US Open: A Wall Street a BigTech és az erős makroadatok hatására emelkedett!

• Wall Street emelkedik, US100 vezet 1,4%-os emelkedéssel
• A várakozásoknak megfelelő Fed kamatemelés nem tartja vissza a bikákat
• A Meta Platforms (META.US) eredményei felülmúlják a várakozásokat, a BigTech erősödik
• A Lam Research (LRCX.US) erős jelentése felfelé húzza a félvezető-szektort
• Meglepően erős GDP és munkaerő-piaci adatok az Egyesült Államokban

A Wall Street indexei magasabban kezdték a mai kereskedést, a legerősebben a Nasdaq rallyzott, a technológiai vállalatoknak köszönhetően. A Meta Platforms eredményei támogatták a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok körüli hangulatot, és reményt adtak a reklámszektor fellendülésére. Az erős makromutatók azt mutatják, hogy az amerikai gazdaság továbbra is ellenálló, és bár ez a Fed sólyomjellegű narratívájának folytatását vetítheti előre, amíg az infláció csökken, a piacoknak van okuk az ünneplésre. Az erős fogyasztói és munkaerőpiac kedvezhet a vállalatok teljesítményének a folyó negyedévben. A Fed úgy döntött, hogy 25 bázisponttal emeli a kamatlábakat, de Powell az előrejelzésekkel összhangban azt közvetítette, hogy a bank reagálni fog a beérkező adatokra, ami további emelésekkel járhat.

On the other hand, however, if inflation shows satisfactory progress, the Federal Reserve chief conveyed that policy will become less restrictive, which supported expectations for rate cuts in 2024. On the performance side of the equation, euphoria was seen in Meta Platforms (META.US) shares - the company beat earnings per share and revenue forecasts, and also showed a significant increase in active users in apps and an improving ad market. The catalysts it can use in the coming quarters are mainly the development of AI language models, the release of Meta Quest 3 in the fall (VR) and Twitter's competing platform Threads.

Mai makroadatok az USA-ból:

• Állítások: Előző: 228k.
• Tartós fogyasztási cikkek megrendelései: Aktuális: 4,7% m/m. Várható: 0,6% m/m. Előző: 1,8% m/m
• Szállítás nélkül szerda: 0,6% h/h. Várható: 0,1% h/h. Előző: 0,7% h/h
• USA, júniusi külkereskedelmi mérleg: -87, 84 milliárd dollár. Várható: -91,8 milliárd dollár. Előző: -91,13 milliárd dollár
• GDP (éves szinten): 2,4% Várható: 1,7%. Előző: 2,0%
• Core PCE infláció. Aktuális: 3,8% k/k. Várható: 4,0% k/k. Korábban: 4,9% k/k

Az alacsonyabb PCE maginfláció, az alacsonyabb követelések, másrészt pedig a tartós fogyasztási cikkek megrendeléseinek és a GDP-adatoknak az erőteljes meglepetése támogatta a bikákat a Wall Street-en. A befektetők nehezen "álmodhatnának" jobb adatokat a kamatemelések folyamatban lévő ciklusa ellenére.Az S&P500 index legaktívabb részvényei közül a BigTech folyamatosan vezet, a chipgyártók részvényei raliznak. Forrás: xStation5

Bikás "aranykereszt" az M30 intervallumon - ez további emelkedéshez vezet az új 2023-as csúcsoknál? Forrás: xStation5

Amerikai GDP adatok és munkanélküliségi kérelmek a grafikonokon - "rugalmas" makroadatok az inflációs jogok csökkenéséhez, hogy a recessziós félelmek lassan eltűnnek a piacokról, ami a vevőknek kedvez.

Forrás: XTB Research

Vállalati hírek

• A Boeing (BA.US) emelkedik, mivel a Bank of America semlegesről vételre emelte a repülőgépipari vállalatra vonatkozó ajánlását.
• Boston Scientific (BSX.US) - emelkedik a részvényárfolyam, mivel a robotikai vállalat a második negyedévre vonatkozóan az elemzői becslések átlagát meghaladó korrigált részvényenkénti eredményről számolt be. Emellett megemelte az egész évre vonatkozó kiigazított EPS előrejelzését is.
• Bristol-Myers (BMY.US) - veszít a részvény, a gyógyszeripari óriás csökkentette egész éves korrigált EPS előrejelzését; az előrejelzés elmaradt az elemzői átlagbecsléstől. 
• Chipotle Mexican Grill (CMG.US) - a részvények esnek, mivel a vállalat a Wall Street előrejelzéseitől elmaradó második negyedéves forgalomnövekedésről számolt be. Számos elemző csökkentette a részvényre vonatkozó árcélját, megjegyezve, hogy az értékesítési előrejelzések meglepően alacsonyabbak voltak.
• Ebay (EBAY.US) - a részvények veszítenek, mivel az e-kereskedelmi óriás harmadik negyedéves eredményelőrejelzései elmaradtak a becslésektől.  Az elemzők szerint a második negyedévben elért jobb eredmények beárnyékolták az előrejelzéseket, a Jefferies pedig aggodalmát fejezte ki, hogy a növekedési kezdeményezések a bruttó árumennyiség és a profit növekedése nélkül alacsonyabb árrést eredményezhetnek.
• Estee Lauder (EL.US) részvények - A kozmetikai gyártó részvényei veszítenek, mivel a Jefferies a kínai fellendüléssel kapcsolatos aggodalmak miatt "tartásra" minősítette le a részvényt "vételről".
• A Lam Research (LRCX.US) részvényei már 9%-kal emelkedtek, miután a félvezető berendezéseket gyártó vállalat erős első negyedéves bevételről számolt be, ami arra késztette az elemzőket, hogy emeljék a részvényre vonatkozó árcéljukat. A vállalat kiemelte a kínai kereslet erősödését.
• A Mobileye (MBLY.US) részvényei stagnálnak, bár az autóipari hardver- és szoftvergyártó a várakozásokat felülmúló második negyedéves eredményekről számolt be, és megemelte az egész évre vonatkozó korrigált üzemi eredmény előrejelzését.