Oggi ai trader sono stati offerti i primi rapporti del primo trimestre dalle principali banche di Wall Street. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) e Citigroup (C.US) hanno pubblicato i risultati di gennaio-marzo 2024 prima dell'apertura della sessione di cassa di Wall Street oggi. Nel complesso, i rapporti si sono rivelati piuttosto conservativi, innescando reazioni contrastanti nel pre-mercato.
JP Morgan
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Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobileJPMorgan (JPM.US) ha riportato risultati migliori del previsto. L’utile si è rivelato superiore al previsto attestandosi a 4,44 dollari, mentre anche i ricavi pari a 42,55 miliardi di dollari hanno superato le aspettative del mercato. Sono benvenuti anche accantonamenti inferiori alle attese per le perdite su crediti. La crescita dei prestiti ha deluso, mentre la crescita dei depositi ha sorpreso al rialzo. Ciononostante, JPMorgan ha deciso di mantenere invariate le previsioni sul margine d'interesse netto per l'intero anno. Ciò è alquanto deludente poiché la previsione era già considerata conservativa. Le azioni della società vengono scambiate in ribasso di circa il 2,5% nel pre-mercato.
Risultati del primo trimestre 2024
- EPS: 4,44 dollari rispetto ai 4,17 dollari previsti
- Ricavi: 42,55 miliardi di dollari contro 41,64 miliardi di dollari (+8,2% su base annua)
- Negoziazione FICC: 5,30 miliardi di dollari
- Trading azionario: 2,69 miliardi di dollari
- Entrate dell’investment banking: 1,99 miliardi di dollari
- Ricavi totali di CIB Markets: 7,98 miliardi di dollari rispetto ai 7,71 dollari previsti
- Ricavi da consulenza: 598 milioni di dollari
- Ricavi dalla sottoscrizione di azioni: 355 milioni di dollari
- Entrate dalla sottoscrizione del debito: 1,05 miliardi di dollari
- Commissioni IB per banche aziendali e di investimento: 2,00 miliardi di dollari
- Prestiti totali: 1,31 trilioni di dollari contro 1,33 trilioni di dollari previsti
- Depositi totali: 2,43 trilioni di dollari contro i 2,40 trilioni di dollari previsti
- Accantonamento per perdite su crediti: 1,88 miliardi di dollari rispetto ai 2,78 miliardi di dollari previsti (-17% su base annua)
- Cancellazioni nette: 1,96 miliardi di dollari contro 2,2 miliardi di dollari
- Margine di interesse netto gestito: 23,20 dollari contro i 23,22 miliardi di dollari previsti
- Spese di compensazione: 13,12 miliardi di dollari contro i 12,62 miliardi di dollari previsti
- Rendimento netto degli attivi fruttiferi: 2,71% contro il 2,75% previsto
- Rendimento del capitale proprio: 17% contro il 15,9% previsto
- Coefficiente Common Equity Tier 1: 15,0% contro il 14,9% previsto
- Asset in gestione: 3,56 trilioni di dollari contro i 3,57 trilioni di dollari previsti
- Liquidità e debiti verso banche: 22,75 miliardi di dollari contro 28,97 miliardi di dollari
Previsioni per l'intero anno 2024
- Margine di interesse netto: invariato a “circa 90 miliardi di dollari”
- Margine di interesse netto esclusi i mercati CIB: "circa 89 miliardi di dollari" rispetto a "circa 88 miliardi di dollari" in precedenza
- Spesa rettificata: "circa 91 miliardi di dollari" rispetto ai "circa 90 miliardi di dollari" precedenti
Fonte: xStation5
Wells Fargo
Anche Wells Fargo (WFC.US) ha riportato risultati migliori del previsto, con profitti e vendite superiori alle aspettative. Il margine di interesse netto ha leggermente deluso le aspettative, così come il margine di interesse netto. A differenza di JPMorgan, Wells Fargo ha deluso sia in termini di depositi che di prestiti. Tuttavia, proprio come nel caso di JPMorgan, anche Wells Fargo ha riportato accantonamenti per perdite su crediti inferiori alle attese. Tuttavia, l’azienda prevede ancora un calo del 7-9% nel margine di interesse netto nel 2024. Le azioni della società vengono scambiate in modo stabile nel pre-mercato.
