La paire USDJPY a instantanément récupéré une bonne partie de ses pertes aujourd'hui après l'intervention probable de la Banque du Japon et gagne maintenant plus de 1%, repassant au-dessus de la limite des 155. Certes, le principal diplomate japonais du marché des changes, Kanda, a refusé de commenter et n'a pas confirmé que la BoJ était intervenue sur le marché, mais parmi les traders, ceci est devenu un secret de polichinelle.
- Le marché connaît bien l'histoire des effets des interventions sur le marché des changes des différentes banques centrales ; il sait surtout que, dans la grande majorité des cas, ces interventions n'ont pas inversé de façon permanente la tendance à l'affaiblissement de la monnaie. Par conséquent, nous pourrions continuer à observer un fort intérêt spéculatif pour les positions baissières sur le yen et longues sur l'USDJPY. Au moins jusqu'à ce qu'il y ait des changements significatifs dans les politiques monétaires japonaise et américaine. Le sentiment pourrait s'inverser, par exemple, si la Fed assouplit sa politique et que la Banque du Japon commence à la resserrer, ce qui ne semble pas un scénario impossible à l'avenir.
- Néanmoins, cela reste du domaine des fantasmes car M. Powell de la Fed subordonne les décisions futures de la Réserve fédérale aux données entrantes et n'exclut aucune baisse de taux, jusqu'en 2024. En l'absence de mouvements fondamentaux significatifs, la tendance à l'affaiblissement du yen reste très forte. En outre, les récentes données en provenance du Japon n'ont pas non plus été particulièrement bonnes, ce qui légitime la position toujours prudente et dovish des responsables politiques de la BoJ. Le sentiment des consommateurs japonais s'est avéré aujourd'hui plus faible que prévu ; la lecture a indiqué 38,3 contre 39,8 attendus et 39,5 précédemment.
Graphique de l'USDJPY (D1)
La paire s'est brièvement négociée en dessous de 153 aujourd'hui mais les marchés ont commencé à vendre rapidement le yen, ce qui nous a permis de retrouver des niveaux supérieurs à 155. Si le marché revient aux alentours de 158, la route vers 160 pourrait s'ouvrir. Actuellement, la paire mesure le retracement de 23,6 Fibonacci de la vague haussière de l'automne 2023.
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