APERTURA EE.UU.: sentimientos mixtos en Wall Street antes de la Fed 🗽 Nasdaq-100 cae ligeramente, Resmed se desploma un 6%

• Los índices de Wall Street abren la sesión ligeramente a la baja, esperando una conclusión casi inevitable del primer recorte de tasas de la Fed en 4 años y la conferencia de Powell
• El mercado está descontando una probabilidad del 66% de un recorte de tasas de 50 puntos básicos de la Fed; la reacción a las decisiones sigue siendo incierta. Nasdaq-100 pierde un 0,2% en la apertura
• BlackRock (BLK.US) y Microsoft (MSFT.US) planean una inversión conjunta de más de $ 30 mil millones en IA e infraestructura para bases de datos y el sector energético; la financiación total para toda la acción podría ser de aproximadamente USD 100 mil millones; la inversión involucrará principalmente a EE. UU. y, en menor medida, a países aliados
• Las acciones de US Steel (X.US) suben ligeramente ante nuevos informes que sugieren una decisión final de adquisición después de las elecciones estadounidenses de noviembre; Resmed (RMD.US) cae un 6% tras la rebaja de Wolfe Research, iniciando la realización de beneficios tras alcanzar máximos de un año

Los inversores abrieron la sesión de hoy con caídas, esperando ansiosamente la decisión de la Fed y el discurso de Jerome Powell. Parece que una decisión de recortar las tasas en 25 puntos básicos estaría más en línea con la comunicación de la Reserva Federal hasta la fecha, y un recorte de 50 puntos básicos podría percibirse como una "admisión" de lentitud con respecto a la flexibilización monetaria, lo que podría ser, en consecuencia, una señal de advertencia segura para el mercado de valores. Sin embargo, a corto plazo, la reacción a la decisión de la Fed sigue siendo en gran medida incierta; aunque un recorte mayor manteniendo lecturas sólidas de la economía debería respaldar a Wall Street y debilitar los rendimientos. Los datos del mercado inmobiliario estadounidense de hoy resultaron ser más fuertes de lo previsto. Los permisos de construcción mensuales aumentaron casi un 5% frente a las previsiones del 1%, y los inicios de construcción aumentaron un 9,6% intermensual frente a las previsiones del 6,5%, tras caer un 6% en julio.

Gráfico Nasdaq-100 (intervalo M30, D1)

A corto plazo, vemos que el índice ha mantenido su línea de tendencia alcista de septiembre y se negocia entre los promedios de impulso EMA50 y EMA200 antes de la conferencia de la Fed. Una caída por debajo de 19.400 podría sugerir un impulso bajista más intenso. Un aumento por encima de 19.500 podría abrir el camino para que los alcistas prueben los máximos locales en 20.000 puntos.

En el intervalo diario amplio, los futuros del Nasdaq 100 cayeron por debajo de la EMA200 (línea roja) dos veces, pero rápidamente lograron recuperar las estadísticas, defendiendo la tendencia alcista. El soporte principal se encuentra ahora en 18500 puntos, donde se encuentra la eliminación de Fibonacci 23,6 de la onda alcista de 2022.

Noticias de las empresas

• Las acciones de Edwards Lifesciences (EW.US), que se especializa en dispositivos dedicados a la cirugía cardiovascular, caen un 2% después de que Jefferies rebajara la calificación de la acción de comprar a mantener, citando preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento del negocio. Sin embargo, los analistas de Baptista Research mejoraron la calificación de la compañía de mantener a "outperform" con un precio objetivo elevado a $82.90 USD frente a los $66 de hoy.
• Las acciones de GE HealthCare (GEHC.US) suben ligeramente después de que los analistas de BTIG actualizaran la calificación de las acciones de neutral a comprar anteriormente, diciendo que el entorno de tecnología médica para el negocio de tecnología médica de la compañía ha mejorado.
• On Holding (ONON.US) está aumentando, después de que Stifel elevara su precio objetivo para el fabricante de las populares barras de zapatillas a $59 desde los $45 anteriores. La compañía está valorada actualmente en alrededor de $50 y ha ganado más del 60% desde su OPI de 2021.
• Las acciones de Sirius XM Holdings (SIRI.US), muy cotizadas, están subiendo un 3%, ya que Guggenheim Securities elevó su calificación de la compañía de radio satelital a Comprar, destacando que las tendencias operativas y el flujo de caja libre son estables y es probable que aumente el número de suscriptores. La empresa está luchando con una deuda elevada (más de 9.000 millones de dólares en deuda a largo plazo)
• Super Micro Computer (SMCI.US) está aumentando ligeramente después de que Needham & Co. iniciara la cobertura de la acción con una recomendación de compra. Los analistas dicen que la empresa de chips tiene una ventaja de pionero debido a su "diseño de sistemas informáticos basados ​​en GPU y soluciones refrigeradas por líquido". Actualmente, SuperMicro todavía no ha informado de los resultados trimestrales y su ventana está terminando, después de lo cual podría recibir una fuerte sanción en la SEC
• Las acciones de United States Steel (X.US) están ganando terreno después de que el Comité de Valores de EE. UU. concedió al conglomerado japonés Nippon Steel permiso para volver a presentar su plan de compra de la empresa siderúrgica estadounidense en un acuerdo valorado en unos 14.100 millones de dólares.
• Las acciones de VF Corporation (VFC.US) suben un 3% después de que el propietario de la marca The North Face fuera actualizado a "outperform" en Barclays, que espera que los fundamentos de la empresa mejoren en los próximos cuatro a seis trimestres. Las acciones de Victoria's Secret (VSCO.US) también están subiendo, también gracias a las recomendaciones de Barclays, que cree que el peor momento de la compañía para los negocios ya ha quedado atrás.