Resumen diario: Sombrío comienzo de mes

• El mercado europeo terminó la primera sesión de negociación de marzo a la baja, con el DAX 40 cayendo casi un 0,4%, ya que los datos del IPC alemán más ajustados de lo esperado y los comentarios agresivos de los funcionarios del BCE eclipsaron los optimistas datos manufactureros chinos.

• Joachim Nagel, presidente del Bundesbank de Alemania y uno de los miembros más agresivos del BCE, dijo a CNBC que los aumentos de precios al consumidor seguirán siendo obstinadamente altos y que es posible que se necesiten más aumentos significativos de los tipos más allá de marzo.

• También la última encuesta PMI apuntó a un octavo mes consecutivo de disminución en la producción manufacturera de la zona euro.

• Los principales índices de Wall Street también cayeron el miércoles, presionados por mayores rendimientos y comentarios agresivos de los miembros de la Fed.

• Bostic de la Fed todavía cree que los tipos de política del banco central de Estados Unidos debería elevarse al rango de 5.00% -5.25% y mantenerse en ese nivel hasta bien entrado 2024. Anteriormente, Kashkari de la Fed dijo que no está seguro de si la FED podrá lograr un aterrizaje suave.

• La Fed fija el precio de los swaps en el tipo máximo de 5,49% en septiembre de 2023.

• El PMI manufacturero ISM de Estados Unidos subió a 47,7 en febrero desde 47,4 en enero, que fue el más bajo desde mayo de 2020, pero no cumplió con las expectativas de 48.

• El rendimiento del bono estadounidense a 1 año superó el 5%, mientras que el rendimiento de referencia a 10 años saltó al 4,0%, un nivel no visto desde noviembre que afecta negativamente a las acciones tecnológicas y otras acciones de alto crecimiento..

• Las acciones de Rivian cayeron un 16,0% ya que los productores de vehículos eléctricos publicaron cifras de ingresos decepcionantes para el 4T, mientras que las perspectivas de producción estuvieron por debajo de las estimaciones de los analistas.

• Los metales preciosos se fortalecieron en medio de la debilidad del dólar, sin embargo, el impulso alcista perdió fuerza en la noche. El oro retrocedió desde el máximo de la sesión en $ 1845, mientras que la plata no pudo mantenerse por encima de la marca de $ 21.00.

• El precio del OIL.WTI subió bruscamente y probó la resistencia local en $ 77.80 a pesar de que las existencias de petróleo crudo en los Estados Unidos aumentaron en 1.166 millones de barriles a 851.8 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2022.

• El USD es la moneda del G10 con peor desempeño, ya que las operaciones movieron fondos a monedas más riesgosas en medio de datos económicos optimistas en China. El yuan y los dólares australianos y neozelandeses se beneficiaron de los sólidos datos manufactureros chinos, mientras que las preocupaciones por la inflación en Europa impulsaron al EUR.

• Las principales criptomonedas se están negociando al alza, sin embargo, Bitcoin nuevamente no logró superar el nivel de $ 24,000, mientras que Ethereum saltó por encima de la resistencia en $ 1650.

US500 cayó por debajo del nivel de 4000 pts, que ahora actúa como una importante resistencia a corto plazo. Mientras el precio se mantenga por debajo del nivel mencionado anteriormente, una caída puede profundizarse hacia el soporte en 3855 pts, que está marcado con el límite inferior de la amplia estructura 1:1 y un 50% de retroceso de Fibonacci. Fuente: xStation5