Jak investovat do ropy? – Obchodování s ropou

Doba čtení: 6 minut(y)

Ve světě je ropa považovaná za komoditu číslo jedna, a to hlavně díky tomu, že se z ní vyrábějí kapalná paliva, která se používají v různých dopravních prostředcích: vodních, pozemních a leteckých.

Ropa se používá i na výrobu dalších důležitých výrobků, jako jsou syntetické materiály, asfalt a další. Nejdůležitějším využitím ropy je však získávání energie. V současnosti tvoří přibližně 1/3 celosvětových dodávek energie! Není divu, že je nejobchodovanější komoditou na světě, která poskytuje velkou likviditu trhu, a tudíž i skvělé investiční příležitosti.

Světová zásoba primární energie palivZdroj: IEA World Energy Balance Review 2019

Jak obchodovat ropu prostřednictvím CFD?

Nejjednodušší způsob, jak získat expozici na trhu s ropou, je obchodovat CFD na OIL nebo OIL.WTI. Rozdílové kontrakty jsou mimořádně pozoruhodné instrumenty s mnoha zajímavými vlastnostmi, které ovlivňují jedinečnost tohoto produktu, jako např.:

  • CFD jsou derivátové produkty – podkladové aktivum ve skutečnosti nevlastníte, pouze spekulujete na to, zda jeho cena poroste nebo poklesne.
  • CFD využívají mechanismus finanční páky, což znamená, že můžete obchodovat, aniž byste museli vložit celou hodnotu aktiva. Při použití pákového mechanismu je proto důležité mít na paměti, že se zvyšuje jak šance na potenciální zisk, tak velikost potenciální ztráty.
  • Umožňují profitovat z rostoucích i klesajících cen.
  • Možnost držet dlouhou (BUY) nebo krátkou (SELL) pozici v kombinaci s využitím mechanismu finanční páky činí z CFD jeden z nejflexibilnějších a nejoblíbenějších typů obchodování na současných finančních trzích.
  • Můžete investovat i zlomky nominální hodnoty, takže velikost transakce můžete přizpůsobit svým investičním možnostem.

XTB nabízí investice do CFD na ropu Brent (OIL) a CFD na ropu WTI (OIL.WTI), tj. instrumentů, jejichž cena vychází z aktuální ceny ropy Brent a WTI kótované na organizovaném trhu.

Nejjednodušší způsob obchodování na trhu s ropou je použít naši obchodní platformu xStation (případně naši mobilní investiční aplikaci XTB). Jedná se o kompletní obchodní nástroj, který vám umožní investovat do široké škály finančních instrumentů. Díky kalkulačce zabudované přímo v platformě můžete nastavit příkaz Stop Loss nebo Take Profit v souladu s předpoklady vyplývajícími z vaší vlastní investiční strategie.

Nejprve se podíváme na to, jak zadat nákupní příkaz, jinak známý jako dlouhá pozice (long). Předpokládejme, že se po analýze trhu domníváte, že cena ropy v nejbližší době poroste. Na začátku byste měli určit velikost transakce. Poté byste měli nastavit příkaz Stop Loss pro omezení vašich potenciálních ztrát a příkaz Take Profit, který příkaz uzavře, jakmile dosáhnete určitého zisku. Nejjednodušší způsob, jak zadat novou transakci, je vybrat pozici na panelu Click & Trade, který se nachází na levé straně obrazovky v modulu Sledování trhu (poznámka: Click & Trade se zobrazí po kliknutí na vybraný nástroj). Více o těch příkazech se dozvíte zde.

NákupUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Panel Click & Trade se nachází také nad grafem v levém horním rohu okna grafu.

Click&TradeUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Po zadání výše uvedených údajů stačí kliknout na zelené tlačítko Buy (nákup).

Pokud chcete profitovat z klesajících cen, měli byste vstoupit do krátké (prodejní) pozice. Postup transakce je podobný tomu, který jsme popsali výše, s tím rozdílem, že po nastavení všech parametrů kliknete na tlačítko Sell (prodej). Zde bychom doporučili náš článek s názvem „Shortování – Co je to short trading?“. 

ProdejUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Pokud je trh otevřený, měl by být příkaz obvykle vyplněn. Stav transakce je viditelný v okně Otevřené pozice pod grafem. Když se rozhodnete pozici uzavřít, můžete kliknout na tlačítko Zavřít nebo Otevřít opačnou pozici.

Otevřené poziceUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Jaké jsou základní rozdíly mezi ropou Brent a WTI?

Na trhu s ropou se nejčastěji hovoří o dvou referenčních hodnotách / benchmarcích: Brent a WTI. Nicméně existuje více druhů ropy v závislosti na jejích vlastnostech nebo na místě její těžby. Cena závisí také na způsobu přepravy.

