- L'US100 è scambiato in ribasso del -2,6%, sostenuto dalle continue vendite nel settore dei semiconduttori, con Intel che perde il -30% e Nvidia vicino al -4,5%
- Gli US30 e gli US100 perdono rispettivamente il -1% e il -1,3%, con i futures US2000 in calo di oltre il -4%, a seguito dei titoli a piccola capitalizzazione di Russell 2000.
- I deboli dati NFP aumentano le preoccupazioni su una potenziale recessione negli Stati Uniti e sulle politiche eccessivamente restrittive della Fed che stanno iniziando a influenzare l’economia, facendo aumentare il tasso di disoccupazione al 4,3% a luglio dal 4,1% di giugno
- Aumentano le scommesse sui tagli dei tassi; il mercato sconta una probabilità del 90% di un taglio di 50 punti base a settembre e un allentamento complessivo di oltre 110 punti base nel corso del 2024
- Il DoJ avvia un'indagine mirata al dominio di Nvidia nel mercato dei chip AI; Le azioni Microchip e Snap registrano rispettivamente un sell-off del -15% e del -22%.
- Apple guadagna poco e aggiunge più del 2% dopo risultati migliori del previsto
In un’ondata di dati molto deboli sull’occupazione non agricola negli Stati Uniti, oggi i rendimenti delle obbligazioni statunitensi a 10 anni sono scesi di oltre 12 punti base, al 3,85%. Il mercato si sta ritirando dai titoli tecnologici, spaventato dal quadro contrastante della stagione degli utili in corso, durante la quale i dati macro sono sempre più deludenti. Dopo il debole ISM di ieri, il rapporto NFP di oggi è stato decisamente deludente, mostrando la variazione più bassa dell'occupazione dal 2021 e un tasso di disoccupazione del 4,3%, nonostante un'attesa variazione invariata rispetto a giugno.
Ulteriore incertezza nel mercato è portata dal debole rapporto di Amazon, una parte considerevole della cui attività è costituita dalle operazioni di e-commerce, legate alla condizione dei consumatori americani. Seguono il titolo della società che oggi perde il 10%, i risultati deboli e le previsioni deludenti di Intel, che intende licenziare 15.000 dipendenti e ristrutturare le proprie attività commerciali; il titolo ha perso quasi il 30%.
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Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobileIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un'indagine contro Nvidia, facendo sì che le azioni del colosso dei chip approfondissero il calo del 6,6% di ieri di un altro quasi 4,5%, testando la media mobile semplice di 100 sessioni. La pressione al ribasso è evidente anche in altre società cicliche di semiconduttori, da cui il premio delle valutazioni sta gradualmente "evaporando", insieme a minori possibilità di un atterraggio morbido dell'economia.
Oggi le società tecnologiche rappresentano la componente più debole dei benchmark statunitensi. Il settore farmaceutico sta andando molto meglio. Fonte: xStation5
US100 (intervallo H4)
I futures del Nasdaq 100 (US100) vengono scambiati in calo di quasi l'1,5%, stimolati da una svendita nel settore dei chip e nelle società BigTech.
Fonte: xStation5
Notizie dalle aziende
- Le azioni di Ardelyx (ARDX.US) stanno guadagnando il 6%, poiché la società ha riportato ricavi totali per il secondo trimestre che hanno superato le stime medie degli analisti. Le azioni di Block (SQ.US) sono in leggero rialzo poiché la società ha aumentato le previsioni stimate sull'Ebitda rettificato per l'intero anno, battendo le previsioni di Wall Street
- Le azioni di Coinbase (COIN. US) stanno guadagnando leggermente, vicino all'1%, a seguito di un rapporto del secondo trimestre in cui la piattaforma di trading di criptovalute ha riportato ricavi che hanno superato le stime. Jefferies ha sottolineato la forza dei ricavi da abbonamenti e servizi, mentre Canaccord Genuity ha evidenziato la diversificazione della base di ricavi dell'azienda.
- Le azioni di Cloudflare (NET.US) hanno guadagnato il 2% dopo che gli utili e le previsioni della società di sicurezza informatica hanno superato le aspettative, provocando aumenti dei prezzi da parte di molti uffici di investimento. I broker hanno sottolineato ottime performance e alti livelli di gestione in un contesto difficile. Alcuni hanno notato che l’azienda potrebbe trarre vantaggio dall’intelligenza artificiale generativa.
- Le azioni di Lexicon Pharma (LXRX.US) perdono il 15%. La società ha riportato una perdita nel secondo trimestre di 0,17 dollari per azione. Anche Microchip Technology (MCHP.US) sta perdendo, con le sue azioni in calo dell'8%, dopo che BofA ha declassato il produttore di chip a neutrale rispetto all'acquisto in seguito ai suoi risultati. La banca ha indicato i catalizzatori incerti che porteranno ad una ripresa a breve termine.
- Le azioni di Snap (SNAP.US) hanno perso quasi il 22% dopo che i ricavi della società di tecnologia e social media sono scesi al di sotto delle previsioni e delle previsioni per il terzo trimestre. Gli analisti hanno sottolineato il modello di business altamente volatile della società; spesa dei consumatori fel
- Le azioni di Twilio (TWLO.US) guadagnano quasi il 5% dopo che la società di software ha riportato risultati del secondo trimestre che hanno superato le aspettative
Il business di Amazon cresce... Ma le azioni crollano
Il mercato scommette che gli investitori hanno "ceduto" alla valutazione di Amazon, data l'incertezza nell'economia statunitense, l'aumento della disoccupazione al 4,3% e il calo della pressione salariale.
- La società stessa ha affermato che le sue previsioni per il terzo trimestre del 2024, sebbene ottimistiche, potrebbero cambiare in modo significativo con il peggioramento dell’economia a livello macro. Le vendite di AWS sono cresciute del 19% a/a, un dato che il mercato alla fine ha percepito come piuttosto deludente (era previsto il 17% a/a), considerando lo slancio delle vendite di Microsoft Azure e Google Cloud (crescita di circa il 30% a/a).
- Le vendite del secondo trimestre sono ammontate a 148 miliardi di dollari, ma si sono rivelate inferiori di 760 milioni di dollari rispetto alle previsioni, e sono cresciute del 10,2% a livello globale... Anche se sono aumentate "solo" del 9% a/a negli Stati Uniti. L’utile per azione (1,26 dollari), d’altro canto, ha superato leggermente le aspettative, mostrando un aumento di quasi il 90% rispetto a 0,65 dollari nel secondo trimestre del 2023.
Azioni Amazon (intervallo D1)
Le azioni di Amazon stanno scendendo al di sotto della SMA200 (linea rossa) per la prima volta da gennaio 2021 e stanno registrando una correzione di quasi il 30% rispetto ai massimi storici. Le azioni della società stanno quasi completamente restituendo i guadagni di quest'anno e sono ora una delle principali società tecnologiche statunitensi con le peggiori prestazioni. Dopo aver rotto al di sotto del ritracciamento di Fibonacci 23,6 dell'onda ascendente dall'inizio del 2023, il primo supporto può essere cercato intorno al Fibonacci 38,2 vicino a 155 dollari.
Fonte: xStation5
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