Abertura de Wall Street: Amazon e Intel melhoram o sentimento geral

• Os índices abrem com ligeira alta para a sessão em Wall Street
• Os dados do PCE dos EUA saíram como esperado
• Os investidores estão a começar a especular sobre o fim da subida das taxas de juro

A abertura em Wall Street traz uma melhoria no sentimento, com ganhos para o SP500 e o Nasdaq 100. No último dia da semana, as condições de mercado melhoram ligeiramente a favor das ações. Embora o dólar se consolide nos seus máximos relativos, os aumentos bastante acentuados das últimas semanas foram interrompidos. Os rendimentos das obrigações americanas também estão a começar a perder lentamente e estão a afastar-se da barreira psicológica de 5,0% após a recente tentativa de a ultrapassar.

As subidas de hoje são impulsionadas pelos resultados sólidos da Amazon e da Intel. Ambas as empresas ganham mais de 5,0% na abertura. Vale a pena lembrar que as quedas desta semana nas empresas de tecnologia foram impulsionadas por resultados mais fracos da Alphabet (Google), que perdeu mais de 11% em duas sessões de negociação desde a publicação do seu relatório trimestral.

O pacote de dados do PCE para os EUA para setembro acaba de ser publicado às 13:30

• Inflação PCE y/y: 3.4% Expectativas: 3.4% Anteriormente: 3.5%
• Inflação do PCE m/m: 0,4% Expectativas: 0,3% Anteriormente: 0.4%
• Inflação do núcleo do PCE y/y: 3,7% Expectativas: 3,7% Anteriormente: 3.9%
• Inflação do núcleo do PCE m/m: 0,3% Expectativas: 0,3% Anteriormente: 0.1%

Os dados de hoje do PCE acabaram por estar em linha com o consenso. A julgar pela reação insignificante do mercado, estes dados já estavam previstos. No entanto, mais importantes são as especulações emergentes sobre o fim do ciclo de subida das taxas da Fed. A decisão de manter as taxas na próxima reunião, a 1 de novembro, já é mais ou menos um dado adquirido. No entanto, os investidores estão a dar menos hipóteses de uma subida na reunião de 13 de dezembro. Recorde-se que, provavelmente, só está prevista mais uma subida. Assim, de uma forma ou de outra, o fim do ciclo de subida das taxas já está próximo. No entanto, a questão em aberto continua a ser quanto tempo a Reserva Federal decidirá manter as taxas a um nível tão elevado.

Análise Técnica da Situação do SP500

O US500 tem estado sob forte pressão de venda nos últimos dias. O índice perdeu mais de 5% em 8 dias e não parou nos principais níveis de suporte. As atuais quedas pararam no nível de 4170 pontos, perto da área que efetivamente impediu os touros de continuarem a crescer no início deste ano, de fevereiro a junho. Se a forte tendência atual for interrompida aqui, podemos esperar uma recuperação mesmo em torno dos 4300 pontos. Caso contrário, as quedas podem continuar, e os próximos níveis dignos de nota serão 4100 e 4000 pontos. Fonte: xStation 5

Notícias da Empresas

A Amazon (AMZN.US) relatou fortes ganhos no terceiro trimestre, superando as expectativas dos analistas com ganhos por ação de 94 cêntimos e receita de US $ 143,1 mil milhões, contra os esperados 58 centavos e US $ 141,4 mil milhões, respectivamente. Os segmentos Amazon Web Services e Publicidade da empresa também tiveram um bom desempenho, embora a AWS não tenha atingido ligeiramente as receitas previstas. A Amazon prevê que as vendas do quarto trimestre se situem entre 160 mil milhões e 167 mil milhões de dólares, visando um crescimento de 9,6% em relação ao ano anterior. A empresa tem estado em modo de redução de custos, despedindo 27.000 funcionários e encerrando projectos não rentáveis, o que resultou numa triplicação do lucro líquido para 9,9 mil milhões de dólares e uma margem operacional de 7,8%, a mais elevada desde o início de 2021. Apesar de um 2022 desafiante, o negócio principal de comércio eletrónico da Amazon e a publicidade digital continuam a crescer, com as receitas de publicidade a aumentarem 26%. No entanto, o crescimento da AWS abrandou, possivelmente perdendo quota de mercado para concorrentes como o Microsoft Azure e o Google Cloud.

No terceiro trimestre de 2023, a Intel Corp. (INTC.US) registou uma receita de 14,2 mil milhões de dólares, o que representa um declínio de 8% em relação ao ano anterior. O lucro por ação (EPS) ficou em $ 0,07, com um EPS não-GAAP de $ 0,41. Apesar do declínio, a receita ultrapassou o limite superior da orientação da empresa, beneficiando de uma alavancagem operacional robusta e de despesas disciplinadas. O CEO da Intel, Pat Gelsinger, destacou o progresso significativo nos roteiros de produtos e processos, novos acordos de fundição e expansão de IA. A empresa também anunciou mudanças organizacionais para melhorar sua abordagem de mercado e reduzir custos. A Intel continua empenhada nos seus objectivos de fabrico, com avanços significativos na tecnologia de transistores e a abertura de novas instalações de fabrico. O foco da empresa na IA foi evidente na Intel Innovation 2023, onde apresentou a sua estratégia para tornar a IA universalmente acessível.

Chevron Corp. (CVX.US) caiu mais de 5.0% na sexta-feira, depois que o produtor de petróleo relatou lucro ajustado por ação para o terceiro trimestre que não atingiu a estimativa média dos analistas. A administração citou menor realização de upstream e margens mais baixas

Exxon Mobil Corp. (XOM.US) cai mais de 1,0% depois que seus ganhos ajustados por ação para o terceiro trimestre não atingiram as estimativas dos analistas. O gigante do petróleo aumentou os dividendos mais do que o esperado e registou um aumento do fluxo de caixa maior do que o previsto