Résumé quotidien : Le S&P 500 rebondit ; sous-performance des banques américaines

19:56 12 juillet 2024
  • Les indices de Wall Street affichent des gains aujourd'hui, le S&P 500 se redresse complètement après la baisse d'hier et se dirige vers la clôture la plus élevée de son histoire. Le Nasdaq-100 a récupéré environ la moitié de sa baisse d'hier.
  • Le S&P 500 et le Dow Jones gagnent 1,2 %, tandis que le Nasdaq et le Russell 2000 des petites capitalisations montent chacun de 1,5 %.
  • Un repli est observé aujourd'hui sur les actions des banques américaines, suite à la publication des résultats du deuxième trimestre par JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo.
  • Bien que les banques américaines aient généralement fait état de ventes et de bénéfices meilleurs que prévu, elles adoptent une tonalité prudente et mettent en garde contre l'accumulation de provisions pour pertes de crédit.
  • Wells Fargo est le principal retardataire du secteur, chutant d'environ 7 % après avoir manqué les attentes en matière de revenus d'intérêt net.
  • Les indices boursiers européens ont également progressé aujourd'hui - le DAX et le CAC 40 ont gagné 1,3 %, le FTSE 100 a progressé de 0,4 %, l'AEX néerlandais a bondi de 1 %, tandis que le FTSE MIB italien et l'IBEX espagnol ont ajouté 0,7 % chacun.
  • Les matières premières énergétiques ont affiché des performances mitigées - le pétrole a baissé de 0,4 %, tandis que les prix du gaz naturel aux États-Unis ont grimpé de plus de 3 %.
  • Les métaux précieux ont reculé - l'argent a chuté de 1,6 %, le palladium de 2,5 %, le platine a reculé de 0,5 %, tandis que l'or est resté stable.
  • Les principales cryptomonnaies sont en hausse - le Bitcoin gagne 1,3 %, l'Ethereum ajoute 1,2 %, tandis que le Dogecoin progresse de 0,9 %.
  • Le GBP et le JPY sont les devises majeures les mieux performantes, tandis que l’USD figure parmi les principaux retardataires.
  • Les données d'inflation PPI des États-Unis publiées aujourd'hui se sont révélées être une surprise haussière et ont déclenché une réaction immédiate sur le marché du USD. L'inflation PPI principal a accéléré de 2,2 à 2,6 % en glissement annuel (exp. 2,3 % en glissement annuel), tandis que l'inflation PPI de base a atteint 3,0 % en glissement annuel (exp. 2,5 % en glissement annuel), le niveau le plus élevé depuis plus d'un an.
  • Les données flash de l'Université du Michigan pour juillet ont déçu. L'indice de sentiment des consommateurs headline a chuté inopinément de 68,2 à 66,0, sous l'effet de lectures plus faibles des sous-indices Conditions actuelles et Attentes.
  • Les attentes d'inflation à court et long terme dans le rapport de l'UoM ont chuté de 3,0 à 2,9 % en juillet. Bien qu'une telle baisse ait été prévue pour les attentes à court terme, les attentes à long terme devaient rester inchangées à 3,0 %.
  • Selon les comptes de la Banque du Japon, la banque centrale japonaise aurait dépensé environ 3,5 billions de JPY pour intervenir sur le marché des changes. Des rumeurs d'une autre intervention circulent aujourd'hui alors que l’USDJPY a chuté brusquement en début d'après-midi.
  • Les permis de construire canadiens ont chuté de 12,2 % en glissement mensuel en mai (exp. -5,2 % en glissement mensuel).
  • La SEK a chuté après que les données CPI suédoises aient montré un ralentissement de la mesure headline de 3,7 à 2,6 % en glissement annuel en juin (exp. 2,8 % en glissement annuel). L'inflation CPI de base a ralenti de 3,0 à 2,3 % en glissement annuel (exp. 2,5 % en glissement annuel).
  • Les données finales du CPI principal en France pour juin ont été révisées à la hausse, passant de 2,1 à 2,2 % en glissement annuel.
  • Les exportations chinoises ont augmenté de 8,6 % en glissement annuel en juin (exp. 8,0 % en glissement annuel), tandis que les importations ont baissé de 2,3 % en glissement annuel (exp. 2,8 % en glissement annuel). La balance commerciale de juin a affiché un excédent de 99,05 milliards de dollars (exp. 85 milliards de dollars).
  • La production industrielle japonaise a augmenté de 3,4 % en glissement mensuel en mai (exp. +2,8 % en glissement mensuel).

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