Alors que s’ouvre la dernière semaine complète de négociations avant la pause de Noël, une série de décisions des banques centrales et des développements géopolitiques retiennent l’attention des investisseurs. Des annonces clés sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine, de la Banque du Japon et de la Banque d’Angleterre sont attendues, ainsi que des événements politiques majeurs, notamment un vote de confiance en Allemagne, une réunion des dirigeants européens et la conférence de presse annuelle du président russe, qui pourraient avoir des implications pour la guerre en Ukraine et la prochaine présidence Trump. Dans ce contexte, les marchés EURUSD, US500 et l’or seront à surveiller cette semaine.
EURUSD
Les principales publications de données économiques prévues la semaine prochaine incluent les indices PMI flash pour décembre, issus à la fois de la zone euro et des États-Unis. Un vote de défiance contre le gouvernement d’Olaf Scholz est programmé pour lundi, tandis que jeudi, les dirigeants européens se réuniront pour discuter de sujets liés à l’Ukraine et à la migration. Cependant, la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt, prévue mercredi, sera probablement l’événement le plus déterminant pour cette paire de devises. Bien qu’une baisse de taux soit largement anticipée, les orientations futures de la Fed seront cruciales, d’autant plus que l’EURUSD consolide actuellement autour du niveau de 1,0500.
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Le calendrier économique américain est également riche en publications importantes. Les chiffres des ventes au détail et de la production industrielle sont attendus mardi, juste avant la décision de la Fed. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), attendu vendredi, n’aura pas d’impact immédiat sur la politique monétaire de la Fed mais pourrait néanmoins fournir des indications précieuses sur l’orientation des politiques l’année prochaine. Alors que la fin du quatrième trimestre approche, l’attention se portera également sur les résultats d’entreprises comme Micron, Nike et FedEx, compte tenu des particularités des calendriers fiscaux. L’indice S&P 500 reste proche de ses niveaux record, avec le traditionnel « rallye de Noël » statistiquement plus marqué dans la seconde moitié de décembre.
OR
La performance de l’or est étroitement liée à l’évolution du dollar américain et des taux d’intérêt aux États-Unis. Cependant, en tant qu’actif refuge, l’or fait face à la concurrence de devises comme le franc suisse et le yen japonais. La Banque nationale suisse a surpris la semaine dernière avec une baisse de taux plus importante que prévu, tandis qu’une incertitude persiste quant à l’orientation future de la politique monétaire de la Banque du Japon. En théorie, le maintien de la politique actuelle devrait être favorable à l’or et défavorable au yen, en évitant un transfert de capitaux vers le Japon. Les événements géopolitiques, tels que le vote de confiance en Allemagne, la réunion des dirigeants européens et le discours du président russe, pourraient également influencer de manière significative les marchés de l’or.
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