BrentNejdůležitější referenční hodnoty / benchmarky ropy. Zdroj: Intercontinental Exchange (ICE)

  • Ropa Brent (OIL) - pochází z 15 ropných polí v Severním moři. Nízký obsah síry, který je menší než 0,37 %, znamená, že se jedná o sladkou ropu, a její nízká hustota jí umožňuje označit za lehkou ropu, která je ideální pro výrobu nafty a benzinu. Odhaduje se, že téměř 70 % celosvětových transakcí probíhá s ropou Brent. Futures kontrakty na ropu Brent jsou kótovány na londýnské mezikontinentální burze (ICE).
  • Ropa WTI (OIL.WTI) - West Texas Intermediate se těží ve Spojených státech amerických v Texasu. Vzhledem k obsahu síry, který je nižší než 0,24 %, se označuje jako sladká a lehká ropa. Ropa WTI je podkladovým instrumentem pro futures kontrakty na newyorské komoditní burze (NYMEX). Vyznačuje se vysokou kvalitou, jednou z nejvyšších na světě.

Rozdíl v hodnotě mezi ropou Brent a ropou WTI, tj. diferenciál, technicky naznačuje převahu ropy WTI vzhledem k jejím lepším technickým parametrům. Ceny ropy Brent jsou však často vyšší v důsledku podmínek nabídky a poptávky. 

Další možnosti investování do ropy v XTB

Kromě CFD existuje několik ETF, které investorům umožňují získat expozici na trhu s ropou. Kromě toho mohou investoři usilovat i o nepřímou expozici vůči cenám ropy. Investování do akcií největších ropných společností, jako je Exxon Mobil nebo Chevron, je dalším způsobem, jak vytvořit diverzifikované portfolio. Je třeba zdůraznit, že takové řešení může mít oproti přímé investici do komodit značnou výhodu, protože některé společnosti mohou vyplácet i dividendy. Klíčovým aspektům dividendového investování jsme se věnovali v našem článku s názvem „Investování do dividendových akcií“.

Komodity - skener ETFUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Při hledání investičních příležitostí na trhu s ropou vám mohou pomoci naše skenery ETF a ropných akcií. Zdroj: xStation

Na co se zaměřit při investování do ropy

Ceny ropy se neustále mění v důsledku kolísání nabídky a poptávky v národních i globálních ekonomikách. Cenu ropy ovlivňuje několik faktorů, mezi které patří přírodní katastrofy, války, občanské nepokoje, pohyby měn, globální hospodářský růst, náklady na přepravu a skladování. I vývoj alternativních paliv v poslední době ovlivňuje trh s ropou.

Proto je důležité sledovat všechny zprávy a údaje, které by mohly ovlivnit cenu ropy. Investoři mají přístup k nejdůležitějším informacím z trhu s ropou díky sekci Zprávy, ve které kromě zveřejňování nejdůležitějších makroekonomických údajů, naši analytici prezentují všeobecný obraz trhu a poukazují na potenciální investiční příležitosti. Při analýze trhu je také důležité mít přístup k cenám ropy v reálném čase, což umožňuje naše platforma xStation 5.

Pokud chcete získat přístup k nejnovějším informacím o trhu s ropou, stačí kliknout na sekci „Zprávy“ v platformě. 

ZprávyZdroj: xStation

Na co dalšího byste měli myslet?

U XTB jsou CFD na ropu založeny na futures kontraktech kótovaných na burzách, jejichž platnost vyprší každý měsíc. XTB nabízí CFD s expirací 365 dní (neplatí pro akciové CFD a ETF), aby naši klienti nemuseli každý měsíc uzavírat pozici na základě končící série kontraktů a otevírat další. Tímto způsobem mohou klienti držet CFD založené na ceně ropy nepřetržitě až 365 dní, aniž by museli každý měsíc otevírat nové pozice, jako je tomu v případě podkladového trhu.

Obvykle se přechod na další sérii kontraktů (tzv. „rollover“) uskutečňuje několik dní před datem vypršení platnosti aktuální série futures kontraktů na podkladovém trhu. O blížících se termínech rolloverů vás budeme informovat ve zprávách o obchodování. Datum posledního a následujícího rolloveru najdete i na naší platformě kliknutím na ikonu Informace o nástroji, která se nachází v panelu Click & Trade.

Informace o nástrojiZdroj: xStation

RolloverZdroj: xStation

Shrnutí

Ropa bude ještě dlouho strategickým zdrojem energie. Vztah mezi nabídkou a poptávkou může mít obrovský vliv na cenu. V případě trhu s ropou je nesmírně důležité sledovat zveřejňování důležitých zpráv, které mohou zvýšit volatilitu trhu. CFD na ropu, které jsou k dispozici u XTB, poskytují další možnosti, jak si všimnout nových zajímavých investičních příležitostí, a to jak v době, kdy cena této komodity roste, tak v době, kdy klesá. Situace na finančních trzích bude ještě dlouho souviset s trhem s ropou. 

Chcete-li začít investovat na trhu s ropou, jednoduše si otevřete investiční účet. Proces otevření účtu u XTB probíhá zcela online a trvá jen několik minut. Pokud si chcete vyzkoušet obchodní platformu xStation a otestovat vlastní investiční strategii, vyplatí se otevřít si bezplatný testovací účet s virtuálními prostředky.

