Vyrovnaná seance na Wall Street 📊Arista Networks po doporučení Citi s odkazem na umělou inteligenci posiluje o 4 % 📈

• US500 zaznamenává vyrovnanou seanci; US100 a US30 mírně posilují
• Slabost v sektoru polovodičů kompenzuje růst softwarových společností
• Arista Networks (ANET.US) posiluje o téměř 4 % poté, co Citi zvýšila doporučení, analytici poukázali na umělou inteligenci
• Akcie Levi Strauss (LEVI.US) ztrácejí více než 15 % na vlně slabých velkoobchodních výsledků
• Čínské ADR, Pinduoduo (PDD.US) a Alibaba (BABA.US) ztrácejí na vlně slabšího sentimentu v Číně

Dnešní údaje ze Spojených států dopadly nad odhady; HDP za 1. čtvrtletí vzrostl o 1,4 % oproti očekávaným 1,3 %, ale výrazně zpomalil tempo expanze z předchozích 3,4 % k/k. Žádosti o dávky dopadly mírně pod očekáváním a předběžné údaje o PCE vykázaly růst o 3,4 % oproti očekávaným 3,3 %; jádrový PCE rovněž vzrostl. Na klíčové údaje však trhy čekají až do zítřka. Akcie společnosti Nvidia se dnes obchodují s více než 2,5% náskokem a akcie Micronu ustupují téměř o 7 %; slabost sektoru je však kompenzována poměrně stabilní seancí BigTech společností a zisky v softwarovém segmentu, kde se Salesforce a Palo Alto Networks obchodují s téměř 5% náskokem.

Makro data z USA

• PCE (1. ČTVRTLETÍ): Aktuálně: 3,4 % prognóza 3,3 %; dříve 1,8 %;
• Jádrový PCE (1. čtvrtletí): Aktuálně: 3,7 % prognóza 3,60 %; dříve 2,00 %;
• Soukromá spotřeba: V současné době: 1,5 % prognóza 2,0 %; dříve 2,0 %.
• HDP (1. ČTVRTLETÍ): V současné době: Prognóza: 1,4 % k/k; dříve 3,4 % k/k;
• Deflátor HDP (1. čtvrtletí): V současné době: 3,1 % k/k prognóza 3,1 % k/k; dříve 1,7 % k/k;
• Žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Aktuálně: 233 tis. oproti 236 tis. prognóze; dříve 238 tis;
• Regionální kompozitní index Fedu Kansas City dosáhl hodnoty -8 vs. prognóza -4,5 a dříve -2.
• Údaje z výrobního sektoru v okrese Kansas klesly na -11 oproti předchozím -1.
• Objednávky dlouhodobých aktiv (m/m, za květen): 0,1 % oproti -0,5 % předpovědi a 0,6 % dříve

Výrazně slabší nálada je dnes patrná v sektorech polovodičů a automobilového průmyslu. Více než 2 % ztrácejí také akcie Goldman Sachs (GS.US). Zdroj: xStation5

US500 (interval M5)

Při pohledu na kontrakty na indexu S&P500 vidíme, že na sérii nových kontraktů po nedávném roll-upu důsledně převažují prodejci a v dnešní seanci vidíme také silný prodejní objem.

Zdroj: xStation5

Novinky z firem

Akcie výrobce oděvů Levi Strauss (LEVI.US ) dnes zaznamenávají výrazný výprodej po slabých výsledcích za druhé čtvrtletí letošního roku. V důsledku toho se dnes akcie společnosti obchodují na březnových úrovních.

• Očekávalo se, že podnikání společnosti v oblasti přímého prodeje zákazníkům (DTC) přinese výrazné výsledky a nižší náklady, ale výsledky naznačily, že spotřebitelé zůstávají opatrní, takže je pravděpodobné, že na účinky nového prodejního kanálu a strategie si budeme muset počkat déle, než investoři doufali.
• Přímý prodej vzrostl meziročně o 12 % - výsledek, který Wall Street nepotěšil. Velkoobchodní tržby klesly jednociferným tempem, přičemž značka Dockers vykázala slabé výsledky. Ocenění Levi's c/z zůstává přibližně o 10 % vyšší než průměr sektoru a v současné době činí 16. Tržby Levi's ve druhém čtvrtletí vzrostly o 7,8 % na 1,44 miliardy USD, zatímco analytici očekávali 1,45 miliardy USD.
• Upravený zisk na akcii dosáhl f 0,16 USD a byl mírně vyšší, než se očekávalo. Společnost potvrdila předchozí celoroční výhled (růst tržeb o 1 % až 3 % meziročně a upravený zisk na akcii ve výši 1,17 až 1,27 USD), což bylo podle Goldman Sachs zklamáním, protože Wall Street očekávala zvýšení.

LEVI.US (D1 interval)

Akcie Levi's & Strauss se obchodují téměř 20 % nad svým klouzavým průměrem za 200 seancí. Zdroj: xStation5

Akcie společnosti Arista Networks (ANET.US ) se již dokázaly odrazit od svého lokálního minima z dubna o téměř 40 % a dnes se obchodují na nových historických maximech. Citi dnes zvýšila doporučení pro společnost na "koupit" s cílovou cenou 385 USD za akcii.

• Podle analýzy má společnost jako významný poskytovatel síťových přepínačů a infrastruktury pro služby datových center založených na umělé inteligenci stále dobrou pozici, aby mohla těžit z počátečních fází zavádění umělé inteligence. Podle analýzy Barclays z 25. června,
• Podle analýzy Barclays z 25. června budou společnosti Supermicro a Arista těžit z vyšších CAPEX technologických společností investujících do datových center, a to i v roce 2025.
• Očekává se, že technologičtí giganti v oblasti cloud computingu letos zvýší CAPEX o 41 % a růst podle investiční banky bude pokračovat i v roce 2025 o dalších 15 % meziročně (218 miliard USD letos a 251 miliard USD příští rok).
• Analytici se však domnívají, že výdaje se nakonec ukáží jako ještě vyšší a budou zahrnovat především serverové vybavení pro umělou inteligenci (GPU a ASICS). Poptávku v tomto odvětví táhnou především výdaje společností Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft a Oracle.

Zdroj: xStation5