US Open: A vártnál erősebb amerikai PMI és ISM, erősödik az USD 📌

• A Wall Street alacsonyabban nyit
• Az EU feldolgozóipari PMI-i továbbra is zsugorodást jeleznek
• A Tesla 4,0%-ot esik, miután a vártnál gyengébb előzetes Q3-as adatokat tett közzé

Ma a Wall Street ismét alacsonyabb nyitásra készül, mivel a határidős indexek a nap korábbi szakaszában elért nyereséget visszavették. Mind az US500, mind az US100 ismét egy kritikus támaszszinthez közelít a közelmúltbeli helyi mélypont közelében. A 10 éves amerikai kötvényhozamok több mint 1,5%-kal emelkednek, a dollár pedig felértékelődik, és a fejlett gazdaságok között az egyik legerősebb valutaként határozza meg magát. Nyilvánvaló, hogy a kockázatos eszközök ma nem kedveltek, mivel a befektetők az alacsonyabb kockázatú és magasabb likviditású pozíciók felé mozdulnak el.

PMI kiadványok

Ma a befektetőket a PMI végleges adatai várják világszerte, valamint az ISM adatai az Egyesült Államokból. Eddig az európai PMI-indexek többnyire jobbak voltak a vártnál, de a közzétett adatok még mindig a főbb gazdaságok zsugorodási szakaszára utalnak. Az európai feldolgozóipari PMI szeptemberi összefoglalója:

• Spanyolország: 47,7 vs. 46,5 várható (46,5 korábban)
• Olaszország: 46,8 vs. 45,8 várt (korábban 45,4)
• Franciaország: (korábban 46,0).
• Németország: 39,6 vs. 39,8 az első kiadásban (korábban 39,1)
• Euróövezet: 43,4 vs 43,4 az első kiadásban (korábban 43,5)

Ezek többsége a gyorsjelentések felülvizsgálata volt, ezért nem vártak nagyobb piaci reakciót. Valóban így történt, az EUR és az európai indexek alig reagáltak az adatokra.

PMI az USA-ból

• Gyártási PMI Végleges Tényleges 49,8 (előrejelzés 48,9, előző 48,9)

Szeptemberben javult a termelés, ami az augusztusi veszteségek egy részét visszafordította a foglalkoztatás növekedésének és a jobb kínálat elérhetőségének köszönhetően. A termelés növekedési üteme továbbra is visszafogott az új megrendelések csökkenése miatt, különösen a gyengébb exportpiacokról. Optimizmus a jövőt illetően, mivel a jelek az év végére lehetséges javulásra utalnak. A gyártók reményteljesebbek a jövőbeli termeléssel kapcsolatban, mint közel másfél éve. Az inflációs kilátások azonban aggasztóak, mivel a gyártók költségei öt hónapja a leggyorsabb ütemben emelkednek. Ez a költségnövekedés, amelyet az emelkedő olajárak befolyásolnak, a fogyasztók számára magasabb árakat eredményez, ami fokozhatja az inflációs nyomást.

ISM az USA-ból

• ISM Manufacturing PMI Tényleges 49 (előrejelzés 47,9, előző 47,6)
• ISM Mfg. fizetett árak Tényleges 43,8 (előrejelzés 49, előző 48,4)
• ISM Mfg. foglalkoztatási index Tényleges 51,2 (előrejelzés -, előző 48,5)
• ISM Mfg. új megrendelések indexe Tényleges 49,2 (előrejelzés -, előző 46,8)

Az amerikai feldolgozóipar gazdasági aktivitása szeptemberben a 11. egymást követő hónapban zsugorodott, a némi fellendülés jelei ellenére. A feldolgozóipari PMI szeptemberben 49-es értéket mutatott, ami 2022 novembere óta a legjobb teljesítményt jelenti. Míg több index, például az új megrendelések és a termelés enyhe növekedést mutatott, az árindex 4,6%-ponttal 43,8 pontra csökkent, ami az árcsökkenés tendenciáját jelzi. Az elmúlt hónapokban emelkedő energiaköltségek azonban hatással lehetnek a jövőbeli anyagárakra. A jelentés kiemeli, hogy bár a kereslet továbbra is gyenge, a termelés javult, és a beszállítók megtartották kapacitásaikat. 

Érdekes megfigyelni az ISM-árak és a PMI-árak közötti eltérést, amelyek ellentétes irányokat jeleznek. Az elkövetkező hónapok fogják megmutatni, hogy a fokozott inflációs nyomás fennmarad-e. Egyelőre ez csak azt hangsúlyozza, hogy a jelenlegi környezet milyen gyorsan változhat az ágazat és a terület alapján.

Válogatott top hírek:

• A Goldman arra figyelmeztetett, hogy az emelkedő kamatlábak kezdik befolyásolni az amerikai vállalati nyereséget.
• Kevin McCarthy továbbra is nyomás alatt van. Joe Biden sürgette őt, hogy járjon utána az Ukrajnának nyújtott finanszírozásnak, miután a kongresszus által elfogadott törvényjavaslatból kimaradt a Kijevnek szánt pénz. Matt Gaetz pedig közölte, hogy indítványt tervez benyújtani a képviselőház elnökének leváltására, amit az váltott ki, hogy a GOP keményvonalas képviselői a kormány finanszírozásáról szóló törvényjavaslatban nem szerepeltették a kiadáscsökkentéseket.
• Bill Ackman egy új befektetési eszközön, a Pershing Square SPARC-on keresztül szeretne üzletet kötni Elon Musk X-ével, amely megkapta a hatósági engedélyt arra, hogy a tőkebevonás és a tőzsdére vitel előtt célba vegyen egy vállalatot.

US technical outlook

Az US500 jelenleg 4320 ponton kereskedik, ami a mai napon 0,20%-os csökkenést tükröz, négy napnyi csökkenő tendenciát követően. A 4300-as szintről való visszapattanási kísérlet ellenére az eladási nyomás továbbra is fennáll, ami megakadályozza a tartós fellendülést. Az index jelenleg a kritikus 4300-as támaszzóna újbóli tesztelésére készül, amely jelentős szerepet játszott a közelmúltbeli árfolyammozgásban, és amelyet a kereskedők szoros figyelemmel fognak kísérni, hogy felmérjék, kitart-e, vagy teret enged a további lefelé irányuló nyomásnak.

Vállalati hírek:

A Tesla (TSLA.US) akár 4,0%-ot is esett, miután a vállalat az elemzői várakozások átlagától elmaradó harmadik negyedéves kiszállításokról számolt be. A vállalat összesen 435.059 járművet szállított ki a negyedévben, ami elmaradt a 456.722-es konszenzusos becsléstől.

• Model S/X kiszállítások 15.985 (a becsült 17.722-hez képest) 
•  Model 3/Y kiszállításai 419 074 darabon (a becsült 439 362 darabtól eltérően).

A Tesla 430 488 járművet is gyártott a negyedév során, ami elmaradt a becsült 461 992 darabtól,

• Model S / X termelés 13,688 (szemben a becsült 18,492)
• Model 3/Y gyártása 416 800 darab (ami elmarad a becsült 454 060 darabtól).

A Tesla a csökkenést a tervezett gyárfejlesztéseknek tulajdonította, és kijelentette, hogy a 2023-as, 1,8 millió jármű körüli volumencéljuk változatlan marad.

Forrás: xStation 5