Abertura do Mercado Amercano: 📌O US100 prolonga a descida para -2,6%, com o sell-off dos semicondutores e os receios de recessão. Amazon perde 10% 📉

• O US100 está a negociar em baixa de -2,6%, impulsionado pelo sell-off no sector dos semicondutores, com a Intel a perder -30% e a Nvidia perto de -4,5%
• Os US30 e US100 estão a perder -1% e -1,3%, respetivamente, com os futuros US2000 a caírem mais de -4%, seguindo as acções de menor capitalização do Russell 2000
• Os fracos dados do NFP aumentam as preocupações sobre uma potencial recessão nos EUA e as políticas excessivamente restritivas da Reserva Federal que começam a afetar a economia, aumentando a taxa de desemprego para 4,3% em julho, contra 4,1% em junho
• As apostas na redução das taxas estão a aumentar; o mercado está a prever uma probabilidade de 90% de uma redução de 50 pontos base em setembro e um total de mais de 110 pontos base de flexibilização ao longo de 2024
• DoJ lança investigação visando o domínio da Nvidia, no mercado de chips de IA; as ações da Microchip e da Snap registram -15% e -22% de venda, respetivamente
• A Apple ganha pouco e acrescenta mais de 2% após resultados melhores do que o previsto

Numa onda de leituras muito fracas do emprego não agrícola nos EUA, os rendimentos das obrigações americanas a 10 anos caíram mais de 12 pontos base hoje, para 3,85%. O mercado está a recuar em relação às acções tecnológicas, assustado com o quadro misto da atual época de resultados, durante a qual os dados macroeconómicos são cada vez mais decepcionantes. Após o fraco ISM de ontem, o relatório NFP de hoje foi gravemente dececionante, mostrando a menor variação no emprego desde 2021 e uma taxa de desemprego de 4,3%, apesar de não se esperar qualquer alteração em relação a junho.

A incerteza adicional no mercado é trazida por um relatório fraco da Amazon, uma parte considerável de cujo negócio são suas operações de comércio eletrônico, que estão ligadas à condição dos consumidores americanos. Segue-se uma queda de 10% das acções da empresa, e resultados fracos e previsões decepcionantes da Intel, que tenciona despedir 15.000 empregados e reestruturar as suas operações comerciais; as acções perderam quase 30%.

O Departamento de Justiça dos EUA abriu uma investigação contra a Nvidia, fazendo com que as acções da gigante dos chips aprofundassem a queda de 6,6% de ontem em mais cerca de 4,5%, testando a média móvel simples de 100 sessões. A pressão no sentido da baixa é também evidente noutras empresas cíclicas de semicondutores, das quais o prémio nas avaliações está gradualmente a "evaporar-se", juntamente com as hipóteses menos valorizadas de uma aterragem suave da economia.

As empresas tecnológicas são os componentes mais fracos dos índices de referência dos EUA atualmente. O sector farmacêutico está muito melhor. Fonte: xStation5

US100 (H4 interval)

Os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão a ser negociados perto de quedas de 1,5%, impulsionados por uma venda no setor de chips e empresas BigTech.
Fonte: xStation5

Notícias de empresas

• As ações da Ardelyx (ARDX.US) estão a ganhar 6%, uma vez que a empresa relatou receitas totais para o segundo trimestre que excederam as estimativas médias dos analistas. As ações da Block (SQ.US) estão a ser negociadas ligeiramente, já que a empresa aumentou a sua previsão de Ebitda ajustado para o ano inteiro, superando as previsões de Wall Street
• As ações da Coinbase (COIN. US) estão ganhando ligeiramente, perto de 1%, após um relatório do segundo trimestre em que a plataforma de negociação de criptomoedas relatou receitas que excederam as estimativas. Jefferies destacou a força da receita de assinaturas e serviços, enquanto Canaccord Genuity destacou a base de receita diversificada da empresa.
• As acções da Cloudflare (NET.US) ganharam 2% depois de os lucros e as previsões da empresa de cibersegurança terem excedido as expectativas, o que levou a aumentos de preços em muitas agências de investimento. Os corretores apontam para um forte desempenho e elevados níveis de gestão num ambiente difícil. Alguns observaram que a empresa poderia beneficiar da inteligência artificial generativa.
• As acções da Lexicon Pharma (LXRX.US) estão a perder 15%. A empresa reportou um prejuízo de 0,17 dólares por ação no segundo trimestre. A Microchip Technology (MCHP.US) também está a perder, com as suas acções a recuarem 8%, depois de o BofA ter baixado a classificação do fabricante de chips de compra para neutra, na sequência dos seus resultados. O banco apontou para catalisadores incertos que levam a uma recuperação a curto prazo.
• As acções da Snap (SNAP.US) perderam quase 22% depois de as receitas da empresa de tecnologia e redes sociais terem ficado abaixo das previsões e das previsões para o terceiro trimestre. Os analistas apontaram para o modelo de negócios altamente volátil da empresa; os gastos do consumidor caíram
• As acções da Twilio (TWLO.US) ganham quase 5% depois de a empresa de software ter apresentado resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas

O negócio da Amazon está a crescer ... Mas as acções estão a cair

O mercado está a apostar que os investidores "cederam" na avaliação da Amazon, dada a incerteza na economia dos EUA, o aumento do desemprego para 4,3% e a diminuição da pressão salarial.

• A própria empresa afirmou que a sua orientação para o terceiro trimestre de 2024, embora otimista, pode mudar significativamente à medida que a economia se agrava a nível macroeconómico. As vendas da AWS cresceram 19% em termos homólogos, o que o mercado acabou por considerar bastante dececionante (esperava-se 17% em termos homólogos), tendo em conta a dinâmica de vendas do Microsoft Azure e do Google Cloud (crescimento de cerca de 30% em termos homólogos).
• As vendas do segundo trimestre ascenderam a 148 mil milhões de dólares, mas acabaram por ficar 760 milhões de dólares abaixo das previsões e cresceram 10,2% globalmente.... Embora "apenas" 9% nos EUA em relação ao ano anterior. Os ganhos por ação (1,26 dólares), por outro lado, excederam ligeiramente as expectativas, mostrando um aumento de quase 90% em relação aos 0,65 dólares no segundo trimestre de 2023.
   

Acções da Amazon (intervalo D1)

As ações da Amazon estão recuando abaixo do SMA200 (linha vermelha) pela primeira vez desde janeiro de 2021 e estão registrando uma correção de quase 30% das altas históricas. As ações da empresa estão devolvendo quase completamente os ganhos deste ano e agora são uma das principais empresas de tecnologia dos EUA com pior desempenho. Depois de quebrar abaixo da retração de Fibonacci de 23,6 da onda ascendente do início de 2023, o primeiro suporte pode ser procurado em torno de 38,2 Fibo perto de US $ 155.

Fonte: xStation5