US Börseneröffnung: Starke Einzelhandelsumsätze setzen Aktien unter Druck 📌

• Verkaufsdruck an der Wall Street setzt sich bei Markteröffnung fort
• Starke US-Einzelhandelsumsätze
• Die Aktien von Spirit Airlines (SAVE.US) setzten ihre Talfahrt fort und fielen um 25%.
• Verizon Communications (VZ.US) hat eine Abschreibung in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar angekündigt

Die US-Aktienindizes eröffnen nach starken Daten zu den Einzelhandelsumsätzen niedriger, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im März erneut verringert. Heute ist der Dollar wieder eine der stärksten Währungen. EURUSD verliert 0,20% auf 1,08550, während die Renditen für US-Anleihen auf 4,10% steigen..

Die Aktienmarktindizes gaben unter dem Einfluss der Kommentare der Federal Reserve und der Daten zu den Einzelhandelsumsätzen nach. Die Einzelhandelsumsätze für Dezember stiegen stärker als erwartet, nämlich um 0,6 % gegenüber dem Vormonat auf 709,9 Mrd. USD und übertrafen damit die Erwartungen von 0,4 %. Auch der Kernumsatz des Einzelhandels übertraf mit 0,4 % gegenüber den erwarteten 0,2 % die Prognosen. Damit sinken die Chancen auf mögliche Zinssenkungen, da der Ansatz der Fed weiterhin von den Daten abhängt.

SP500/ US500 verliert zur Eröffnung 0,80%, und die Notierungen nähern sich der ersten Unterstützungszone um 4700 Punkte, Quelle: xStation5 von XTB

Highlights:

• Christine Lagarde erklärte, dass die EZB die Zinssätze bis zum oder im Sommer senken könnte, dass aber jede Entscheidung von den Wirtschaftsdaten abhängen wird. Sie wies darauf hin, dass sich die Inflation zwar auf dem richtigen Weg befinde, allzu optimistische Erwartungen einer Lockerung aber nicht förderlich seien.
• Die Futures gaben nach und die Staatsanleihen wurden verkauft, da Trader ihre Erwartungen für eine Zinssenkung reduzierten. Dies führte zu einem Anstieg des Dollars und einem Rückzug des Goldpreises.
• In den USA börsennotierte chinesische Aktien fielen im vorbörslichen Handel aufgrund eines Kurseinbruchs von fast 4 % in Hongkong, der durch enttäuschende Daten vom chinesischen Festland beeinflusst wurde. Auch die WTI-Preise fielen aufgrund der risikoarmen Stimmung.
• Es gab Anzeichen für eine Verschärfung der Immobilienkrise und einen erhöhten Deflationsdruck in China. Die Hauspreise verzeichneten im Dezember den stärksten Rückgang seit fast neun Jahren, und die Einzelhandelsumsätze lagen unter den Konsenswerten.
• Trader, die auf eine Zinssenkung der Fed im März wetten, könnten sich zu sehr auf historische Muster verlassen. Während die Fed in der Regel etwa sechs Monate nach ihrer letzten Zinserhöhung eine Lockerung vornimmt.

Unternehmensnachrichten:

Verizon Communications (VZ.US) hat eine Abschreibung in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar in seinem Geschäftsbereich Business Services angekündigt, was auf einen Abschwung im Unternehmensgeschäft hinweist.

Charles Schwab (SCHW.US) verzeichnete im vierten Quartal einen Rückgang der Netto-Neugelder inmitten eines schwierigen Jahres, das von Zinserhöhungen geprägt war, die sich auf die Finanzergebnisse des Unternehmens auswirkten.

Die Analysten von JPMorgan Chase & Co. haben das Rating für Morgan Stanley (MS.US) von "Overweight" auf "Neutral" gesenkt. Sie sind der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der US-Bank angemessen ist und dass es keine unmittelbaren Faktoren gibt, die den Wert der Aktie signifikant erhöhen könnten.

Die Aktie von Prologis (PLD.US) fiel im Mittwochmorgenhandel um 1,8%, nachdem die Ergebnisse des vierten Quartals die Erwartungen der Analysten nicht übertrafen. Die Prognose des Industrie-REITs für das Jahr 2024 deutet auf ein Gewinnpotenzial hin, das unter dem Konsens der Wall Street liegt. Der Kern-FFO pro Aktie wird auf 5,42 bis 5,56 $ geschätzt und liegt damit leicht unter der durchschnittlichen Analystenprognose von 5,52 $. Das Unternehmen rechnet mit einem Anstieg des Cash Same-Store Net Operating Income (NOI) von 8,00 % bis 9,00 % gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit 8,5 % im vierten Quartal 2023.

Die Aktien von Spirit Airlines (SAVE.US) setzten ihren Abwärtstrend fort und fielen am Mittwoch um 25 %, was einen erheblichen Rückgang von 47 % gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag bedeutet. Dieser steile Rückgang wurde durch einen Bundesrichter ausgelöst, der den geplanten Verkauf der Fluggesellschaft an JetBlue Airways (JBLU.US) im Wert von 3,8 Mrd. USD aufgrund von kartellrechtlichen Bedenken blockierte. Ein Analyst von TD Cowen schlug vor, dass Spirit nach der Entscheidung des Gerichts einen anderen Käufer suchen oder möglicherweise Insolvenz nach Chapter 11 beantragen könnte. Spirit Airlines äußerte sich nicht einverstanden mit dem Urteil und erklärte, dass sie ihre nächsten rechtlichen Schritte erwägen.

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