Mentre la stagione degli utili di Wall Street del secondo trimestre del 2021 sta volgendo al termine, gli investitori hanno già accesso ai dati finanziari del secondo trimestre di quasi tutti i membri dell'S&P 500. Tuttavia, dato un gran numero di componenti dell'indice, si può avere difficoltà a decidere quali azioni includere in un portafoglio. Vi presentiamo 10 titoli che sono stati scelti dal nostro modello di selezione titoli all'inizio di settembre 2021.
Modello di stock picking
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Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobileIl nostro modello è stato progettato per semplificare il processo di selezione dei titoli. L'obiettivo è provare a prevedere quale delle società S&P 500 sarà vincente nel futuro orizzonte di 5 anni. Per fare ciò abbiamo eseguito un'analisi quantitativa dei dati trimestrali per i membri di S&P a partire dagli anni '90, inclusi oltre 80 diversi rapporti, al fine di determinare eventuali modelli che potrebbero aiutarci a individuare potenziali outperformer nei periodi futuri.
Abbiamo trovato modelli che non solo sembravano comuni tra i vincitori per periodi diversi, ma sembravano anche seguire il "buon senso". I titoli che sono diventati vincitori sono stati caratterizzati da una crescita dei ricavi e rapporti di convergenza di cassa superiori alla media, mentre allo stesso tempo avevano livelli di debito o dividendi inferiori alla media.
10 migliori titoli da giugno 2021
Come abbiamo già accennato, il modello si basa su dati finanziari trimestrali. Detto questo, è meglio eseguirlo dopo la fine della stagione degli utili o quando la stragrande maggioranza delle società ha già segnalato. Il momento migliore per applicare il modello è alla fine del secondo mese del trimestre (la maggior parte delle società dell'indice ha pubblicato i risultati trimestrali in quel momento) .
Abbiamo anche eseguito il nostro modello alla fine di maggio e presentato i titoli selezionati a giugno e possiamo dare un'occhiata alla performance di quel portafoglio. Come si può vedere nel grafico sottostante, il portafoglio di azioni selezionato dal nostro modello ha sovraperformato il suo benchmark - l'indice S&P 500 - con un margine abbastanza ampio. L'indice S&P 500 ha guadagnato il 7,5% tra la fine di maggio e la fine di agosto 2021. Nel frattempo, il portafoglio selezionato dal nostro modello ha guadagnato il 23,1% nello stesso periodo! Tuttavia, qui è necessario un disclaimer. Come accennato in precedenza, l'obiettivo del modello era selezionare i titoli che perfomeranno bene nell'S&P 500 nell'orizzonte di 5 anni, pertanto i trader non dovrebbero saltare a conclusioni basate su una performance di 3 mesi.
Le 10 scelte migliori - settembre 2021
Apple (AAPL.US)
Apple è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni. La mega azienda statunitense è nota per i suoi smartphone, personal computer e tablet. Tuttavia, la società sta anche tentando di diversificare il proprio flusso di guadagni lanciando servizi come Apple Music e Apple TV. Apple ha registrato una forte crescita del 36% anno su anno nelle entrate del secondo trimestre. L'EPS del secondo trimestre è raddoppiato a $ 1,30. Come al solito, Apple è riuscita a battere le aspettative del mercato con un grande margine.
Apple (AAPL.US) è riuscita a superare la resistenza segnata con il 127,2% del ritracciamento esterno del movimento al ribasso dall'inizio di un anno (152,65$). La prossima resistenza si trova al 161,8% del ritracciamento, che coincide più o meno anche con il limite superiore del canale ascendente. Fonte: xStation5
Fortinet (FTNT.US)
Fortinet è un'azienda che sviluppa prodotti di sicurezza informatica e fornisce servizi di sicurezza informatica. Oltre a ciò, Fortinet si impegna anche nello sviluppo di soluzioni hardware e software, come firewall o VPN. Fortinet ha registrato un aumento di quasi il 30% anno su anno nei ricavi del secondo trimestre, mentre l'EPS del secondo trimestre è stato del 19% su base annua a $ 0,82. Tutti i principali parametri si sono rivelati migliori di quanto previsto dal mercato.
