Oil
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La production libyenne est passée à 300 000 barils par jour la semaine dernière, marquant une nouvelle avancée dans le secteur pétrolier du pays
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La reprise des opérations sur le champ pétrolier de Sharara pourrait porter la production libyenne à 0,5-0,6 million de barils par jour
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Morgan Stanley s'attend à ce que la production libyenne se rétablisse à 1 million de barils par jour d'ici mars 2021
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L'OPEP+ réduira l'offre de 2 millions de barils par jour à partir de l'année prochaine
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Les stocks de pétrole continuent de diminuer alors que les tendances saisonnières laissent présager une période de reconstitution
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La courbe des contrats à terme s'est considérablement aplatie par rapport au mois précédent et indique désormais un contango annuel inférieur à 3 dollars
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Les dernières données commerciales montrent que les importations chinoises de pétrole ont fait un bond de 5,5 % en septembre et ont atteint 11,85 millions de barils par jour. Néanmoins, S&P Platts signale que les données provenant des pétroliers n'indiquent aucun changement majeur en octobre
Les stocks de pétrole continuent à diminuer malgré les tendances saisonnières qui laissent entrevoir des reconstructions. Le pic saisonnier devrait avoir lieu à la fin du mois de novembre. Source : Bloomberg
La courbe des contrats à terme pour le marché du pétrole est bien plus aplatie qu'elle ne l'était il y a un mois. Source : Bloomberg
Gold
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Ralentissement des achats d'or par les ETF
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Les données du mois d'août ont montré des importations indiennes prometteuses. Cependant, les données de septembre ont confirmé que la demande d'or reste faible dans le pays
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Bloomberg suggère que la demande d'or physique pourrait bientôt rebondir en raison de la fête de Diwali prévue pour novembre
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Il convient de noter que la pandémie de coronavirus a considérablement limité la portée des fêtes. D'autre part, une baisse de 100 $ par rapport aux sommets historiques pourrait inciter les acheteurs
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L'or s'est négocié à la baisse avant l'élection présidentielle de 2016 et a continué à le faire après le scrutin. La reprise a commencé au début de 2017
Les ETF ont récemment ralenti les achats d'or. Source : Bloomberg
La demande d'or en Inde reste faible. Cependant, il y a des chances que la demande rebondisse dans les semaines à venir. Source : Bloomberg
L'or s'est négocié à la baisse avant et après l'élection présidentielle américaine de 2016. La reprise a commencé au début de 2017. La situation pourrait se présenter de la même manière cette année, indépendamment de l'identité du vainqueur des élections. Toutefois, la victoire de D. Trump pourrait laisser présager un affaiblissement à long terme du dollar. Source : xStation5
Coffee
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Le café se négocie à un niveau relativement bas
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Le repositionnement speculatif pourrait avoir un impact négatif sur les cours
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La baisse des stocks de café a considérablement ralenti. La force du BRL pourrait être un facteur clé de la remontée des cours du café
Le repositionnement des capitaux spéculatifs est susceptible d'entraîner une faiblesse à court terme des cours du café. Source : Bloomberg
La baisse des stocks de café a ralenti, ce qui pourrait être un autre facteur ayant un impact négatif sur les cours du café. Source : Bloomberg
Soybean
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Le positionnement spéculatif sur le marché du soja est extrêmement élevé
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Le soja et le maïs ont atteint des sommets selon les modèles saisonniers. Les modèles indiquent une période de range sur le marché du soja
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Le cours se retire de sa résistance clé à 10,70 $ le boisseau
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D'autre part, les exportations de soja américain vers la Chine semblent très prometteuses
Le positionnement net sur le soja est extrêmement élevé. Les niveaux observés actuellement laissent entrevoir un surachat du soja comme en 2012, 2014, 2016 et 2018. De plus, les positions courtes sont à leur niveau le plus bas depuis 2013. Source : Bloomberg
Les exportations vers la Chine connaissent un fort rebond. Source : Bloomberg
Le soja se retire d'une résistance clé dans un contexte de positionnement spéculatif extrêmement élevé. Source : xStation5
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