Los principales bancos de Wall Street ofrecieron hoy a los operadores los primeros informes del primer trimestre. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) y Citigroup (C.US) publicaron sus resultados de enero-marzo de 2024 antes de la apertura de la sesión de caja de Wall Street hoy. En general, los informes resultaron ser algo conservadores, lo que provocó reacciones mixtas en el mercado previo a la comercialización.
JPMorgan
JPMorgan (JPM.US) informó resultados mejores de lo esperado. El beneficio resultó ser mayor de lo esperado con 4,44 dólares, mientras que los ingresos de 42.550 millones de dólares también superaron las expectativas del mercado. También son bienvenidas provisiones para pérdidas crediticias inferiores a las esperadas. El crecimiento de los préstamos decepcionó, mientras que el crecimiento de los depósitos sorprendió al alza. Sin embargo, JPMorgan decidió mantener sin cambios el pronóstico de ingresos netos por intereses para todo el año. Esto es algo decepcionante, ya que el pronóstico ya se consideraba conservador. Las acciones de la empresa cotizan alrededor de un 2,5% menos en el período previo a la comercialización.
Resultados del primer trimestre de 2024
- BPA: 4,44 dólares frente a los 4,17 dólares esperados
- Ingresos: 42.550 millones de dólares frente a 41.640 millones de dólares (+8,2 % interanual)
- Comercio FICC: 5.300 millones de dólares
- Negociación de acciones: 2.690 millones de dólares
- Ingresos de la banca de inversión: 1.990 millones de dólares
- Ingresos totales de CIB Markets: 7.980 millones de dólares frente a los 7,71 dólares esperados
- Ingresos por asesoría: $598 millones
- Ingresos por suscripción de acciones: 355 millones de dólares
- Ingresos por suscripción de deuda: 1.050 millones de dólares
- Tarifas IB de bancos corporativos y de inversión: 2.000 millones de dólares
- Préstamos totales: 1,31 billones de dólares frente a los 1,33 billones de dólares previstos
- Depósitos totales: 2,43 billones de dólares frente a los 2,40 billones de dólares esperados
- Provisión para pérdidas crediticias: 1.880 millones de dólares frente a 2.780 millones de dólares esperados (-17% interanual)
- Castigos netos: 1.960 millones de dólares frente a 2.200 millones de dólares
- Ingresos netos por intereses gestionados: 23,20 dólares frente a los 23,22 mil millones de dólares esperados
- Gastos de compensación: 13,12 mil millones de dólares frente a los 12,62 mil millones de dólares esperados
- Rendimiento neto sobre activos que generan intereses: 2,71% frente al 2,75% esperado
- Rentabilidad sobre el capital: 17% frente al 15,9% esperado
- Ratio de capital ordinario de nivel 1: 15,0% frente al 14,9% esperado
- Activos bajo gestión: 3,56 billones de dólares frente a los 3,57 billones de dólares esperados
- Efectivo y deudas bancarias: 22.750 millones de dólares frente a 28.970 millones de dólares
Previsiones para todo el año 2024
- Ingresos netos por intereses: sin cambios en "alrededor de 90 mil millones de dólares"
- Ingresos netos por intereses excluyendo los mercados CIB: 'alrededor de $89 mil millones' versus 'alrededor de $88 mil millones' anteriormente
- Gasto ajustado: 'alrededor de $91 mil millones' frente a 'alrededor de $90 mil millones' anteriormente
Source: xStation5
Wells Fargo
Wells Fargo (WFC.US) también presentó resultados mejores de lo esperado, con ganancias y ventas superando las expectativas. El margen de intereses neto estuvo ligeramente por debajo de las expectativas, al igual que el margen de intereses neto. A diferencia de JPMorgan, Wells Fargo decepcionó tanto en términos de depósitos como de préstamos. Sin embargo, al igual que en el caso de JPMorgan, Wells Fargo también informó provisiones para pérdidas crediticias inferiores a las esperadas. Sin embargo, la compañía todavía espera una caída del 7-9% en los ingresos netos por intereses para 2024. Las acciones de la empresa cotizan planas en el período previo a la comercialización.