Fortinet (FTNT.US) continua a godere di un forte slancio rialzista. Qualsiasi tentativo di ribasso è stato rapidamente fermato dagli acquirenti. Fonte: xStation5
Advanced Micro Devices (AMD.US)
Advanced Micro Devices è un'azienda che produce componenti elettronici. Tra i suoi prodotti principali si possono trovare microprocessori avanzati. Uno dei principali rivali di AMD è la nota azienda tecnologica statunitense, Intel. Le entrate di AMD nel secondo trimestre del 2021 sono raddoppiate rispetto al secondo trimestre del 2020 e hanno raggiunto i 3,85 miliardi di dollari. L'EPS è aumentato da $ 0,13 a $ 0,59. I risultati sono stati migliori del previsto.
Dopo un picco a cavallo tra luglio e agosto 2021, il prezzo delle azioni di AMD (AMD.US) è tornato al di sotto del limite superiore del canale ascendente precedentemente superato. Tuttavia, il titolo rimane vicino a questa resistenza tecnica. Fonte: xStation5
Nvidia (NVDA.US)
Nvidia è un'azienda che progetta e produce componenti per computer. L'azienda è nota soprattutto per le sue unità di elaborazione grafica apprezzate dai giocatori e dai produttori di apparecchiature per il mining di criptovalute. Nvidia ha anche iniziato a offrire servizi di cloud gaming tramite il suo marchio Geforce Now. Nvidia ha registrato un fatturato del 68% su base annua nel secondo trimestre, mentre l'EPS è salito del 126% su base annua, a $ 0,42. I risultati sono stati leggermente al di sopra del consenso del mercato.
Nvidia (NVDA.US), proprio come molti altri titoli tecnologici statunitensi, si trova a livelli record. Il titolo ha utilizzato l'EMA a 50 sessioni come supporto durante i due più recenti pullback e questo ostacolo tecnico dovrebbe essere messo a fuoco nel caso in cui inizi una correzione. Fonte: xStation5
Paycom Software (PAYC.US)
Paycom Software è un fornitore di tecnologia per le risorse umane e il libro paga online. Il suo software supporta i datori di lavoro in termini di processo di assunzione, gestione dei talenti o retribuzione dei dipendenti in modo accurato e tempestivo. La società ha registrato un aumento del 33% su base annua delle entrate del secondo trimestre e un aumento dell'83% su base annua dell'EPS del secondo trimestre, a $ 0,90. Le entrate si sono rivelate leggermente migliori del previsto, mentre gli utili hanno superato le aspettative di un margine enorme.
Paycom Software (PAYC.US) ha avuto un inizio difficile del 2021. Le azioni si sono mosse al ribasso durante i primi cinque mesi dell'anno prima di iniziare a riprendersi. Tuttavia, una forte mossa al rialzo che ne è seguita ha spinto il titolo sopra i massimi del 2020. Fonte: xStation5
Autodesk (ADSK.US)
Autodesk è una società di progettazione e redazione di software per architetti e ingegneri. La società ha registrato un aumento del fatturato del 16% su base annua nel secondo trimestre del 2021 e, per la seconda volta nella storia, le sue vendite trimestrali hanno superato il miliardo di dollari. L'EPS del secondo trimestre è migliorato solo leggermente, da $ 0,52 a $ 0,53. Autodesk ha riportato ricavi in linea con le stime di mercato, ma l'utile netto si è rivelato inferiore di oltre il 50% rispetto alle attese.
