Caterpillar (CAT.US) est en hausse après des résultats solides pour le deuxième trimestre 2024
Les actions de Caterpillar ont progressé de près de 2 % à la suite de la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre 2024, qui ont dépassé les attentes des analystes. Le fabricant d'équipements lourds a enregistré une baisse de ses revenus, tout en améliorant ses marges et ses bénéfices ajustés par action.
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Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileDonnées financières clés :
- Chiffre d'affaires : 16,69 milliards de dollars
- En baisse de 3,6 % par rapport aux 17,32 milliards de dollars du T2 2023
- Sous les prévisions des analystes qui s'élevaient à 16,95 milliards de dollars
- Bénéfice net ajusté par action (EPS) : 5,99 dollars
- En hausse de 7,9 % par rapport aux 5,55 dollars du T2 2023
- Au-dessus des attentes des analystes, qui étaient de 5,53 dollars
- Bénéfice d'exploitation ajusté : 3,74 milliards de dollars
- Au-dessus des prévisions de 3,48 milliards de dollars
Résultats par segment :
- Revenus du segment Machinerie, Énergie & Transport : 15,84 milliards de dollars
- En baisse de 4,3 % par rapport à l'année précédente
- En dessous des attentes de 16,11 milliards de dollars
- Revenus du segment Financier : 849 millions de dollars
- En hausse de 9,8 % par rapport à l'année précédente
- Au-dessus des attentes de 819,5 millions de dollars
Résultats régionaux :
- Amérique du Nord : ventes en hausse de 1 %
- Asie-Pacifique : ventes en baisse de 9 %
- Europe, Afrique et Moyen-Orient : ventes en baisse de 16 %
- Amérique Latine : ventes en hausse de 5 %
Caterpillar a particulièrement bien performé dans le segment de l'énergie et du transport. Malgré la baisse des ventes, l'entreprise a révisé à la hausse ses prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté et de bénéfice par action pour l'exercice 2024.
Les prix plus élevés des équipements Caterpillar ont contribué à compenser les coûts de production croissants. Les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 1 %, tandis que les ventes dans le segment des équipements de construction sont restées stables dans cette région. Les avantages liés au plan d'infrastructure de 2021 du président Biden commencent à diminuer.
La baisse des ventes dans la région Asie-Pacifique est en partie due aux problèmes du marché immobilier chinois et à une faiblesse du yen japonais.
L'entreprise prévoit que les ventes et les revenus pour l'exercice 2024 seront légèrement inférieurs à ceux de 2023, mais elle anticipe que la marge de bénéfice d'exploitation ajusté dépassera le haut de la fourchette cible. Caterpillar attend également une légère réduction des stocks de machines des concessionnaires tout au long de l'année.
Au deuxième trimestre 2024, Caterpillar a alloué 2,5 milliards de dollars pour le rachat d'actions et le paiement de dividendes. Le carnet de commandes de l'entreprise a augmenté de 0,7 milliard de dollars par rapport au premier trimestre.
Le PDG de Caterpillar a souligné que les résultats reflètent les avantages des divers marchés finaux de l'entreprise et l'exécution disciplinée de sa stratégie.
Prévisions des analystes : Caterpillar bénéficie de 25 recommandations, dont 10 sont à l’ « achat » avec un objectif de prix le plus élevé de 464 dollars, 12 sont à la « conservation », et 3 sont à la « vente » autour de 245 dollars. La prévision moyenne du prix de l'action pour les 12 mois à venir est de 352,06 dollars, indiquant un potentiel de hausse de 11,2 % par rapport au prix actuel.
Analyse technique :
Suite aux bons résultats, le niveau de résistance qui pourrait être testé lors de la session actuelle est de 320,43 dollars, situé au retracement de Fibonacci de 38,2 %. Si ce niveau est franchi, une tentative de comblement du gap baissier à 331,15 dollars pourrait avoir lieu. Le support pourrait se situer au niveau de la SMA 200 à 314,3 dollars. L'indice RSI est actuellement à 43,1 ; il est important de surveiller toute divergence par rapport à la tendance baissière sur le RSI, ce qui pourrait suggérer la fin de la correction.
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