Goldman Sachs and Morgan Stanley Quartalsbericht 📌

Goldman Sachs (GS.US) und Morgan Stanley (MS.US), die ihren Gewinn größtenteils aus Investmentaktivitäten erzielen, legen heute im vorbörslichen Handel bescheidene 1,7% zu. Beide Investmentbanken haben eine moderat gute Performance gezeigt.

Goldman Sachs (GS.US) Goldman Sachs veröffentlichte die Umsätze im Bereich Fixed Income, Currencies und Commodities (FICC) für das vierte Quartal 2023, die unter den Schätzungen der Analysten lagen. Allerdings übertrafen der Nettogewinn und der Gewinn pro Aktie deutlich die Erwartungen der Wall Street. Die Bank erzielte einen Nettogewinn von 1,87 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 1,19 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2022. Im Investmentbanking gingen die Einnahmen aus dem globalen Bankgeschäft zurück, während die Rentabilität des Wealth-Management-Segments stieg. Der CEO der Bank, David Salomon, betonte, dass die Bank im Jahr 2023 ihre Strategie umgesetzt habe.

• Umsätze: 11,32 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 10,84 Milliarden US-Dollar und 10,59 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2022.
• FICC Sales and Trading: 2,03 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 2,58 Milliarden US-Dollar (ein Rückgang von 24% im Jahresvergleich). Global Banking and Markets: 6,35 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 6,47 Milliarden US-Dollar (ein Rückgang von 2,5% im Jahresvergleich).
• Investment Banking: 1,65 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 1,68 Milliarden US-Dollar (ein Rückgang von 12% im Jahresvergleich).
• Equity Sales and Trading: 2,61 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 2,25 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 26% im Jahresvergleich, indirekt bedingt durch ein sehr schwaches viertes Quartal für Aktien im Jahr 2022).
• Beratung: 1,01 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 902,3 Millionen US-Dollar (ein Rückgang von 29% im Jahresvergleich).
• Equity Underwriting: 252 Millionen US-Dollar gegenüber den Prognosen von 335,4 Millionen US-Dollar (ein Anstieg von 38% im Jahresvergleich).
•  Gewinn pro Aktie (EPS): 5,48 US-Dollar gegenüber den Prognosen von 3,61 US-Dollar und 3,32 US-Dollar im vierten Quartal 2022.
• Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 2,81 Billionen US-Dollar gegenüber den Prognosen von 2,77 Billionen US-Dollar (eine Steigerung von 10% im Jahresvergleich). CET1-Quote: 14,5% im Vergleich zur geschätzten 14,8%.
• Zinseinkommen: 1,34 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 1,73 Milliarden US-Dollar (ein Rückgang von 35% im Jahresvergleich). Einlagen: 428 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 6,2% im Quartalsvergleich).
• Eigenkapitalrendite: 7,6% im Vergleich zu den erwarteten 5,56%

Quelle: xStation 5

Morgan Stanley (MS.US)

Die Ergebnisse des vierten Quartals von Morgan Stanley zeigten eine bescheidene Zunahme des Nettoumsatzes und des Nettoumsatzes im Wealth Management, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Es gab jedoch gemischte Ergebnisse in anderen Bereichen wie Aktienverkauf & Handel und Beratungsumsätzen, wobei einige Zahlen die Erwartungen übertrafen und andere darunter lagen. Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens zeigte im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang, und mehrere wichtige Kennzahlen wie die Eigenkapitalrendite und die Vorsteuermarge im Wealth Management lagen unter den Schätzungen. Trotz dieser Unterschiede waren das verwaltete Vermögen und die fließenden Gebührenvermögen deutlich höher als erwartet.

Finanzielle Höhepunkte:

• Nettoumsatz: 12,90 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 1,2% im Jahresvergleich (y/y), über den Schätzungen von 12,75 Milliarden US-Dollar.
• Wealth Management: 6,65 Milliarden US-Dollar, eine leichte Steigerung von 0,3% y/y, über den Schätzungen von 6,4 Milliarden US-Dollar.
• Aktienverkauf & Handel: 2,20 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 1,2% y/y, aber unter den geschätzten 2,26 Milliarden US-Dollar.
• FICC Sales & Trading: 1,43 Milliarden US-Dollar, leicht unter den geschätzten 1,47 Milliarden US-Dollar.
• Institutionelles Investmentbanking: 1,32 Milliarden US-Dollar, deutlich höher als die geschätzten 1,12 Milliarden US-Dollar.
• Beratung: 702 Millionen US-Dollar, deutlich über den geschätzten 534,8 Millionen US-Dollar.
• Aktienemission: 225 Millionen US-Dollar, unter den geschätzten 269,1 Millionen US-Dollar.
• Anleiheemission: 391 Millionen US-Dollar, über den geschätzten 318,8 Millionen US-Dollar.
• Gewinn pro Aktie (EPS): 85 Cent, ein Rückgang gegenüber 1,26 US-Dollar y/y.
• Gesamteinlagen: 351,80 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 1,8% im Quartalsvergleich (q/q), über den geschätzten 343,94 Milliarden US-Dollar.
• Nettozinseinkommen: 1,90 Milliarden US-Dollar, leicht unter den geschätzten 1,94 Milliarden US-Dollar.
• Return on Investment (ROI): 6,2%, unter den geschätzten 7,77%.
• Standardisierte CET1-Ratio: 15,2%, leicht unter den geschätzten 15,4%.

Quelle: xStation5 von XTB

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