- Les indices européens ont connu une séance fructueuse aujourd'hui. Le DAX et le CAC40 ont progressé d'environ 0,7 %, tandis que le FTSE britannique, en hausse de 0,4 %, a affiché des performances légèrement inférieures. Les actions de la DNB Bank de Norvège ont bondi de près de 6 % après la publication de résultats positifs. Sur le marché boursier allemand, des résultats décevants en termes d'EBITDA ont entraîné une correction des actions de Suedzucker.
- L'événement principal du marché aujourd'hui a été la publication de l'inflation CPI pour juin aux États-Unis, qui s'est révélée inférieure aux attentes. En conséquence, les indices de Wall Street ont initialement progressé, mais les gains finaux sont presque exclusivement détenus par l'indice Russell 2000, qui gagne près de 3,5 %.
- Le Nasdaq 100 et le S&P 500 perdent respectivement -2 % (avec les contrats à terme US100 en baisse de plus de 2,5 %) et -1 % ; ces baisses sont alimentées par un affaiblissement du secteur technologique, en particulier des grandes entreprises technologiques américaines et des sociétés de semi-conducteurs. Nvidia perd plus de 5 % et Microsoft recule de plus de 4 %.
- Nous observons également une correction de près de 4 % des actions de Costco. Les investisseurs se préparent à la saison des résultats qui s'ouvrira sérieusement demain avec les grandes banques américaines (J.P. Morgan, Wells Fargo et Citigroup).
- Tesla perd presque 7 % aujourd'hui après des rapports indiquant que la présentation très attendue du "Robotaxi" a été reportée d'août à octobre de cette année. Les actions de Delta Air Lines perdent également près de 7 % après de faibles résultats. Pendant ce temps, PepsiCo efface les pertes initiales et revient à la croissance après son rapport du deuxième trimestre de l'année.
- Le CPI pour juin aux États-Unis s'est établi à 3 % en glissement annuel contre 3,1 % attendu et 3,3 % précédemment (-0,1 % en variation mensuelle contre 0,1 % attendu et 0 % précédemment).
- Le CPI core pour juin aux États-Unis s'est établi à 3,3 % en glissement annuel contre 3,4 % attendu et 3,4 % précédemment (0,1 % en variation mensuelle contre 0,2 % attendu et 0,2 % précédemment).
- L'inflation alimentaire en juin aux États-Unis s'est établie à 0,2 %, tandis que l'inflation du logement était en hausse de 0,2 %, et les loyers ont augmenté de 0,3 % en variation mensuelle.
- Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis se sont établies à 222 000 contre 235 000 attendues et 238 000 précédemment, avec 1,852 million de demandes d'allocations chômage continues contre 1,86 million attendues et 1,858 million précédemment.
- Les attentes de marché concernant une baisse des taux d'intérêt de la Fed ont augmenté en réponse aux données sur l'inflation. Les contrats à terme prévoient une probabilité de 90 % d'une baisse des taux lors de la réunion de septembre.
- Les données sur l'inflation ont fait chuter les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans à 4,19 %, leur plus bas niveau depuis mars de cette année.
- L'augmentation des attentes d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis a affaibli le dollar, qui est la devise G10 la plus faible aujourd'hui, en baisse de 0,5 % au cours de la séance.
- Une intervention potentielle sur le yen a permis à la devise japonaise de gagner 1,8 % aujourd'hui.
- Les contrats sur les indices chinois ont progressé de plus de 2 % ; le Hang Seng a été brièvement soutenu par des nouvelles régulations sur la vente à découvert des actions cotées à la bourse chinoise.
- Un dollar en baisse et une plus grande incertitude quant à l'état de l'économie américaine ont soutenu la hausse des métaux précieux. L'or gagne 1,8 % aujourd'hui et l'argent presque 2 % ; l'indice de volatilité VIX progresse de plus de 2 %.
- Sur le marché des matières premières énergétiques, le gaz a enregistré la plus forte baisse aujourd'hui, avec un recul de 2,5 %. Le rapport quotidien de l'EIA sur la variation des stocks aux États-Unis a montré une augmentation des stocks à 65 milliards de pieds cubes contre 56 milliards attendus.
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