Morgan Stanley (MS.US) superó el miércoles las estimaciones de beneficios e ingresos del primer trimestre con resultados comerciales mejores de lo esperado:
- Beneficio por acción (BPA): de $1,70 por acción, frente a $1,62 estimados de Refinitiv
- Ingresos: 14.520$ millones, frente a una estimación de 13.920$ millones.
El banco con sede en Nueva York dijo que el beneficio cayó un 19% a 2.980$ millones, o $1,70 por acción, respecto al año anterior debido a la caída en la banca de inversión y el comercio. Los ingresos de toda la compañía cayeron un 2% a 14.520$ millones.
Bajo la dirección de James Gorman, Morgan Stanley se ha convertido en un gigante de la gestión de patrimonios gracias a una serie de adquisiciones. El banco obtiene la mayor parte de sus ingresos de la gestión de la riqueza y las inversiones, negocios más estables que ayudan a compensar los resultados comerciales y bancarios volátiles.
“Las inversiones que hemos realizado en nuestro negocio de gestión de patrimonio continúan dando frutos, ya que agregamos 110.000$ millones sólidos en nuevos activos netos este trimestre”, dijo Gorman en el comunicado de los resultados. “Los ingresos de renta variable y renta fija fueron sólidos, aunque la actividad de la banca de inversión siguió estando restringida”.
Los ingresos por gestión patrimonial aumentaron un 11 % con respecto al período del año anterior a 6.560$ millones, igualando la estimación de StreetAccount. El aumento fue impulsado por un aumento en los ingresos por intereses netos en medio de tasas más altas y el crecimiento de los préstamos, lo que compensó los menores ingresos por gestión de activos a medida que los mercados caían.
Los ingresos comerciales del primer trimestre disminuyeron con respecto al año anterior cuando Wall Street se derrumbó de un auge de la era de la pandemia, pero los operadores de Morgan Stanley lograron superar las expectativas en aproximadamente 250$ millones.
Los inversores de renta fija del banco generaron 2.580$ millones en ingresos, superando la estimación de StreetAccount de 2.330$ millones. Los ingresos por negociación de acciones de 2.730$ millones superaron la estimación de 2.650$ millones.
Los ingresos de la banca de inversión cayeron un 24 % a 1.250$ millones por menos acuerdos de fusiones y adquisiciones completados y una menor emisión de acciones y deuda, superando la estimación de 1200 millones de dólares.
Finalmente, el negocio más pequeño del banco, la gestión de inversiones, experimentó una caída del 3 % en los ingresos a 1.290$ millones, justo por debajo de la estimación de 1.340$ millones, ya que las comisiones de gestión disminuyeron en medio de la caída de los mercados.
Las acciones del banco cayeron un 3% en las operaciones previas a la apertura en medio de una venta masiva. Las acciones de Morgan Stanley han subido un 5,7% este año antes del miércoles, superando la caída del 16% del índice bancario KBW.
JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y Bank of America superaron las expectativas, ya que las empresas obtuvieron más ingresos por intereses en medio del aumento de las tasas. Goldman Sachs empeoró en el campo relacionado con la descarga de préstamos de consumo en medio de su alejamiento de la banca minorista.
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