Abertura do mercado americano: sentimento misto!

• Wall Street abre em baixa com o aumento do risco de incumprimento dos principais bancos
• Novos dados sobre bens duráveis sugerem uma economia americana mais forte
• First Republic Bank (FRC.US) perde mais -13%

Nesta manhã de quarta-feira, espera-se que Wall Street abra em baixa. Os principais índices comportam-se de forma volátil. Por um lado, os investidores receberam fortes resultados de empresas tecnológicas como a Alphabet ou a Microsoft, mas, por outro lado, as preocupações do sector bancário estão a aumentar.

As preocupações surgem principalmente devido ao First Republic Bank (FRC.US). Na terça-feira, o preço das acções do banco caiu drasticamente 49% e atingiu um mínimo histórico, uma vez que um montante significativo de depósitos foi retirado. Na sessão de negociação de quarta-feira, o preço das ações está a cair mais 21%. No entanto, a venda em pânico não se estendeu hoje a outros bancos do sector, o que indica que os investidores não estão demasiado preocupados com a possibilidade de um contágio mais amplo, pelo menos por agora.

No calendário macro de hoje, o único e mais importante evento foi a publicação das encomendas de bens duradouros nos EUA. De um modo geral, os dados foram muito melhores do que o esperado, com um aumento de 3,23% MoM (previsões de 0,8%), em grande parte impulsionado por um aumento nos novos contratos para aviões de passageiros, que subiram 78%. No entanto, o investimento empresarial caiu pela quarta vez nos últimos cinco meses, indicando preocupações sobre o crescimento futuro. As encomendas de bens duradouros, excluindo os transportes, aumentaram apenas 0,3% (previsão de -0,2%).

O índice US500 está actualmente a ser negociado em 4100 pontos, o que é um nível de suporte significativo. Recentemente, o preço caiu significativamente depois de testar o nível de resistência superior entre 4172-4200 pontos. Isto sugere que a opinião do mercado está se tornando de baixa e os próximos dias serão cruciais para determinar a direção que o preço irá tomar.

Actualmente, o preço está a lutar para manter os 4100 pontos, o que pode indicar uma nova queda num futuro próximo. Os investidores devem acompanhar de perto o nível de suporte dos 4100 pontos, já que uma quebra abaixo deste nível pode desencadear uma pressão de venda adicional. Por outro lado, se o preço conseguir manter o nível de suporte em 4100 pontos, pode indicar uma potencial inversão e recuperação.

• As ações da Alphabet (GOOGL.US) subiram 1,3%, depois de a empresa-mãe da Google ter apresentado resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas
• As ações da Microsoft (MSFT.US) sobem 6,7%, depois de a empresa ter superado facilmente os objectivos de Wall Street para o seu terceiro trimestre fiscal, graças a uma forte exibição dos seus negócios de computação em cloud. A empresa também apresentou uma orientação mais elevada para o período actual
• O First Republic Bank (FRC.US) afunda-se 11%, prolongando a queda de 49% da acção desde terça-feira, que a levou a um mínimo recorde
• A Enphase Energy (ENPH.US) cai quase 16%, no caminho para seu pior dia desde junho de 2020. Os analistas cortaram os preços-alvo do fabricante de equipamentos de energia solar depois da orientação da receita do segundo trimestre não atendeu às expectativas devido à fraqueza no mercado dos EUA e taxas de juros mais altas. Os corretores afirmam que o desempenho da Enphase no primeiro trimestre foi globalmente forte e mostraram-se positivos relativamente às suas perspectivas a longo prazo