Přístup do obchodní platformy je možný prostřednictvím prohlížeče, desktopové verze a mobilní aplikace, díky které budete mít rychlou a snadnou kontrolu transakcí odkudkoli na světě a ze všech zařízení, která podporují systémy Android a iOS.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 17. října 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 16. října 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 16. října 2024
__cf_bm Doba platnosti: 16. října 2024
_vis_opt_test_cookie
xtbCookiesSettings Doba platnosti: 16. října 2025
TS5b68a4e1027
xtbLanguageSettings Doba platnosti: 16. října 2025
countryIsoCode
userPreviousBranchSymbol Doba platnosti: 16. října 2025
TS5b68a4e1027
intercom-id-iojaybix Doba platnosti: 13. července 2025
intercom-session-iojaybix Doba platnosti: 23. října 2024
intercom-device-id-iojaybix Doba platnosti: 13. července 2025
__cf_bm Doba platnosti: 16. října 2024
__cfruid
__cfruid
__cf_bm Doba platnosti: 16. října 2024
__cf_bm Doba platnosti: 16. října 2024
_cfuvid
xtbCookiesSettings Doba platnosti: 16. října 2025
adobe_unique_id Doba platnosti: 16. října 2025
_cfuvid
TS5b68a4e1027
SERVERID
TS5b68a4e1027
__hssc Doba platnosti: 16. října 2024
intercom-id-iojaybix Doba platnosti: 13. července 2025
intercom-session-iojaybix Doba platnosti: 23. října 2024
intercom-device-id-iojaybix Doba platnosti: 13. července 2025
test_cookie Doba platnosti: 16. října 2024
OClmoOot Doba platnosti: 27. srpna 2074
__cf_bm Doba platnosti: 16. října 2024
OClmoOot Doba platnosti: 27. srpna 2074
OClmoOot Doba platnosti: 27. srpna 2074
_cfuvid
__cf_bm Doba platnosti: 16. října 2024
__cf_bm Doba platnosti: 16. října 2024
MSPTC Doba platnosti: 10. listopadu 2025

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 16. října 2026
_ga Doba platnosti: 16. října 2026
__hstc Doba platnosti: 14. dubna 2025
__hssrc
_vwo_uuid_v2 Doba platnosti: 17. října 2025
_vwo_uuid Doba platnosti: 16. října 2025
_vwo_ds Doba platnosti: 15. listopadu 2024
_vwo_sn Doba platnosti: 16. října 2024
_vis_opt_s Doba platnosti: 24. ledna 2025
_gcl_au Doba platnosti: 14. ledna 2025
_ga_TC79BEJ20L Doba platnosti: 16. října 2026
_gcl_au Doba platnosti: 14. ledna 2025
_ga Doba platnosti: 16. října 2026
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 16. října 2026
_ga_TC79BEJ20L Doba platnosti: 16. října 2026
__hstc Doba platnosti: 14. dubna 2025
__hssrc
AnalyticsSyncHistory Doba platnosti: 31. března 2024

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 10. listopadu 2025
_omappvp Doba platnosti: 28. září 2035
_omappvs Doba platnosti: 16. října 2024
_uetsid Doba platnosti: 17. října 2024
_uetvid Doba platnosti: 10. listopadu 2025
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 14. ledna 2025
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 10. listopadu 2025
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 10. listopadu 2025
_ttp Doba platnosti: 10. listopadu 2025
hubspotutk Doba platnosti: 14. dubna 2025
IDE Doba platnosti: 10. listopadu 2025
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE Doba platnosti: 14. dubna 2025
hubspotutk Doba platnosti: 14. dubna 2025
IDE Doba platnosti: 10. listopadu 2025
_uetsid Doba platnosti: 17. října 2024
_uetvid Doba platnosti: 10. listopadu 2025
_ttp Doba platnosti: 10. listopadu 2025
MUID Doba platnosti: 10. listopadu 2025
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 10. listopadu 2025
_ttp Doba platnosti: 10. listopadu 2025
li_sugr Doba platnosti: 30. května 2024
_fbp Doba platnosti: 14. ledna 2025
VISITOR_PRIVACY_METADATA Doba platnosti: 14. dubna 2025
guest_id_marketing Doba platnosti: 16. října 2026
guest_id_ads Doba platnosti: 16. října 2026
guest_id Doba platnosti: 16. října 2026
muc_ads Doba platnosti: 16. října 2026
guest_id_marketing Doba platnosti: 16. října 2026
guest_id_ads Doba platnosti: 16. října 2026
guest_id Doba platnosti: 16. října 2026
muc_ads Doba platnosti: 16. října 2026
MSPTC Doba platnosti: 10. listopadu 2025

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis
bcookie Doba platnosti: 16. října 2025
lidc Doba platnosti: 17. října 2024
UserMatchHistory Doba platnosti: 31. března 2024
bscookie Doba platnosti: 1. března 2025
li_gc Doba platnosti: 14. dubna 2025
personalization_id Doba platnosti: 16. října 2026
bcookie Doba platnosti: 16. října 2025
li_gc Doba platnosti: 14. dubna 2025
lidc Doba platnosti: 17. října 2024
personalization_id Doba platnosti: 16. října 2026

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk