JPMorgan Chase (JPM.US) a publié aujourd'hui son rapport financier du troisième trimestre 2024 avant l'ouverture de Wall Street, révélant des bénéfices supérieurs aux prévisions ainsi qu'une forte croissance des revenus nets d'intérêts. L'action a gagné 1,6 % avant l'ouverture des marchés. La plus grande banque américaine en termes d'actifs pourrait connaître une réaction positive du marché en raison de ses performances solides et de l'augmentation de ses prévisions annuelles, malgré une préparation à des pertes sur prêts plus élevées. JPMorgan a dépassé les attentes dans plusieurs domaines clés, notamment les revenus nets d'intérêts gérés, les revenus ajustés et le bénéfice par action (BPA). Les frais de banque d'investissement ont augmenté de 31 %, tandis que les revenus des marchés ont progressé de 8 %. Les actifs sous gestion de JPMorgan ont atteint 3,90 trillions de dollars, dépassant les prévisions des analystes. Le mouvement implicite d’une journée pour l'entreprise, basé sur les données historiques, était de 3,28 %, avec une surprise moyenne de 8,89 % au-dessus du consensus pour le BPA ajusté.
Points clés :
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Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile- Bénéfice net de 12,9 milliards de dollars, dépassant les attentes mais en baisse de 2 % par rapport à l'année précédente
- Revenus nets d’intérêts gérés atteignant 23,53 milliards de dollars, battant les prévisions
- Revenus ajustés de 43,32 milliards de dollars, surpassant les attentes
- BPA de 4,37 $, au-dessus de l’estimation consensuelle de 3,98 $
- Les actifs sous gestion ont augmenté à 3,90 trillions de dollars, dépassant les prévisions
- Les prévisions pour les revenus nets d’intérêts en 2024 ont été relevées à environ 91,5 milliards de dollars
Estimations des analystes. Source : Bloomberg
Résultats du troisième trimestre 2024 de JPMorgan Chase :
- Revenus nets d’intérêts gérés : 23,53 milliards de dollars contre 22,8 milliards attendus
- Revenus ajustés : 43,32 milliards de dollars contre 41,9 milliards attendus
- BPA : 4,37 $ contre 3,98 $ attendus
- Bénéfice net : 12,9 milliards de dollars contre 12,1 milliards attendus (-2 % en glissement annuel)
- Total des prêts : 1,34 trillion de dollars contre 1,33 trillion attendus
- Total des dépôts : 2,43 trillions de dollars contre 2,4 trillions attendus
Répartition par segments :
- Revenus de la banque de détail et des services communautaires : 17,8 milliards de dollars (-3 % en glissement annuel)
- Revenus de la banque commerciale et d’investissement : 17,0 milliards de dollars (+8 % en glissement annuel)
- Revenus de la banque d’investissement : 2,4 milliards de dollars (+29 % en glissement annuel)
- Revenus des marchés et services de titres : 8,37 milliards de dollars (+8 % en glissement annuel)
- Revenus de la gestion d’actifs et de fortune : 5,44 milliards de dollars (+9 % en glissement annuel)
Autres indicateurs clés :
- Provisions pour pertes sur prêts : 3,11 milliards de dollars contre 2,94 milliards attendus
- Radiations nettes : 2,09 milliards de dollars contre 2,37 milliards attendus
- Rendement des capitaux propres : 16 % contre 14,5 % attendus
- Rendement des capitaux propres tangibles : 19 % contre 17,5 % attendus
- Ratio CET1 standardisé : 15,3 % contre 15,1 % attendus
- Valeur comptable par action : 115,15 $ contre 113,80 $ attendus
Notes supplémentaires :
- JPMorgan a relevé ses prévisions de revenus nets d'intérêts pour 2024 à environ 91,5 milliards de dollars, contre 91 milliards prévus précédemment
- La banque a mis de côté 3,1 milliards de dollars pour les potentielles pertes sur prêts, soit plus du double de ses provisions au troisième trimestre 2023
- Les frais de banque d'investissement ont augmenté de 31 %, tandis que les revenus des marchés ont progressé de 8 %
- La banque prévoit une légère baisse des revenus nets d'intérêts au quatrième trimestre 2024, à 22,9 milliards de dollars
- JPMorgan a averti qu'elle pourrait avoir "gagné trop" en matière de bénéfices sur les prêts
- Le potentiel cycle d'assouplissement de la politique de la Réserve fédérale pourrait impacter les futurs revenus nets d'intérêts
Source: xStation
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