,5%, o US500 recua quase 2% e o US30 perde 1,5%; a venda centra-se novamente nas acções de empresas tecnológicas.
- O México ainda não decidiu reagir, mas o Canadá já reagiu com direitos aduaneiros de retaliação de 25% sobre 155 mil milhões de dólares americanos (vinho, cerveja, alimentos, electrodomésticos, etc.); a China também anunciou que irá reagir com acções de retaliação. O mercado receia que esta situação conduza a uma inflação estruturalmente mais elevada, tornando mais difícil para a Reserva Federal reduzir ainda mais as taxas.
- O índice do dólar americano (USDIDX) está a ganhar quase 1% com o sentimento de aversão ao risco, embora os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos estejam mais baixos, nos 4,51%, os rendimentos dos títulos do Tesouro a 2 anos subiram 5 pontos base para acima de 4,24% - indicando que os investidores estão preocupados com a inflação indiretamente resultante das tarifas a curto prazo e não a longo prazo
- A sessão asiática foi ditada pelos vendedores, com os índices da região APAC a perderem o máximo em quase seis meses. A principal leitura macro de hoje foi o PMI de janeiro da China; a leitura surpreendeu negativamente, mostrando 50,1 contra 50,6 previstos e 50,5 anteriormente. Os contratos CHN.cash recuaram 0,7%, enquanto o JAP225 do Japão perdeu 2,15%.
- As vendas a retalho australianas ficaram acima das previsões, caindo apenas -0,1% m/n contra -0,7% das previsões e 0,8% anteriormente. As licenças de construção aumentaram a um ritmo de 0,7%, contra as expectativas de 1% e a queda de -3,6% anteriormente
- Nas minutas, os membros do Banco do Japão sublinharam que o quarto ano consecutivo de inflação interna superior a 2% conduz a expectativas de inflação mais elevadas e comprometeram-se a aumentar as taxas se os novos dados o justificarem. Apontaram o risco de negociações salariais mais elevadas na primavera e o enfraquecimento a longo prazo do iene como factores pró-inflacionistas.
- As vozes de alguns membros foram claramente hawkish, sugerindo que as actuais taxas de juro reais são profundamente negativas, mas o tom geral do BoJ não alterou a reação do USDJPY; o par está a ganhar mais de 0,2% devido a um dólar forte. O PMI final da indústria transformadora do Japão para janeiro indicou 48,7 contra 48,8 na primeira leitura.
- O ouro perde 0,5%, a prata 0,8% e as quedas são observadas no mercado de commodities agrícolas. O NATGAS, por outro lado, está a subir quase 7%; também o petróleo está a subir mais de 1%.
- Trump manterá conversações com representantes do México e do Canadá hoje; ainda há uma esperança de que as tarifas não entrem em vigor e um acordo de última hora possa ser alcançado. Caso contrário, entrarão em vigor a partir de amanhã, ou seja, 4 de fevereiro.
- As criptomoedas também estão a desvalorizar devido à aversão ao risco; a Bitcoin recuou para os $94.000. A Ethereum recua mais de 12% para $2.500 e a grande maioria das criptomoedas mais pequenas estão a recuar fortemente, incluindo Cardano, Bitcoincash, Polkadot e Ripple.
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