Los bancos estadounidenses JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup publicaron unos resultados superiores a los previstos en términos de beneficio por acción e ingresos, y los tres ahora ganaron en las operaciones previas a la apertura. Las acciones de Wells Fargo cotizan casi un 3% por encima, Citigroup gana casi un 2% y JP Morgan suma alrededor de un 1,5%.
JP Morgan (JPM.US)
En un comentario sobre los resultados, el director ejecutivo del banco, Jaimie Dimon, señaló, en contraste con el comentario del director ejecutivo de Wells Fargo, que los consumidores estadounidenses se mantienen muy sanos, al igual que la salud de las empresas. Al mismo tiempo, Dimon señaló como principales riesgos nuevas subidas de tipos en EE.UU. y los efectos a largo plazo del programa QT, hoy desconocidos. El banco informó 1.100 millones de dólares adicionales en ingresos netos en el tercer trimestre como resultado de la adquisición de First Republic. JP Morgan recompró acciones propias del mercado por valor de 2.000 millones de dólares en el tercer trimestre. El banco estima unos ingresos anuales por intereses de 88.500 millones de dólares frente a los 87.000 millones de dólares estimados anteriormente, y redujo los gastos estimados a unos 84.000 millones de dólares frente a los 84.500 millones de dólares proyectados anteriormente.
- Ingresos: 40.690 millones de dólares Previsión de 39.920 millones de dólares
- Beneficio por acción (BPA): 4,33 dólares frente a las previsiones de 3,92 dólares
- CET1: 14,3% frente al 14% previsto
- Préstamos totales: 1,31 billones de dólares frente a las previsiones de 1,32 billones de dólares
- Activos bajo gestión (AUM): 3,19 billones de dólares frente a las previsiones de 3,53 billones de dólares
- Provisiones para pérdidas crediticias: 1.380 millones de dólares frente a las previsiones de 2.490 millones de dólares
- Ingresos por venta y negociación de acciones: 2.070 millones de dólares frente a las previsiones de 2.270 millones de dólares
- Ingresos por ventas y comercialización de activos de renta fija, divisas y materias primas (FICC): 4.510 millones de dólares frente a las previsiones de 4.360 millones de dólares.
- Ingresos por servicios de asesoramiento: 767 millones de dólares frente a las previsiones de 593 millones de dólares
- Comisiones de banca corporativa y de inversión: 1.720 millones de dólares frente a las previsiones de 1.560 millones de dólares
- Gastos salariales: 11,73 mil millones de dólares frente a los 11,94 mil millones de dólares previstos
- Pérdidas de inversión realizadas: 669 millones de dólares
- ROE: 18% frente al 16% previsto
Wells Fargo (WFC.US)
La venta de inversiones de 'capital privado' por valor de 28 mil millones de dólares en el tercer trimestre pareció tener un impacto negativo mínimo en los ingresos netos del banco. Los resultados superaron las expectativas, pero en un comentario el director ejecutivo, Charles Scharf, citó la percepción de desaceleración de la economía por parte del banco, lo que apunta a un empeoramiento de las condiciones económicas entre los prestatarios que afectan la disminución de los saldos de préstamos.
- Ingresos: 20.860 millones de dólares frente a los 20.160 millones de dólares previstos (aumento interanual del 6,9%)
- Beneficio por acción (BPA): 1,48 dólares frente a las previsiones de 1,25 dólares
- CET1: 11% frente al 10,7% previsto
- Ingresos de la banca comercial: 3.410 millones de dólares frente a los 3.260 millones de dólares previstos
- Beneficio de la banca de inversión: 4.920 millones de dólares frente a los 4.080 millones de dólares previstos
- Beneficio de la gestión patrimonial: 3.700 millones de dólares frente a las previsiones de 3.740 millones de dólares
- Ingresos por intereses: 13,11 mil millones de dólares frente a los 12,75 mil millones de dólares previstos
- Provisiones para pérdidas crediticias: 1.200 millones de dólares frente a 1.330 millones de dólares previstos
- Préstamos totales: 943 mil millones de dólares frente a los 946 mil millones de dólares previstos
- Depósitos totales: 1,34 billones de dólares frente a las previsiones de 1,34 billones de dólares
- ROE: 13,3 frente al 10,6% previsto
Citigroup (C.US)
El resultado mejor que el previsto de Citigroup se debió principalmente a un resultado muy sólido de la mesa de operaciones. Los operadores de cambio y divisas registraron su mejor tercer trimestre en ocho años. Los ingresos comerciales del FICC aumentaron un 14% frente al 4% previsto, mientras que los gastos fueron inferiores a lo esperado. Al mismo tiempo, el banco informó que la dinámica de pérdidas con tarjetas de crédito aumentó en el tercer trimestre, lo que indica un consumidor más débil. El director financiero Mark Mason dijo que Citi tiene la intención de ajustar el ritmo de recompra de acciones en trimestres futuros y espera que sean "modestos" en el cuarto trimestre.
- Ingresos: 20.140 millones de dólares frente a las previsiones de 19.150 millones de dólares
- Beneficio por acción (BPA): 1,63 dólares frente a las previsiones de 1,23 dólares
- CET1: 13,5% frente al 13,5% previsto
- Beneficio de la banca de inversión: 844 millones de dólares frente a las previsiones de 662 millones de dólares (aumento interanual del 34%)
- Préstamos totales: 666 mil millones de dólares frente a 661 mil millones de dólares previstos
- Ganancias por ventas y negociación de acciones: 918 millones de dólares frente a las previsiones de 964 millones de dólares
- Ganancias por ventas y comercialización de activos de renta fija, divisas y materias primas: 3.560 millones de dólares frente a 3.250 millones de dólares.
- ROE: 6,7% frente a 5,2%
Gráfico de acciones de tres bancos.
Si analizamos las acciones de los tres grandes bancos estadounidenses, tanto Wells Fargo (WFC.US, gráfico dorado) como Citigroup (C.US, gráfico morado) han perdido mucho en los últimos meses debido al impulso mantenido por las acciones del banco más grande de Estados Unidos. Estados Unidos, JP Morgan (JPM.US). Parece que actualmente Citigroup tiene la mayor "pérdida que compensar".
Fuente: xStation5
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