Le banche statunitensi JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup hanno riportato risultati superiori alle previsioni sul fronte degli utili per azione e dei ricavi, con tutte e tre che ora hanno guadagnato nel pre-market. Le azioni di Wells Fargo sono in rialzo di quasi il 3%, Citigroup sta guadagnando quasi il 2% e JP Morgan sta guadagnando circa l'1,5%.
JP Morgan (JPM.US)
In un commento sui risultati, il CEO della banca, Jaimie Dimon, ha osservato, contrariamente al commento del CEO di Wells Fargo, che i consumatori statunitensi rimangono molto sani, così come la salute delle imprese. Allo stesso tempo, Dimon ha indicato come rischi principali ulteriori aumenti dei tassi negli Stati Uniti e gli effetti a lungo termine del programma QT, oggi sconosciuti. La banca ha registrato un utile netto aggiuntivo di 1,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre a seguito dell’acquisizione di First Republic. JP Morgan ha riacquistato azioni proprie dal mercato per un valore di 2 miliardi di dollari nel terzo trimestre. La banca stima un reddito da interessi annuo di 88,5 miliardi di dollari rispetto agli 87 miliardi di dollari precedentemente stimati e ha abbassato le spese stimate a circa 84 miliardi di dollari rispetto agli 84,5 miliardi di dollari precedentemente previsti
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Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile- Ricavi: 40,69 miliardi di dollari, previsione di 39,92 miliardi di dollari
- Utili per azione (EPS): 4,33 dollari contro le previsioni di 3,92 dollari
- CET1: 14,3% contro il 14% previsto
- Prestiti totali: 1,31 trilioni di dollari contro 1,32 trilioni di dollari previsti
- Asset in gestione (AUM): 3,19 trilioni di dollari contro 3,53 trilioni di dollari previsti
- Accantonamenti per perdite su prestiti: 1,38 miliardi di dollari contro le previsioni di 2,49 miliardi di dollari
- Entrate dalla vendita e dallo scambio di azioni: 2,07 miliardi di dollari contro le previsioni di 2,27 miliardi di dollari
- Ricavi da vendita e negoziazione di asset a reddito fisso, valute e materie prime (FICC): 4,51 miliardi di dollari rispetto alle previsioni di 4,36 miliardi di dollari
- Ricavi da servizi di consulenza: 767 milioni di dollari contro i 593 milioni di dollari previsti
- Commissioni su investimenti e servizi bancari aziendali: 1,72 miliardi di dollari contro le previsioni di 1,56 miliardi di dollari
- Spese salariali: 11,73 miliardi di dollari contro le previsioni di 11,94 miliardi di dollari
- Perdite realizzate sugli investimenti: 669 milioni di dollari
- ROE: 18% contro il 16% previsto
Wells Fargo (WFC.US)
La vendita di investimenti di "private equity" per un valore di 28 miliardi di dollari nel terzo trimestre sembra aver avuto un impatto negativo minimo sull'utile netto della banca. I risultati hanno superato le aspettative, ma in un commento il CEO, Charles Scharf, ha citato il rallentamento percepito della banca nell'economia, che indica un peggioramento delle condizioni economiche tra i mutuatari che incide sul calo dei saldi dei prestiti.
- Ricavi: 20,86 miliardi di dollari rispetto ai 20,16 miliardi di dollari previsti (aumento del 6,9% a/a)
- Utile per azione (EPS): $ 1,48 contro $ 1,25 previsioni
- CET1: 11% contro il 10,7% previsto
- Entrate delle banche commerciali: 3,41 miliardi di dollari contro le previsioni di 3,26 miliardi di dollari
- Profitto dell’investment banking: 4,92 miliardi di dollari contro i 4,08 miliardi di dollari previsti
- Profitto della gestione patrimoniale: 3,7 miliardi di dollari contro le previsioni di 3,74 miliardi di dollari
- Reddito da interessi: 13,11 miliardi di dollari contro le previsioni di 12,75 miliardi di dollari
- Accantonamenti per perdite su prestiti: 1,2 miliardi di dollari contro 1,33 miliardi di dollari previsti
- Prestiti totali: 943 miliardi di dollari contro i 946 miliardi di dollari previsti
- Depositi totali: 1,34 trilioni di dollari contro 1,34 trilioni di dollari previsti
- ROE: 13,3 vs 10,6% previsioni
Citigroup (C.US)
La performance di Citigroup migliore del previsto è il risultato principalmente di un risultato molto positivo del Trading Desk. Gli operatori di cambio e di valuta hanno riportato il loro miglior terzo trimestre in otto anni. I ricavi derivanti dal trading della FICC sono aumentati del 14% contro il 4% previsto, mentre le spese sono state inferiori alle attese. Allo stesso tempo, la banca ha riferito che la dinamica delle perdite sulle carte di credito è aumentata nel terzo trimestre, segnalando un consumatore più debole. Il CFO Mark Mason ha affermato che Citi intende adeguare il ritmo dei riacquisti di azioni nei trimestri futuri e si aspetta che saranno "modesti" nel quarto trimestre.
- Ricavi: 20,14 miliardi di dollari contro i 19,15 miliardi di dollari previsti
- Utile per azione (EPS): $ 1,63 contro $ 1,23 previsioni
- CET1: 13,5% contro il 13,5% previsto
- Utile dell’investment banking: 844 milioni di dollari rispetto alle previsioni di 662 milioni di dollari (aumento del 34% a/a)
- Prestiti totali: 666 miliardi di dollari contro i 661 miliardi di dollari previsti
- Guadagni da vendite e compravendita di azioni: 918 milioni di dollari contro 964 milioni di dollari previsti
- Utili derivanti dalla vendita e dalla negoziazione di asset a reddito fisso, valute e materie prime: 3,56 miliardi di dollari contro 3,25 miliardi di dollari.
- ROE: 6,7% contro 5,2%
Grafico azionario delle tre banche
Osservando i titoli delle tre grandi banche statunitensi, sia Wells Fargo (WFC.US, grafico oro) che Citigroup (C.US, grafico viola) sono scese notevolmente negli ultimi mesi a causa dello slancio mantenuto dalle azioni della più grande banca del paese. gli Stati Uniti, JP Morgan (JPM.US). Sembra che attualmente Citigroup abbia la “perdita” più grande.
Fonte: xStation5
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