Die US-Ălriesen Exxon Mobil (XOM.US) und Chevron (CVX.US) haben ihre Finanzergebnisse fĂŒr das 4. Quartal 2023 vorgelegt. Insgesamt entwickelten sich die Ergebnisse der Unternehmen auf der Einnahmenebene uneinheitlich. In dieser Hinsicht schnitten die ErtrĂ€ge allein (im Vergleich zu den Erwartungen der Analysten) wesentlich besser ab.
Exxon Mobil (XOM.US)
- Gewinn pro Aktie 2,48 $ (Prognose 2,21 $)
- Umsatzerlöse: 84,34 Milliarden Dollar (Prognose: 85,23 Milliarden Dollar)
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Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen- Das Unternehmen plant die Aufnahme der Lithiumproduktion im Jahr 2027 und will bis 2030 1 Million Elektrofahrzeuge pro Jahr mit Lithium versorgen.
- Wir prognostizieren niedrigere Volumina in Q1 aufgrund des Ausbleibens einer gĂŒnstigen Auswirkung von Wertberichtigungen in Q4, was teilweise durch beschleunigte Entwicklungsarbeiten im Bergbausegment ausgeglichen wird.
- Der freie Cashflow ging im 4. Quartal um 35% auf 7,97 Mrd. USD zurĂŒck, ĂŒbertraf aber den FactSet-Konsens von 7,77 Mrd. USD.
Exxon Mobil Aktien (XOM.US im Tageschart)
Die Aktien des Unternehmens handeln derzeit innerhalb der UnterstĂŒtzung, die durch das 23,6%-Fibo-MaĂ der im September 2023 eingeleiteten AbwĂ€rtswelle festgelegt wurde. Vor der Eröffnung der Wall Street verlieren die Aktien des Unternehmens derzeit 0,63%.Quelle: xStationÂ
Chevron (CVX.US)
Der zweitgröĂte Ălproduzent in den USA ĂŒbertraf die Erwartungen fĂŒr den Nettogewinn, aber der Umsatz enttĂ€uschte mit einem RĂŒckgang von 40 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Aktien wurden nach den Ergebnissen flach gehandelt
- Umsatz: 47,18 Mrd. $ gegenĂŒber einer Prognose von 51,2 Mrd. $Â
- Vorgelagert: 1,59 Mrd. USD gegenĂŒber einer Prognose von 4,55 Mrd. USD
- Nachgelagerte Bereiche: 1,15 Mrd. $ gegenĂŒber Prognosen von 1,03 Mrd. $
- Gewinn pro Aktie (EPS): 3,45 USD gegenĂŒber einer Prognose von  3,22 USD
- EPS fĂŒr das Gesamtjahr 2023 von 13,13 USD gegenĂŒber 18,83 USD im Jahr 2022 (36,54 Mrd. USD)
- Das Unternehmen beschloss, seine Quartalsdividende um 7,9 % auf 1,63 US-Dollar pro Aktie zu erhöhen, was auf eine höhere Ăl- und Gasproduktion zurĂŒckzufĂŒhren ist.
Kommentare:Â
- 2023 wurden deutlich niedrigere Raffineriegewinne (gegenĂŒber dem Rekordjahr 2022) und höhere Kosten verzeichnet. Trotz der verzögerten Expansion und des geringeren Gewinns im Jahresvergleich schĂŒttete Chevron 2023 in Form von AktienrĂŒckkĂ€ufen und Dividenden einen Rekordbetrag von 26,3 Mrd. USD an die Anleger aus
- Gewinn im 4. Quartal 2023 gegenĂŒber 2022 um 18% gesunken (auf 6,45 Mrd. USD), aber Unternehmen profitiert von höherem Produktionsvolumen im Zusammenhang mit Ălakquisitionen und Schiefergasproduktion (Volumen im Permian Basin um 10% höher als im Vorjahr, obwohl niedrigere Preise und f/x-Effekte den Gewinn trotz höherer Produktion schmĂ€lern)
- Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC), ein MaĂ fĂŒr die Unternehmensleistung, fiel im letzten Quartal 2023 auf 5,1 %, verglichen mit 14,2 % im dritten Quartal, was zeigt, dass der saisonale Anstieg der Ăl- und Gaspreise einen wesentlichen Einfluss auf das GeschĂ€ft von Chevron hat.
- DarĂŒber hinaus haben Produktionsverzögerungen und Wartungsarbeiten an einem groĂen Ălerweiterungsprojekt in Kasachstan das Unternehmen dazu veranlasst, zuzugeben, dass es sein Potenzial nicht zu 100 % ausschöpft. Es wird erwartet, dass die Produktion in Kasachstan in diesem Jahr aufgrund von Wartungsarbeiten um 50.000 Barrel pro Tag zurĂŒckgehen wird.
- Durch Ăbernahmen und höhere Investitionen in den USA stiegen die Investitionsausgaben um 32 % auf 15,8 Mrd. USD.
Chevron Aktien (CVX.US im Tageschart)
Auf dem Tages-Chart der Chevron-Aktie sehen wir eine Kopf-Schulter-Formation (RGR). Ein möglicher Ausbruch ĂŒber 157 USD pro Aktie könnte das mittelfristig zugrunde liegende AbwĂ€rtsszenario zunichte machen. Andererseits könnte ein RĂŒckgang unter 136 USD die Aktie bis auf 100 USD öffnen, wofĂŒr wahrscheinlich eine globale Rezession notwendig wĂ€re, wenn man von den Ălpreisen ausgeht. Quelle: xStation5 von XTB
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