Los inversores recibieron hoy los primeros informes de resultados del cuarto trimestre de los bancos estadounidenses, antes de la apertura de la sesión de caja de Wall Street. Entre los resultados de hoy se encuentran BlackRock, Wells Fargo, JPMorgan y Citigroup. Los aspectos más destacados de cada informe se enumeran a continuación.
BlackRock (BLK.US)
- Ingresos: 4.630 millones de dólares frente a los 4.630 millones de dólares esperados (+6,8 % interanual)
- Honorarios de desempeño de asesoría de inversiones: $311 millones frente a $219,3 millones esperados (+36 % interanual)
- Comisiones base y préstamo de valores: 3.610 millones de dólares frente a los 3.640 millones de dólares esperados (+6,1 % interanual)
- Servicios de tecnología: 379 millones de dólares frente a los 391 millones de dólares esperados (+7,4 % interanual)
- Entradas netas: 95.650 millones de dólares frente a los 128.370 millones de dólares esperados
- A largo plazo: 62.700 millones de dólares frente a los 96.850 millones de dólares previstos
- Patrimonio: 34.090 millones de dólares frente a los 39.150 millones de dólares esperados
- Renta fija: 32,18 mil millones frente a los 35,48 mil millones de dólares esperados
- Institucional: -$16,07 mil millones
- Comercio minorista: -8.960 millones de dólares
- EPS ajustado: $9,66 frente a los $8,88 esperados ($8,93 hace un año)
- Activos bajo gestión: 10,01 billones de dólares frente a los 9,78 billones de dólares esperados (+16 % interanual)
- Margen Operativo: 34,2% vs 34,9% esperado (32,9% hace un año)
- Gastos totales: 3.050 millones de dólares frente a los 3.010 millones de dólares esperados (+4,7 % interanual)
- Aprueba un aumento del 2% en el dividendo trimestral a 5,10 dólares por acción
- Acuerda comprar Global Infrastructure Partners por 12.500 millones de dólares
BlackRock (BLK.US) cotiza hoy más o menos plano en el período previo a la comercialización, después de reportar ganancias e ingresos en línea mejores de lo esperado. Las acciones experimentaron recientemente una corrección a la baja y volvieron a probar la zona de precios de $ 775. Fuente: xStation5
Wells Fargo (WFC.US)
- Revenue: $20.48 billion vs $20.35 billion expected
- Banca comercial: 3.370 millones de dólares frente a los 3.290 millones de dólares previstos
- Banca corporativa y de inversión: 4.740 millones de dólares frente a los 4.320 millones de dólares esperados
- Gestión patrimonial y de inversiones: 3.660 millones de dólares frente a los 3.640 millones de dólares esperados
- Ingresos netos por intereses: 12,77 mil millones de dólares frente a los 12,77 mil millones de dólares esperados
- EPS: $0,86
- Préstamos promedio total: 938 mil millones de dólares frente a los 942 mil millones de dólares esperados
- Depósitos promedio totales
- Ratio de eficiencia: 77% vs 67% esperado
- Margen de interés neto: 2,92% frente al 2,95% esperado
- Rentabilidad sobre el capital: 7,6% frente al 8,6% esperado
- Ratio de capital ordinario de nivel 1: 11,4% frente al 10,9% esperado
- Provisión para pérdidas crediticias: 1.280 millones de dólares frente a los 1.320 millones de dólares previstos
- Se espera que los ingresos netos por intereses en 2024 sean potencialmente bajos entre un 7% y un 9% interanual
Wells Fargo (WFC.US) cotiza ligeramente a la baja en el período previo a la comercialización a pesar de un aumento en las ventas del cuarto trimestre. Las acciones han superado recientemente el límite superior del rango de negociación de 48,50 dólares, pero desde entonces han tenido dificultades para mantener el impulso alcista. Fuente: xStation5
JPMorgan (JPM.US)
- Ingresos ajustados: 39.940 millones de dólares frente a los 40.230 millones de dólares esperados (+12 % interanual)
- Negociación de renta fija: 4.030 millones de dólares frente a los 3.840 millones de dólares esperados (+7,9 % interanual)
- Negociación de acciones: 1.780 millones de dólares frente a los 1.930 millones de dólares esperados (-7,9 % interanual)
- Banca de inversión: 1.580 millones de dólares frente a los 1.720 millones de dólares esperados (+13 % interanual)
- CIB Markets: 5.810 millones de dólares frente a los 5.770 millones de dólares esperados (+2,5% interanual)
- EPS: $3,04 ($3,57 hace un año)
- Préstamos: 1,32 billones de dólares frente a los 1,32 billones de dólares esperados (+17 % interanual)
- Depósitos: 2,40 billones de dólares frente a los 2,36 billones de dólares esperados
- Provisión para pérdidas crediticias: 2.760 millones de dólares frente a los 2.420 millones de dólares esperados (+21 % interanual)
- Amortizaciones netas: 2.160 millones de dólares frente a los 1.900 millones de dólares previstos
- Ingresos netos por intereses gestionados: 24.180 millones de dólares frente a los 23.010 millones de dólares esperados (+19 % interanual)
- Ratio de capital ordinario estandarizado de nivel 1: 15% frente al 14,3% esperado
- Rentabilidad sobre el capital: 12% frente al 13,8% esperado
- Activos bajo gestión: 3,42 billones de dólares frente a los 3,32 billones de dólares esperados
- Espera ingresos netos por intereses para todo el año de alrededor de 90 mil millones de dólares (exp. 86,1 mil millones de dólares)
- Espera unos gastos ajustados para todo el año de alrededor de 90.000 millones de dólares
JPMorgan (JPM.US) sube en el período previo a la comercialización a pesar de una caída en los ingresos del cuarto trimestre. Las acciones retrocedieron recientemente, pero continúan cotizando cerca de la zona de resistencia de 172,50 dólares marcada con máximos de 2021. Fuente: xStation5
Citigroup
- Ingresos: 17.440 millones de dólares frente a los 18.680 millones de dólares esperados
- EPS ajustado: $0,84
- Ratio de capital ordinario de nivel 1: 13,3% frente al 13,6% esperado
- Rentabilidad sobre el patrimonio medio: -4,5% frente al +1,79% esperado
- Amortizaciones netas: 1.990 millones de dólares frente a los 1.870 millones de dólares previstos
- Gastos operativos: $16.0 mil millones
- Préstamos totales: 689.400 millones de dólares frente a los 671.420 millones de dólares previstos
- Depósitos totales: 1,31 billones de dólares
- Ratio de eficiencia: 91,7%
- Espera ingresos para todo el año de entre 80 y 81 mil millones de dólares
- Espera gastos ajustados para todo el año de alrededor de 53.500 a 53.800 millones de dólares.
- Citi planea reducir su plantilla en 20.000 personas a medio plazo
- Evaluará las recompras trimestre a trimestre
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Citigroup (C.US) sube en el período previo a la comercialización a pesar de unos resultados bastante decepcionantes en el cuarto trimestre. En general, las acciones están retrocediendo, luego de un intento fallido de superar la zona de resistencia de $ 54. Fuente: xStation5
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