Resultados del primer trimestre de 2024
- BPA: 1,20 dólares frente a los 1,08 dólares esperados
Ingresos: 20,86 mil millones de dólares frente a 20,21 mil millones de dólares - Banca comercial: 3.150 millones de dólares frente a los 3.350 millones de dólares previstos
- Banca corporativa y de inversión: 4.980 millones de dólares frente a los 4.850 millones de dólares esperados
- Gestión patrimonial y de inversiones: 3.740 millones de dólares frente a los 3.730 millones de dólares esperados
- Ingresos netos por intereses: 12,23 mil millones de dólares frente a 12,32 mil millones de dólares
- Margen de interés neto: 2,81% frente al 2,84% esperado
- Ratio de eficiencia: 69% vs 68% esperado
- Depósitos totales: 1,34 billones de dólares frente a los 1,35 billones de dólares esperados
- Préstamos totales: 928.100 millones de dólares frente a 933.490 millones de dólares
- Provisiones para pérdidas crediticias: 938 millones de dólares frente a 1.270 millones de dólares previstos
- Rentabilidad sobre el capital: 10,5% frente al 9,1% esperado
- Ratio de capital ordinario de nivel 1: 11,2% frente al 11,1% esperado
- Amortizaciones netas: 1.160 millones de dólares frente a los 1.150 millones de dólares previstos
- Gastos de personal: 9.490 millones de dólares frente a los 9.190 millones de dólares previstos
- Activos dudosos: 8.240 millones de dólares frente a 8.590 millones de dólares
Previsiones para todo el año 2024
- Wells Fargo todavía espera una caída del 7-9% en los ingresos netos por intereses
Fuente: xStation5
Citigroup
Los resultados principales de Citigroup (C.US) imitaron los de JPMorgan y Wells Fargo: las ganancias y las ventas fueron mayores de lo esperado. Y al igual que en el caso de esos dos bancos, Citigroup también informó menores provisiones para préstamos incobrables (coste del crédito). Por otro lado. Citi informó préstamos inferiores a los esperados y decidió mantener sin cambios las previsiones para todo el año 2024. Las acciones de la empresa cotizan ligeramente al alza en el período previo a la comercialización.
Resultados del primer trimestre de 2024
Ingresos ajustados: sin cambios en "alrededor de $ 80-81 mil millones"
Gastos ajustados: sin cambios en 'alrededor de $ 53,5-53,8 mil millones' EPS: $ 1,58 frente a $ 1,23 esperados
- Ingresos de 21.100 millones de dólares frente a los 20.380 millones de dólares esperados
- Negociación FICC: 4.150 millones de dólares frente a los 4.120 millones de dólares esperados
- Negociación de acciones: 1.230 millones de dólares frente a los 1.110 millones de dólares esperados
Ingresos de la banca de inversión: 903 millones de dólares frente a los 776,9 millones de dólares esperados
Ingresos netos por intereses: 13,51 mil millones de dólares
Castigos netos: 2.300 millones de dólares frente a 2.180 millones de dólares
Costo del crédito: 2.370 millones de dólares frente a los 2.640 millones de dólares esperados
Préstamos totales: 674.680 millones de dólares frente a 688.440 millones de dólares
Depósitos totales: 1,31 billones de dólares
Ratio de eficiencia: 67,3%
Comentario Ratio de capital de nivel 1: 13,5% frente al 13,4% esperado
Previsiones para todo 2024
- Ingresos ajustados: sin cambios en "alrededor de $ 80-81 mil millones"
- Gastos ajustados: sin cambios en "alrededor de 53.500-53.800 millones de dólares"
Fuente: xStation5
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