JPMorgan Chase (JPM.US) publicó hoy su informe de resultados del tercer trimestre de 2024 antes de la sesión de Wall Street, en el que se revelaron unos beneficios mejores de lo esperado y un fuerte crecimiento de los ingresos netos por intereses. Las acciones subieron un 1,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Es probable que el mayor banco estadounidense por activos experimente una reacción positiva del mercado debido a su sólido rendimiento y al aumento de las previsiones para todo el año, a pesar de prepararse para mayores pérdidas crediticias. JPMorgan informó de unos resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado en varias áreas clave, incluidos los ingresos netos por intereses gestionados, los ingresos ajustados y los beneficios por acción. Las comisiones de banca de inversión del banco crecieron un 31%, mientras que los ingresos del mercado aumentaron un 8%. Los activos totales bajo gestión de JPMorgan alcanzaron los 3,90 billones de dólares, superando las expectativas de los analistas. El movimiento implícito de un día para la empresa basado en datos históricos fue del 3,28%, con una sorpresa media del 8,89% por encima del consenso para las ganancias por acción ajustadas.
Aspectos destacados
- Beneficio neto de 12.900 millones de dólares, superando las expectativas pero un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior
- El margen de intereses neto gestionado alcanzó los 23.530 millones de dólares, superando las estimaciones
- Ingresos ajustados de 43.320 millones de dólares, superando las expectativas
- BPA de 4,37 dólares, por encima de la estimación de consenso de 3,98 dólares
- Los activos bajo gestión crecieron hasta los 3,90 billones de dólares, superando las estimaciones
- La previsión de ingresos netos por intereses para todo el año 2024 se elevó a ~91.500 millones de dólares
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Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvilExpectativas de los analistas Fuente: Bloomberg
Resultados del tercer trimestre de 2024 de JPMorgan Chase
- Ingreso neto por intereses gestionado: 23.530 millones de dólares frente a los 22.800 millones de dólares previstos
- Ingresos ajustados: 43.320 millones de dólares frente a los 41.900 millones de dólares previstos
- BPA: 4,37 dólares frente a los 3,98 dólares previstos
- Beneficio neto: 12.900 millones de dólares frente a los 12.100 millones de dólares previstos (-2% interanual)
- Préstamos totales: 1,34 billones de dólares vs $1.33 billones esperados
- Depósitos totales: $2.43 billones vs $2.4 billones esperados
Desglose por segmentos
- Ingresos de banca comunitaria y de consumo: $17.8 mil millones (-3 % interanual)
- Ingresos de banca comercial y de inversión: $17.0 mil millones (+8 % interanual)
- Ingresos de banca de inversión: $2.4 mil millones (+29 % interanual)
- Ingresos de servicios de mercados y valores: $8.37 mil millones (+8 % interanual)
- Ingresos de gestión de activos y patrimonio: $5.44 mil millones (+9 % interanual)
Otras métricas clave
- Provisión para caídas crediticias: $3.11 mil millones vs $2.94 mil millones esperados
- Pérdidas netas de activos: $2.09 mil millones vs $2.37 mil millones esperados
- Rendimiento sobre el capital: 16 % vs 14.5 % esperado
- Rendimiento sobre el capital común tangible: 19 % vs 17.5 %
- Ratio CET1 estandarizado: 15,3% frente al 15,1% esperado
- Valor contable por acción: 115,15 dólares frente a los 113,80 dólares esperados
Notas adicionales
- JPMorgan elevó su previsión de ingresos netos por intereses para 2024 a ~91.500 millones de dólares, frente a los ~91.000 millones de dólares anteriores
- El banco reservó 3.100 millones de dólares para posibles pérdidas crediticias, más del doble de sus provisiones en el tercer trimestre de 2023
- Las comisiones de banca de inversión crecieron un 31%, mientras que los ingresos de los mercados aumentaron un 8%
- El banco espera que los ingresos netos por intereses del cuarto trimestre de 2024 disminuyan ligeramente a 22.900 millones de dólares
- JPMorgan ha advertido de que puede haber estado "obteniendo ganancias excesivas" en los beneficios por préstamos
- El posible ciclo de flexibilización de la política de la Reserva Federal podría afectar a los ingresos netos por intereses futuros
Fuente: xStation5
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