Il prezzo delle azioni di Autodesk (ADSK.US) ha recentemente registrato un calo. Il titolo ha cancellato la maggior parte dei guadagni recenti e ha testato la linea di tendenza al rialzo. Nel caso in cui i ribassi non vengano interrotti lì, non si può escludere un test del limite inferiore della struttura Overbalance a $ 276. Fonte: xStation5
Adobe (ADBE.US)
Adobe è una società che sviluppa software di grafica. Nel suo portafoglio di prodotti di punta possiamo trovare software come Adobe Photoshop, Adobe Illustrator o Adobe Premiere. Le entrate di Adobe sono aumentate di oltre il 20% nel secondo trimestre del 2021 rispetto al secondo trimestre del 2020. L'EPS è rimasto pressoché invariato a $ 2,30 ($ 2,27 nel secondo trimestre del 2020). L'azienda è riuscita a battere le aspettative del mercato sia in termini di vendite che di guadagni.
Adobe (ADBE.US) ha raggiunto nuovi massimi record e lo slancio rialzista sul titolo è molto forte. Cercare di predirre una potenziale inversione in un momento così può essere un gioco molto rischioso e la linea di minor resistenza sembra essere verso l'alto. Fonte: xStation5
Align Technology (ALGN.US)
Align Technology è un produttore di dispositivi medici che produce scanner 3D e allineatori utilizzati dagli ortodontisti. Align Technology ha registrato un enorme balzo delle entrate del secondo trimestre, con un aumento delle vendite da $ 352,3 milioni nel secondo trimestre 2020 a $ 1,018 miliardi nel secondo trimestre 2021. L'EPS ha raggiunto $ 2,72, in crescita rispetto a una perdita per azione di $ 0,51 nel secondo trimestre 2020. Align ha battuto le aspettative del mercato in tutte le principali metriche .
Align Technology (ALGN.US) si è trovato in un modello a triangolo ascendente per tutta la prima metà dell'anno, limitato dall'EMA a 100 sessioni (limite inferiore) e dalla zona di prezzo di $ 633 (limite superiore). Dopo un movimento sopra la soglia di $ 633, il movimento al rialzo ha accelerato. Fonte: xStation5
Qualcomm (QCOM.US)
Qualcomm è un'azienda che produce semiconduttori, software e fornisce servizi relativi alla tecnologia wireless. Qualcomm possiede i principali brevetti 5G e 4G. Le vendite di Qualcomm sono aumentate di oltre il 60% anno su anno nel secondo trimestre del 2021 e hanno superato gli 8 miliardi di dollari, un nuovo record per il secondo trimestre di calendario. L'EPS è aumentato da $ 0,66 nel secondo trimestre del 2020 a $ 1,66 nel secondo trimestre del 2021. I ricavi sono stati del 5% superiori alle attese, mentre l'utile netto è stato del 13% superiore alla stima mediana.
Qualcomm (QCOM.US) si è trovato in trading range di recente. L'ampio range di trading per il titolo è limitato dalla zona $ 129,40 al ribasso e dalla zona $ 151,00 al rialzo. Il titolo ha recentemente testato il limite massimo ma non è riuscito a superarlo. Fonte: xStation5
Regeneron Pharmaceuticals (REGN.US)
Regeneron Pharmaceuticals è un'azienda biotecnologica coinvolta nella scoperta e nello sviluppo di farmaci per malattie degli occhi, malattie infiammatorie e cancro. L'azienda ha registrato un grande balzo delle entrate nel secondo trimestre del 2021, in parte grazie ai suoi prodotti per il trattamento del Covid-19. Le vendite hanno superato i $ 5 miliardi e sono aumentate del 163% su base annua. L'EPS è passato da $ 6,56 a $ 25,12. I guadagni sono stati quasi il 50% superiori alle attese, mentre i dati sulle vendite si sono rivelati quasi il 30% superiori alle attese.
Regeneron (REGN.US) ha recentemente superato i massimi del 2020 e ha raggiunto nuovi livelli record. Il titolo sta godendo di un forte slancio al rialzo, ma nel caso in cui dovesse inziare una correzione, il livello di supporto da tenere d'occhio può essere trovato nell'area di $ 655 ed è contrassegnato dal limite inferiore della geometria del mercato e dai massimi del 2020. Fonte: xStation5
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