Au cours des dernières séances à Wall Street, nous avons assisté à une hausse impressionnante des maraudeurs du marché haussier « américain », à savoir l'indice Russell 2000 (US2000) et l'indice Dow Jones Industrial Average (US30). Ces deux indices se sont clairement éloignés du Nasdaq 100 ou du S&P 500 au cours des derniers mois ; cet écart s'est considérablement réduit au cours des dernières séances.
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- Hier, les excellents résultats de United Health Group ont contribué à propulser l'indice Dow vers de nouveaux sommets, tandis que les sociétés à petite capitalisation répètent en quelque sorte l'élan haussier de 2016, au moment où Donald Trump arrivait au pouvoir aux États-Unis. En outre, la perspective d'un assouplissement de la politique de la Fed à partir de l'automne et d'une éventuelle réduction de l'impôt sur les sociétés pouvant aller jusqu'à 15 % par l'administration Trump améliore le sentiment des entreprises américaines de petite et moyenne taille.
- Les investisseurs semblent déplacer leurs paris vers des entreprises en dehors du secteur technologique qui ont tout à gagner d'un scénario d'atterrissage en douceur. Il s'agit des entreprises de la « vieille économie » ou des petites et moyennes capitalisations, qui pourraient bénéficier d'une politique monétaire plus souple et tenter de gagner des parts sur les marchés où elles opèrent. Par ailleurs, les valorisations des sociétés du DJIA et du Russell 2000 sont inférieures à celles du Nasdaq 100 et du S&P 500.
- Par ailleurs, les investisseurs ont considéré les données relatives aux ventes au détail d'hier comme une « preuve » d'un éventuel atterrissage en douceur, plutôt que comme un facteur susceptible de dissuader la Fed d'abaisser ses taux en septembre. Aujourd'hui, l'attention se porte sur la production industrielle, dont les résultats seront annoncés à 15:15 heure française. Avant la session américaine, Johnson & Johnson, qui fait partie de l'indice Dow depuis des décennies, publiera également ses résultats ; la publication pourrait augmenter la volatilité de l'US30.
US30 (intervalle D1)
En observant les transactions à terme sur le DJIA (US30), nous pouvons supposer que l'indice est au milieu d'une nouvelle impulsion haussière d'une ampleur significative. En considérant l'ampleur des deux précédentes impulsions et en extrapolant leur magnitude, nous pouvons supposer que l'indice est à peu près au milieu d'une telle impulsion, ce qui impliquerait une atteinte possible de la résistance près de 43500 points. Les hausses sont soutenues par la formation d'un double trou au niveau de 38300 points, où se trouve également l'abolition de 23,6 Fibonacci de la vague haussière d'octobre 2022. D'autres sociétés du DJIA publieront leurs résultats dans les prochains jours, ce qui pourrait avoir une incidence sur la volatilité accrue de l'indice.
Source: xStation5
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