Les actions d'Advanced Micro Devices (AMD.US) connaissent une hausse de plus de 8 % aujourd'hui. Cette augmentation fait suite à la présentation hier de la puce AI Instinct MI300X, qui devrait concurrencer directement les puces de Nvidia. Meta (META.US) et Microsoft (MSFT.US) ainsi qu'OpenAI ont déjà déclaré qu'ils commanderont de nouvelles puces chez AMD, un signal fort d'un intérêt et d'une demande très importants pour le produit en 2024. La société a doublé la valeur attendue du marché des puces AI. Selon la PDG d'AMD, Lisa Su, ce marché vaudra environ 400 milliards de dollars sur une période de quatre ans, comparé à une estimation précédente de 200 milliards de dollars, indiquant une demande corporative très élevée.
- La MI300X pourrait réduire le coût de la formation des modèles d'intelligence artificielle si elle est performante et moins chère. AMD estime que le marché des puces AI vaudra 400 milliards de dollars ou plus en 2027. Cela laisse entendre que même une part de marché à un seul chiffre pour AMD pourrait lui apporter une source de revenus supplémentaire significative à ce moment-là.
- Les actions de Nvidia progressent de 2 % aujourd'hui malgré les craintes des investisseurs selon lesquelles le lancement d'un produit AMD mettra une pression sur les marges et mettra fin à la domination totale de l'entreprise sur le marché des puces AI. La principale demande de puces AI provient du secteur de l'informatique en nuage, selon les remarques d'AMD ;
- La société affirme que la nouvelle puce est basée sur une nouvelle architecture conduisant à des gains de performances significatifs. Elle dispose de 192 Go de mémoire HBM3 haute performance, transférant les données plus rapidement et pouvant accueillir des modèles AI plus volumineux.
- La société la compare directement à la H100 de Nvidia et insiste sur le fait que les performances de son produit offriront une meilleure expérience aux utilisateurs professionnels en raison de sa rapidité. Pour attirer l'intérêt des grandes entreprises, AMD a amélioré sa suite logicielle ROCm pour rivaliser avec le logiciel CUDA de Nvidia. CUDA, selon de nombreux analystes de l'industrie, était la raison pour laquelle les programmeurs en intelligence artificielle préféraient Nvidia.
AMD est 'prudemment' optimiste. La société souhaite 'positivement' surprendre Wall Street en 2024 ?
- Jusqu'à présent, AMD n'a pas révélé le prix de la MI300X, mais les puces de Nvidia pourraient coûter environ 40 000 dollars par puce. Ainsi, la puce AMD devrait probablement coûter moins cher et être moins chère à entretenir qu'une puce Nvidia pour convaincre les clients d'acheter et de changer de fournisseur. D'un autre côté, cependant, il n'y aura pas beaucoup de grands acteurs sur le marché en dehors de Nvidia et AMD, ce qui signifie que le prix de la MI300X ne devra pas être beaucoup plus bas pour être rentable pour les acheteurs (si ses performances sont comparables à celles de Nvidia) ;
- Meta et Microsoft ont été les deux plus gros acheteurs de GPU H100 de Nvidia en 2023, selon une recherche d'Omidia. Le fait que les deux entreprises aient également exprimé leur intérêt pour la nouvelle ligne de puces pourrait être vu comme une preuve de satisfaction de l'architecture H100. De plus, OpenAI a indiqué qu'elle utiliserait les puces graphiques d'AMD dans l'un de ses produits appelé Triton, utilisé dans la recherche en intelligence artificielle.
- AMD ne prévoit toujours pas de ventes énormes de la puce. Elle estime 'seulement' environ 2 milliards de dollars de revenus totaux des GPU pour les centres de données en 2024, laissant beaucoup de place pour une éventuelle surprise positive. Pour comparaison, Nvidia a rapporté plus de 14 milliards de dollars de ventes de centres de données au troisième trimestre.
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