Risultati del primo trimestre 2024
- EPS: $ 1,20 contro $ 1,08 previsto
- Entrate: 20,86 miliardi di dollari contro 20,21 miliardi di dollari
- Banche commerciali: 3,15 miliardi di dollari contro i 3,35 miliardi di dollari previsti
- Corporate e investment banking: 4,98 miliardi di dollari contro i 4,85 miliardi di dollari previsti
- Gestione patrimoniale e investimenti: 3,74 miliardi di dollari rispetto ai 3,73 miliardi di dollari previsti
- Margine di interesse netto: 12,23 miliardi di dollari contro 12,32 miliardi di dollari
- Margine di interesse netto: 2,81% contro il 2,84% previsto
- Rapporto di efficienza: 69% contro 68% previsto
- Depositi totali: 1,34 trilioni di dollari rispetto agli 1,35 trilioni di dollari previsti
- Prestiti totali: 928,1 miliardi di dollari contro 933,49 miliardi di dollari
- Accantonamenti per perdite su crediti: 938 milioni di dollari contro 1,27 miliardi di dollari previsti
- Rendimento del capitale proprio: 10,5% contro il 9,1% previsto
- Coefficiente Common Equity Tier 1: 11,2% contro l’11,1% previsto
- Cancellazioni nette: 1,16 miliardi di dollari rispetto a 1,15 miliardi di dollari previsti
- Spese per il personale: 9,49 miliardi di dollari rispetto ai 9,19 miliardi di dollari previsti
- Asset non performanti: 8,24 miliardi di dollari contro 8,59 miliardi di dollari
Previsioni per l'intero anno 2024
Wells Fargo prevede ancora un calo del 7-9% nel margine di interesse netto
Fonte: xStation5
Citigroup
I risultati principali di Citigroup (C.US) hanno imitato quelli di JPMorgan e Wells Fargo: profitti e vendite sono stati superiori alle aspettative. E proprio come nel caso di queste due banche, anche Citigroup ha riportato minori accantonamenti per crediti inesigibili (costo del credito). Il rovescio della medaglia. Citi ha riportato prestiti inferiori alle attese e ha deciso di mantenere invariate le previsioni per l’intero anno 2024. Le azioni della società vengono scambiate leggermente in rialzo nel pre-mercato.
Risultati del primo trimestre 2024
- EPS: $ 1,58 contro $ 1,23 previsti
- Ricavi pari a 21,10 miliardi di dollari rispetto ai 20,38 miliardi di dollari previsti
- Trading FICC: 4,15 miliardi di dollari rispetto ai 4,12 miliardi di dollari previsti
- Trading azionario: 1,23 miliardi di dollari contro gli 1,11 miliardi di dollari previsti
- Entrate dell’investment banking: 903 milioni di dollari rispetto ai 776,9 milioni di dollari previsti
- Margine di interesse netto: 13,51 miliardi di dollari
- Cancellazioni nette: 2,30 miliardi di dollari contro 2,18 miliardi di dollari
- Costo del credito: 2,37 miliardi di dollari rispetto ai 2,64 miliardi di dollari previsti
- Prestiti totali: 674,68 miliardi di dollari contro 688,44 miliardi di dollari
- Depositi totali: 1,31 trilioni di dollari
- Rapporto di efficienza: 67,3%
- Commento Equity Tier 1 ratio: 13,5% contro il 13,4% previsto
Previsioni per l'intero anno 2024
- Entrate rettificate: invariate a “circa 80-81 miliardi di dollari”
- Spese rettificate: invariate a "circa 53,5-53,8 miliardi di dollari"
Fonte: xStation5
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